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エージェンティックAIとAIエージェントの違いと定義を解説
エージェンティックAIとAIエージェントの違いとは?営業リサーチの活用例で解説
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2026-09-16

エージェンティックAIとAIエージェントの違いとは?営業リサーチの活用例で解説

Yuzuki Amano
Yuzuki Amano

「エージェンティックAI」と「AIエージェント」、どちらも自律的に動くAIを指す言葉ですが、その定義には明確な違いがあります。生成AIの導入が進む中で、単なる回答ツールを超えた「業務の自律化」を実現するための鍵として注目されているのがこれらの概念です。
本記事では、それぞれの言葉が指す意味の違いから、実務への導入を成功させるための設計手法、さらには具体的な活用シーンまで、ビジネスに役立つ視点で詳しく解説します!

🤖エージェンティックAIとは?

エージェンティックAIとは、あらかじめ決められた手順だけを実行するのではなく、与えられた目標に向けて、状況に応じた計画や行動を選択する能力を備えたシステムを指します。従来のAIが「質問に対して回答する」という一問一答形式であったのに対し、エージェンティックAIは「目標の完遂」を目指して動くのが大きな特徴です。

✔️AIが考え、計画し、実行する仕組み

エージェンティックAIの根幹にあるのは、AI自身が「思考(推論)」し、次に取るべき行動を「計画」するプロセスです。例えば「競合調査を行い、レポートを作成する」という目標が与えられた場合、AIはまず以下のようなステップを自律的に進めます。

  1. どのような情報を収集すべきか計画を立てる
  2. ウェブ検索ツールを実行する
  3. 得られた情報を整理して執筆する

この、思考と行動のループが自律性を生む核心部です。

✔️目標達成まで自律的に進める仕組み

エージェンティックAIは「目標指向」という特性を持っています。
これは、個別の作業指示を待つのではなく、「プロジェクトを成功させる」といった抽象的なゴールに対しても、自力でタスクを分解して取り組めることを意味します。
この特性により、点としての作業自動化ではなく、線としての業務プロセス全体の自動化が可能になります。AIが複数のステップをまたいで判断しながら業務を進められるため、人間が細かな作業を一つずつ指示する負担を軽減できます。

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✔️生成AIやチャットボットとの違い

一般的な生成AIやチャットボットとの最大の違いは、外部のツールやアプリを操作できる「実行力」にあります。チャットボットは人間との会話を通じて情報を提供することが主な役割ですが、エージェンティックAIは情報を伝えるだけでなく、

  • メールを送る
  • データを更新する
  • ファイルを生成する

といった実務を伴うアクションまで自己完結的に行います。
つまり、会話の相手ではなく「実務の担い手」としての性質が強まっています。

🔍エージェンティックAIとAIエージェントの違い

似たように聞こえる二つの用語ですが、その定義には明確な違いがあります。
その違いをこの章で詳しく解説していきます!

1.AIエージェントとエージェンティックAIの関係

AIエージェントは、特定の役割を担い、情報収集やデータ入力、メール送信などのタスクを実行する個別のソフトウェアやAIシステムを指します。
一方、エージェンティックAIは、AIエージェントが目標を理解し、必要な情報を集め、計画を立て、外部ツールを使って行動するといった自律的な業務遂行を実現するための考え方やシステム全体を指します。

2.特定タスクと業務全体の違い

AIエージェントは、

  • 「競合情報を調査する」
  • 「社内規定に回答する」
  • 「CRMに顧客情報を登録する」

といった、特定の役割やタスクを担う形で導入されることが多いものです。一方、エージェンティックAIでは、こうしたタスクを組み合わせ、目標達成までの流れをAIが判断しながら進めます。
例えば、営業活動であれば、

  1. AIエージェントが企業情報を調査する
  2. その結果を別の処理で要約する
  3. 提案内容を作成したうえでCRMへ登録する

といった一連の業務を構築できます。このように、

  • AIエージェント→個別の業務を実行する「担当者」
  • エージェンティックAI→複数のタスクやツールを組み合わせて業務全体を動かす「仕組み」

と考えると、両者の違いを理解しやすくなります。

3.単体エージェントと複数エージェントの違い

エージェンティックAIは、必ず複数のAIエージェントで構成されるわけではありません。
1つのAIエージェントが、

  • 検索ツール
  • データベース
  • メール

など複数の外部ツールを使い分けながら、複数ステップの業務を実行する構成もエージェンティックAIに含まれます。また、業務をより細かく分担する場合には、

  • 「リサーチ担当」
  • 「翻訳担当」
  • 「品質チェック担当」

といった複数のAIエージェントを連携させることも可能です。
このような構成は、マルチエージェントシステムと呼ばれます。

💡YoomはAIによる業務実行を自動化できます

エージェンティックAIやAIエージェントという概念は便利な反面、実際の業務に適用しようとすると、複数のシステムとの連携権限の管理といった複雑な設定が壁となります。
そんな問題もYoomなら解決できます!Yoomを活用することで、利用するツールや業務内容を設定し、AIワーカーが複数の連携アプリを使って業務を進める仕組みをノーコードで構築できます。
「これなら自分でもできそう!」と感じた方は、ぜひ以下からYoomを試してみてください。

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以下は、すぐに開始できるテンプレートです👀


■概要
資料をもとに、業務内容や担当者、作業頻度、工数などを整理するAIワーカーです。資料だけではわからないことがあれば、その都度確認しながら業務をまとめてくれます。

■AIワーカーの設定方法
チャットで指示を出すだけで自社の運用に合わせて自動で設定・アップデートされていきます。まずは、AIワーカーが処理を正しく実行できるよう「スキル」と「使用ツール」をカスタマイズしましょう。
  • スキル」とは:
    AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル(旧マニュアル)の作成方法」をご参照ください。
  • 使用ツール」とは:
    AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
AIワーカーの基本設定については「【AIワーカー】基本的な設定方法」 でもご確認いただけます。

■注意事項
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。

■概要
日々の業務では特定の定型作業だけでなく、ちょっとした調べ物やアイデア出し、文章作成など「名前のない業務」も意外と多いですよね。このようなちょっとした業務を手作業で行うのは思いのほか手間がかかり、本来集中すべき業務の妨げになることもあります。このAIワーカーは、特定の業務に限定されずユーザーの幅広い要望に対して自律的に判断し、柔軟な処理を行います。指示に基づいて文章作成からリサーチ情報の整理まで幅広く対応することで、あなたの業務を支える優秀なアシスタントとして機能します。

■このAIワーカーをおすすめする方
  • 特定の業務に縛られず、日常の多様なタスクを柔軟にサポートしてほしいと考えている方
  • AIを自社の運用ルールに合わせてカスタマイズし、幅広い業務の効率化を行いたい方
  • 指示に基づいて自律的に動くAIを導入し、本来行うべきコア業務に集中したい方

■AIワーカー設定の流れ
  1. AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行い、どのようなアシスタントにするかを定義します。
  2. 次に、AIワーカー内で使用するアプリをYoomと連携し、必要なアクションを設定します。普段お使いのアプリを自由に追加・変更することが可能です。
  3. 最後に、AIワーカーへの指示書となる「マニュアル」を、自社のガイドラインや業務内容に合わせて作成・編集します。

■このAIワーカーのカスタムポイント
  • このテンプレートは、自社の環境や業務内容に合わせた柔軟なカスタムが可能です。
  • また、マニュアル内の「#参照情報」に社内のドキュメントや運用ルールを追記することで、特定の専門知識に基づいた自律的な判断が可能になります。

■注意事項
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

🛠️エージェンティックAIを支える技術

高度な自律性を実現するためには、AIが外部世界と繋がり、状況に応じて適切に判断を下すための技術的基盤が必要です。特に、接続方法の標準化や、複数のAIによる役割分担が重要なポイントとなります。

①外部ツールと接続する「MCP」

エージェンティックAIが真価を発揮するには、SlackやNotion、Googleドライブといった外部ツールとシームレスに接続できる必要があります。この接続を容易にするための標準プロトコルとして、MCP(Model Context Protocol)という仕組みが注目されています。
MCPは接続方式を標準化することで、AIアプリケーションとさまざまなデータソースや外部機能を連携しやすくします。対応するMCPサーバーの用意や認証・権限設定などは必要ですが、接続先ごとに異なる方式で連携を設計する負担の軽減が期待できます。

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②複数のAIが協調するマルチエージェント

複雑な業務を一人のAIで完遂させるのは限界があります。そこで、特定の分野に長けた複数のAIエージェントを連携させる「マルチエージェント構成」が有効です。
例えば、

  • 企画を立てるエージェント
  • 実行するエージェント
  • 品質をチェックするエージェント

というように役割を分担させることで、複雑な業務を整理しやすくなります。

③計画・推論・実行・評価の自律サイクル

エージェンティックAIの動作は、計画を立て、推論し、実行した結果を自ら評価し、必要であれば計画を修正するというサイクルに基づいています。このループを繰り返すことで、予期せぬ状況変化にも柔軟に対応できるようになります。もし実行中にエラーが発生したり情報が不足したりした場合には、AIが追加の情報収集や再試行を行える構成もあります。

🏗️自律型AIの導入に必要な運用ルール

自律型AIを実務に導入する際には、安全かつ確実に運用するためのルール作りが欠かせません。
AIの暴走を防ぎ、期待通りの成果を出し続けるための3つのポイントを解説します。

✔️重要な判断に人を介在させる「Human-in-the-loop」

AIが自律的に判断を下すプロセスにおいて、重要な局面では必ず人間が介入する仕組みを「Human-in-the-loop」と呼びます。例えば、見積書の作成まではAIが行い、最終的な金額の確認と送信ボタンのクリックは人間が行うといった具合です。この設計を取り入れることで、AIの誤判断によるトラブルを未然に防ぎ、業務の信頼性を担保することができます。

✔️AIの権限管理と実行ログ

AIエージェントに対して「どのデータにアクセスでき、どの操作を行えるか」という権限を厳密に管理することがセキュリティ上の必須条件です。また、AIがいつ、どのような根拠で、どのアクションを実行したのかをすべて記録に残す「可観測性(オブザーバビリティ)」も重要です。実行ログを振り返ることで、問題発生時の原因究明が容易になるだけでなく、AIの挙動を継続的に改善するヒントも得られます。

✔️無限ループやコスト増加を防ぐガードレール

自律型AIは目標を達成しようとするあまり、

  • 同じ操作を繰り返す無限ループに陥る
  • 大量のAPIリクエストを送ってコストが急騰する

といったリスクがあります。これを防ぐために、あらかじめ「最大試行回数」や「実行時間の上限」といったガードレールを設定しておくことが重要です。適切な制約を設けることで、AIの利便性を損なうことなく、安定したコスト管理と運用が可能になります。

🎯自律型AIの実務活用シーン

ここからは、実際にAIエージェントやエージェンティックAIがどのようなシーンで活用されるのか、具体的な例を見ていきましょう。事務や営業、サポートなど、幅広い分野での活用が期待されています。

1.カスタマーサポートの問い合わせ対応

カスタマーサポートでは、AIが問い合わせの内容を解析し、社内のマニュアルや過去の対応履歴から最適な回答を生成するだけでなく、必要に応じてシステム上で注文状況を確認したり、配送のキャンセル手続きを代行したりすることも可能です。単なる自動応答にとどまらず、

  • 連携先のシステムで注文状況を確認する
  • 条件に応じてキャンセル処理を進める

といった構成も実現できます。定型的な問い合わせへの対応を自動化することで、サポート担当者の負担軽減や対応スピードの向上につながります。

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2.営業リサーチからCRM登録までの自動化

営業担当者に代わって、AIがターゲット企業の最新ニュースや決算情報を収集し、それに基づいた提案書の下書きを作成する活用方法です。リサーチした内容は自動的にCRM(顧客管理システム)へ登録されるため、担当者は情報の転記といった事務作業に時間を取られることがありません。質の高い情報を手に入れた状態で顧客とのコミュニケーションに臨めるようになります。

🔗 関連トピック:AIエージェントの仕組みを解説!企業リサーチ業務はどう変わるか

3.社内規定の照合とアカウント発行

人事や総務の現場では、入社者の情報をもとに、社内規定に従って必要なITツールのアカウントを自動発行し、設定完了の通知を送るといった事務作業の代行が可能です。複数のシステムをまたぐ作業も、AIにルールや利用可能なツールを設定することで、必要な操作を効率化できます。アカウント発行など影響の大きい処理では、権限を限定し、実行前の確認や承認を組み込むことで、安定したオンボーディングにつなげられます。

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🚀YoomのAIワーカーで自律的な業務運用

Yoomが提供する「AIワーカー」は、まさにこれまで解説してきたエージェンティックAIのコンセプトを体現したツールです。チャットでの指示に基づき、AIが自律的にアプリを操作して業務を進めます。

▼全社総合実務コンシェルジュ

チャットでの指示だけで、AIが自ら判断し、複数のアプリを横断して事務作業を遂行します。
日報の作成や経費精算、見積書の下書き準備など、細かな作業をAIに任せることで、本来の業務に集中できる時間を生み出します。

👉このAIワーカーをおすすめする方

  • チャット入力や音声で、作業報告・在庫管理の更新を終わらせたい方
  • 領収書をデータ化し、freee会計への下書き登録まで済ませたい方
  • 商談後の見積書作成や送付メールの準備をスムーズに進めたい方


■概要
日々の業務において、日報の作成や経費精算、見積書の下書き準備といった細かな事務作業が積み重なり、本来注力すべき現場業務や営業活動を圧迫していませんか?複数のアプリを使い分ける手間や、情報の入力作業は、積み重なると大きな業務負荷となります。このAIワーカーを活用すれば、チャットを通じて指示を出すだけで、AIが内容を自ら判断して適切な処理を実行します。Gmail、Google Drive、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、freee会計といった複数のアプリを横断し、情報の抽出から下書き作成までを自律的に遂行するため、現場の業務効率をスムーズに高めることができます。

■このAIワーカーをおすすめする方
  • 現場での作業報告や在庫管理の更新を、チャットへの入力や音声だけで簡潔に終わらせたいと考えている現場担当者の方
  • 領収書のデータ化やfreee会計への下書き登録を効率化し、経理処理の負担を軽減したい事務・経理担当者の方
  • 商談後の見積書作成や送付メールの準備をスピードアップさせ、営業活動に専念したい営業担当者の方

■AIワーカー設定の流れ
  1. AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
  2. AIワーカー内で使用するGmail、Google Drive、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、freee会計をYoomとマイアプリ連携します。
  3. 現場の運用ルールや自社のフォーマットに合わせて、AIへの指示書となる「マニュアル」を編集・作成します。
  4. 使用するツールは、自社の環境に合わせて他のアプリへ自由に変更することも可能です。

■このAIワーカーのカスタムポイント
  • マニュアル内の「#専用の手順」項目を編集することで、自社独自の報告形式や計算ルールに基づいた処理が可能になります。
  • Google スプレッドシートのアクションでは、自社で使用している在庫管理表やデータベースのIDを任意で設定してください。
  • Google Driveのアクションにて保存先フォルダーを指定することで、作成された見積書などのドキュメントを適切な場所へ整理できます。
  • マニュアル内の「#注意事項」に自社の確認フローを追記することで、AIが作成した下書きを誰が確認するかといったルールを明確に定義でき、精度の高い運用が実現します。

■注意事項
  • Gmail、Google Drive、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、freee会計とYoomを連携してください。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
  • AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。

▼ナレッジ回答担当

社内のドキュメントから問い合わせ内容に応じて必要な情報を自動で検索し、根拠を添えた回答案を作成します。社内規定や技術マニュアルなど、蓄積されたナレッジをもとに、相手に合わせた適切なトーンで回答できるため、問い合わせ対応を自動化し、自己解決を促進するのに最適です。

👉このAIワーカーをおすすめする方

  • 社内規定や製品マニュアルへの問い合わせ対応を効率化したい方
  • 必要な情報を探す手間を省き、業務をスピードアップしたい方
  • 自社のガイドラインに沿った回答を、誰でも手軽に得られる環境を整えたい方


■概要
社内規定や製品マニュアルが多岐にわたり、必要な情報を探し出すのに苦労していませんか?「あのルールはどうなっていたっけ?」「マニュアルのどこを見れば解決するの?」といった問い合わせへの対応は、担当者にとっても質問者にとっても負担になりがちです。このAIワーカーは、自社のナレッジベースから必要な情報を自律的に検索し、正確な回答を生成します。単に回答するだけでなく、根拠となる参照先を明示し、さらに関連する周辺知識のアドバイスまで行うため、社内の自己解決力を高める心強いパートナーとなります。

■このAIワーカーをおすすめする方
  • 社内規定や製品マニュアルの管理を担当しており、頻繁に発生する問い合わせ対応を効率化したいと考えている方
  • 膨大なドキュメントの中から必要な情報を探す手間を省き、業務のスピードを上げたい現場のメンバーの方
  • 自社のガイドラインに沿った一貫性のある回答を、社内の誰もが手軽に得られる環境を整えたい管理職の方

■事前準備
AIワーカーが自社のナレッジに基づいて正確に回答できるよう、自社の業務マニュアルやQ&A、社内規定などをまとめた「ナレッジベース(データソース)」をあらかじめ用意しておきましょうYoomと連携しているアプリであればどれでもナレッジベースとして利用できるので、普段お使いのツールを自由に設定してください。
その後、AIワーカーへのチャットで「◯◯(作成したナレッジベース名)を参照して」と指示することで、AIワーカーがその情報をもとに回答できるようになります。

■AIワーカーの設定方法
チャットで指示を出すだけで自社の運用に合わせて自動で設定・アップデートされていきます。まずは、AIワーカーが処理を正しく実行できるよう「スキル」と「使用ツール」をカスタマイズしましょう。
  • スキル」とは:
  • 使用ツール」とは:
    • AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
AIワーカーの基本設定については「【AIワーカー】基本的な設定方法」 でもご確認いただけます。

■注意事項
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。

▼日程調整候補算出アシスタント

日程調整に必要な情報をもとに、AIが空き状況を判断し、候補日時を自動で算出します。
候補日の確認や整理といった手作業をAIに任せることで、日程調整にかかる負担を減らし、スムーズな予定調整を実現します。
👉このAIワーカーをおすすめする方

  • カレンダーから空き時間を算出する作業をなくし、日程調整のミスを減らしたい方
  • 営業時間や休憩時間、会議ごとの調整時間を考慮した候補日時を素早く提示したい方
  • 複数のメンバーやプロジェクトの予定を考慮した日程調整を、指示一つで完結させたい方


■概要
日々の業務の中で、社内外との日程調整に頭を悩ませてはいませんか?複数の予定を確認しながら、営業時間や休憩時間を考慮して空き時間を一つずつ洗い出す作業は、細かな注意が必要で意外と時間がかかるものです。このAIワーカーは、Googleカレンダーから指定した期間の予定を把握し、自社のルールに沿って最適な候補日時を導き出します。土日祝日の除外や会議の種類に応じた所要時間の確保も、スキルの指示に従ってAIが自ら判断して実行するため、正確な日程調整案をスムーズに作成できるようになります。

■このAIワーカーをおすすめする方
  • Googleカレンダーを確認しながら手作業で空き時間を算出しており、ミスをなくして効率化したい方
  • 営業時間や休憩時間を厳密に守りつつ、会議の種類に合わせた適切な調整時間を素早く提示したい事務担当者の方
  • 複数のメンバーやプロジェクトの予定を考慮した日程調整を、指示一つでスマートに完結させたいリーダーの方

■AIワーカー設定の流れ
  1. AIワーカーの「名前」や「役割」といった基本設定を行い、どのような業務を任せるかを定義します。
  2. AIワーカーがスケジュールを確認できるように、GoogleカレンダーとYoomをマイアプリ連携し、必要なアクションを設定します。なお、連携するアプリは用途に合わせて自由に変更可能です。
  3. AIワーカーへの指示書となる「スキル」を、自社の勤務体系や運用ルールに合わせて作成・編集します。

■このAIワーカーのカスタムポイント
  • スキル内の「#判定基準」という項目に、自社の営業時間や定休日を設定してください。これにより、AIが自社の稼働状況を正確に理解し、精度の高い候補時間を算出できるようになります。
  • スキル内の「#手順」にある所要時間のルールを、業務内容に合わせて調整してください。例えば「初回の商談は120分確保する」といった具体的な基準を設けることで、より実務に即したアウトプットが得られます。
  • Googleカレンダーのアクション設定で、取得対象とするカレンダーIDを任意で指定することが可能です。

■注意事項
  • GoogleカレンダーとYoomを連携してください。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
  • AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
 

📝まとめ

エージェンティックAIとAIエージェントは、AIが単なる「道具」から、自律的に業務を遂行する「パートナー」へと進化した姿を象徴しています。個別のタスクを担うAIエージェントと、それらを束ねてプロセス全体を最適化するエージェンティックAIの考え方を理解することで、業務のあり方は大きく変わります。
安全な運用ルールを守りつつ、AIと人間が協調するワークフローを構築することが、これからのビジネスにおける競争力の源泉となるはずです!

🛠️Yoomでできること

業務の自律化は、プロセス全体を俯瞰して管理する必要があります。一見すると導入のハードルが高そうに感じられますが、そんな問題もYoomなら解決できます!
Yoomを活用することで、複雑なプログラミングなしにAIを既存の業務フローに組み込み、複数のSaaSを自在に操る環境を構築できます。煩雑な事務作業や情報の探し回りから解放され、より戦略的な意思決定や価値創造の業務に専念できるようになります。

興味を持たれた方は、ぜひ以下のバナーからYoomの可能性を体験してみてください!

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■概要
顧客一人ひとりに合わせたフォローを手作業で管理していると、件数が増えるほど対応の抜け漏れやタイミングのズレが起きやすくなります。このAIワーカーは、購入・契約履歴や過去の対話記録などをもとに、適切なフォロー時期を判断し、メールの文面案とCRM(顧客管理システム)へのタスク登録内容を作成します。チャットを通じてAIとやり取りしながら内容の確認や調整を進めることもできるため、自社の運用スタイルに合わせた顧客対応の仕組みを整えることができます。

■このAIワーカーをおすすめする方
  • 顧客ごとのフォロータイミングや連絡内容の管理が煩雑になっており、対応の抜け漏れを防ぎたい営業担当の方
  • 契約更新や買い替え時期に合わせた提案活動を、顧客数が多い中でも効率よく進めたい法人営業の方
  • フォロー業務の手間を減らしながら、顧客対応の質を一定に保ちたいカスタマーサクセス担当の方

■AIワーカーの設定方法
チャットで指示を出すだけで自社の運用に合わせて自動で設定・アップデートされていきます。まずは、AIワーカーが処理を正しく実行できるよう「スキル」と「使用ツール」をカスタマイズしましょう。
  • スキル」とは:
  • 使用ツール」とは:
    •  AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
AIワーカーの基本設定については「【AIワーカー】基本的な設定方法」 でもご確認いただけます。

■注意事項
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。

■概要
日々届く多くの問い合わせメールに対し、内容の把握やFAQの確認、返信文の作成に時間がかかり、対応の遅れや担当者の負担が大きくなっていませんか?このAIワーカーは、受信したメールの内容を自律的に解析し、Google スプレッドシートに蓄積されたFAQや過去の対応履歴を参照して、最適な返信草案を作成します。さらにOutlookでの下書き保存やSlackへの通知までを指示に従い遂行するため、対応業務の停滞を防ぎ、スムーズな顧客対応を実現します。

■このAIワーカーをおすすめする方
  • 毎日多くの問い合わせメールに対応しており、返信文の作成や過去事例の確認に追われているカスタマーサポート担当の方
  • OutlookやSlack、Google スプレッドシートを活用して顧客対応を行っており、チーム内での情報共有を円滑にしたい方
  • 問い合わせへのレスポンス速度を向上させ、顧客へのサポート体制をより手厚くしたいと考えている責任者の方

■AIワーカー設定の流れ
  1. AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
  2. 使用ツールであるOutlook、Google スプレッドシート、SlackをYoomと連携し、アクションを設定します。普段お使いの他のアプリに変更して設定することも可能です。
  3. AIワーカーへの指示書となる「マニュアル」を、自社の運用ルールに合わせて作成・編集します。マニュアルの内容は、業務内容や対応方針に応じて自由に調整してください。

■このAIワーカーのカスタムポイント
  • マニュアル内の「# 表現チェック基準」という項目に、自社で定めている言葉遣いやトーン&マナーを設定してください。これにより、AIが自社のブランドイメージに沿った一貫性のある返信草案を作成できるようになります。
  • マニュアル内の「# 緊急度と重要度の判定」という項目に、自社の優先順位に基づいた判断基準を設定してください。AIが適切な優先度を判定することで、Slackでの通知を通じて迅速な状況把握が可能になります。
  • Google スプレッドシートのアクションにおいて、参照するシート名を任意で設定し、既存のFAQや過去の対応履歴のデータをそのまま活用して精度の高い回答を導き出すことができます。

■注意事項
  • Outlook、Google スプレッドシート、SlackとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。 

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この記事を書いた人
Yuzuki Amano
Yuzuki Amano
3年間動画制作に携わり、 視聴者の心を動かす表現を追求してきました。 その経験を活かしyoomの魅力や可能性を わかりやすく・魅力的に発信していきます。
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