資料作成において、多くの人が「構成を練るのに時間がかかる」「デザインがなかなか決まらない」という壁にぶつかります。
しかし、現在はAIツールの台頭により、これらの作業を効率化できる時代になりました。
そこでこの記事では、主要な資料作成AIを徹底比較し、実際に使ってみた検証結果も交えながら、最適なツールを選ぶためのポイントをわかりやすく解説します。
📌資料作成AIの主なタイプと選び方の基準
一口に資料作成AIと言っても、その特性はツールによって大きく異なります。まずは、自分がどのタイプを求めているのかを整理してみましょう。
Office・ワークスペース統合型
Microsoft 365 Copilotのように、普段使っているソフトの中でそのままAIを呼び出したい場合に適しています。
スライド生成特化型
Gammaやイルシルのように、ブラウザ上で直感的に操作でき、プロンプト一つで高いデザイン性を実現したい場合に最適です。
多機能デザイン型
Canvaのように、豊富な写真素材や画像生成AIを駆使して、視覚的にインパクトのある資料を作りたい方向けです。
💡Yoomは資料作成の準備プロセスを自動化できます
👉Yoomとは？ノーコードで業務自動化につながる！
資料作成AIを使いこなすうえで意外と盲点なのが、AIに読み込ませる情報収集の手間です。資料の質を高めるためには、正確なデータや最新の社内情報が欠かせませんが、それらを手作業で集めるのは大変な作業ですよね。
しかし、ハイパーオートメーションツールの「Yoom」を使えば、この準備プロセスそのものを自動化できます。
例えば、Salesforceやkintoneに蓄積された顧客データや、Googleスプレッドシートの売上情報を自動的に集約し、AIが資料を作りやすい形に整理して「たたき台」として出力することが可能です。
「資料を作るための準備」を自動化することで、AIツールをより強力な右腕として活用できるようになります。
kintoneで顧客データが登録されたらShopifyに反映する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報を、ECサイト運営のためにShopifyへ手作業で登録していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しい顧客データが登録されると、自動でShopifyにも顧客情報が登録されるため、データ連携の工数を削減し、正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとShopifyで顧客情報を管理し、二重入力に手間を感じている方
- 手作業による顧客データの移行で、入力ミスや反映漏れを防ぎたいEC担当者の方
- 顧客管理から受注までのプロセスを効率化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneに顧客情報を登録するだけでShopifyに自動で反映され、手作業でのデータ移行にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による転記がなくなるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとShopifyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録されたレコードの詳細情報を取得します
- その後、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」アクションを設定し、取得したkintoneの顧客データを紐付けます
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、Shopifyへの連携が完了した旨を記録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyに顧客情報を登録するアクションでは、kintoneから取得したどの情報をどの項目（氏名やメールアドレスなど）に紐付けるかを任意で設定してください。
- 最後のkintoneレコードを更新するアクションでは、更新対象のレコードや更新したい項目（例：連携ステータスなど）を自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Shopify、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、boardに顧客を作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、案件・顧客管理ツールのboardに手作業で転記するのは手間がかかるうえ、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。特に、特定の条件を満たす重要なリードへの迅速な対応はビジネスの成否を分けます。
このワークフローは、Salesforceとboardを連携させることで、こうした課題を解決します。Salesforceに特定の条件を満たす新規リードが登録されると、自動でboardに顧客情報を作成し、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとboardを併用しており、リード情報を手動で転記している営業担当者の方
- リード情報の入力ミスや対応漏れをなくし、データ管理を正確に行いたいチームリーダーの方
- Salesforceとboard間の連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると、自動でboardへ顧客情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとboardをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たすリードの場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報を紐付けて顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- オペレーションの分岐機能では、自動化の対象としたいリードの条件を任意で設定してください。例えば、特定のリードソースや評価を持つリードのみを対象とすることが可能です。
- Salesforceとの連携設定を行う際は、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- boardとの連携設定を行う際は、ご自身のアカウントで発行したAPIキーを正しく設定してください。
■注意事項
- Salesforce、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
前日のスマレジでの日時締め情報（売上情報）をGoogleスプレッドシートに格納する
試してみる
■概要
前日のスマレジでの日時締め情報（売上情報）を毎日Googleスプレッドシートに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.売上情報の管理を頻繁に行う必要がある方
- 小売店や飲食店の店長や管理者
- 財務担当者や会計士
- ビジネスオーナーやフランチャイズ運営者
2.手動でのデータ入力作業を減らし、自動化したいと考えている方
- 業務効率化を目指している中小企業の経営者
- データ管理や報告の正確性を高めたいビジネスアナリスト
- 定期的に売上データを分析するマーケティング担当者
3.スマレジとGoogleスプレッドシートを日常的に活用している方
- スマレジを使用して売上管理を行っている店舗経営者
- Googleスプレッドシートを活用してデータ分析やレポート作成を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Googleスプレッドシートに日時締め情報を格納することで、売上情報を一元管理しやすくなります。
・スプレッドシートの機能を活用してデータを整理・集計し、必要なレポートや可視化を行うことができ、経営判断や業務改善に役立つ洞察を得ることができます。
■注意事項
・スマレジ、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
⚖️主要な資料作成AIツールの特徴比較
それぞれのツールには、得意とする「得意技」があります。
Gamma（ガンマ）
Gammaは、デザイン性に優れており、キーワードを入力するだけでスライドが完成します。従来の「紙」のようなスライドだけでなく、Webサイトのように動的なページとしても共有できるのが大きな魅力です。
イルシル（Elucile）
イルシルは、日本企業が開発したツールです。日本語のフォントや日本人好みのスッキリとしたビジネスデザインに最適化されています。海外ツールにありがちなフォントの違和感がなく、そのまま会議に出せるレベルの資料が手に入ります。
Microsoft 365 Copilot
Microsoft 365 Copilotは、Wordで書いた長文の企画書を、ボタン一つでPowerPointのスライドへ変換する精度が高いです。社内ドキュメントが既に存在する場合、それを再利用して資料化する際に威力を発揮します。
※ただし、最終的なデザイン調整や情報の再配置は人間が行う必要がある点にご注意ください。
Canva（キャンバ）
