■概要

Webサイトに設置したChat Plusでの問い合わせ対応後、見込み顧客の情報を手作業でSendGridのリストに登録していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Chat Plusでチャットが開始されると同時にSendGridへコンタクト情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Chat Plusで獲得したリード情報を手作業でSendGridに登録しているマーケティング担当者の方
• チャットで問い合わせのあった顧客への、迅速なアプローチやナーチャリングを効率化したい方
• 手作業によるデータ入力の手間を削減し、ヒューマンエラーを防止したい業務改善担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Chat Plusでチャットが開始されると自動でSendGridにコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業による情報の転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Chat PlusとSendGridをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでChat Plusを選択し、「チャットが開始されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Chat Plusのトリガー設定では、Webhookで連携するイベントを任意で設定することが可能です。
• SendGridのオペレーションでは、コンタクトを追加するリストIDや、登録したいメールアドレス、姓名などの項目を任意で指定してください。

■注意事項

• Chat Plus、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
• Chat Plusのトリガー設定方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/7911619
• Chat Plusから取得した訪問者の名前データは姓と名に分かれていないため、姓の欄に一括して反映する形になります。ただし、AIオペレーションの抽出機能を利用することで、名前を姓と名に分割できる場合があります。