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昨今、リモートワークが浸透して多様な働き方を選択できるようになりました。
この記事では、cyzenとDiscordを連携し、cyzenに報告書が登録されたらDiscordに通知する方法をご紹介します。
この連携を行うことで、営業担当が外出先から報告書が新たに作成されたり、更新されたことを効率的に確認できるようになるでしょう。
さらに、Yoomを活用するとプログラミング不要でアプリ連携やフローボット作成が可能になります。
Yoomの操作手順についても詳しく解説していきますので、ぜひご覧ください。
以下の方は、cyzenとDiscordを連携してみましょう！
cyzenとDiscordを連携すると、cyzenの報告書が作成、更新されたことを自動的にDiscordに通知できます。
これにより、報告書を見逃すリスクが軽減されるでしょう。
例えば、フィールドエンジニアが顧客との対応履歴をcyzenに登録したとしましょう。
登録したらすぐにDiscordへ通知できるため、関係者はすぐに対応することが可能です。
これにより、重要な共有情報を見逃すリスクが軽減されて、顧客に対してスムーズに対応を行うことが見込めます。
手作業でDiscordに通知している業務を軽減できるでしょう。
例えば、営業担当が訪問を終えたらcyzenに報告書を登録し、Discordに通知しているとしましょう。
通知を手動で行っている場合、手間と時間がかかり、出先での作業が増えると負担になることがあります。
cyzenとDiscordを連携すれば、Discordの通知を自動化できるため、営業活動に時間を活用することが期待できます。
Discordへ自動通知することで、報告書の内容を容易に共有することが可能です。
例えば、エレベーターの点検を行うフィールドワーカーから、緊急の事案がcyzenに登録されたとします。
登録後すぐにDiscordに通知されるため、チーム全体で情報を共有することができ、素早い対応を行うことできそうです。
cyzenとDiscordを連携すれば、このような迅速な対応が求められる場面でも円滑に業務を行うことができるでしょう。
それではここからノーコードツールYoomを使って、「cyzenに報告書が登録されたらDiscordに通知する」方法をご紹介します。
[Yoomとは]
cyzenに報告書が登録されたことをcyzenのAPIを利用して受け取り、Discordの提供するAPIを用いてDiscordに通知することが可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで進めていきます。
Yoomのアカウント発行はこちらから。
すでにアカウントをお持ちの方はログインしておきましょう！
■概要
cyzenで作成された報告書の内容を、都度手作業で関係部署に共有する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、報告内容をコピー＆ペーストして通知する作業は、時間的な負担になるだけでなく共有漏れといったミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、cyzenに報告書が登録されたらすぐにDiscordへ自動で通知されるため、情報共有の迅速化と業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
まずYoomとアプリを連携していきましょう。
Yoomのワークスペースにログイン後、マイアプリを選択し、新規接続をクリックしましょう。
アプリ一覧でcyzenを検索し、クリックします。
アカウント名は任意の名称を入力してください。
アクセストークンを設定しましょう。
以上でcyzenのマイアプリ登録ができました。
次にDiscordをYoomと連携します。
先ほどの手順と同様に、マイアプリを選択後、新規接続をクリックしましょう。
アプリ一覧でDiscordを検索し、クリックしましょう。
アカウント名は任意の名称を入力しましょう。
アクセストークンにはこちらから取得したBotトークンを設定してください。
Discordの詳しいマイアプリ登録方法はこちらをご確認ください。
以上でDiscordのマイアプリ登録ができました。
次にテンプレートをコピーしましょう。
下のバナーをクリックしてください。
■概要
cyzenで作成された報告書の内容を、都度手作業で関係部署に共有する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、報告内容をコピー＆ペーストして通知する作業は、時間的な負担になるだけでなく共有漏れといったミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、cyzenに報告書が登録されたらすぐにDiscordへ自動で通知されるため、情報共有の迅速化と業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
クリックすると、Yoomのテンプレートサイトに移動します。
その画面で「このテンプレートを試す」をクリックしてください。
するとYoomのワークスペースに画面が切り替わり、コピーできたと表示されたら「OK」をクリックしましょう。
以上でテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトに保存されています。
次にフローボットの設定に進みましょう。
先ほどコピーしたテンプレートの「報告書が作成・更新されたら」をクリックしてください。
タイトルは事前に入力済みですが、変更できます。
cyzenと連携するアカウント情報を確認してください。
トリガーアクションは「報告書が作成・更新されたら」をクリックしてください。
すべての項目を設定できたら「次へ」をクリックしましょう。
トリガーの起動間隔を設定しましょう。
トリガーの起動間隔は、契約プランによって選べる最短時間が異なります。
企業IDを設定してください。
すべて設定したら、テストをクリックします。
テストが成功して、cyzenのアウトプットが取得できたら保存してください。
いよいよ最後のステップです。
「メッセージを送信」をクリックして、フローボットの設定を進めましょう。
タイトルは入力済みですが、変更できます。
Discordと連携するアカウント情報を確認しましょう。
アクションは「メッセージを送信」をクリックしてください。
すべての項目を設定できたら「次へ」をクリックしましょう。
チャンネルIDを設定します。
メッセージ内容は添付画像のようにcyzenのアウトプットを活用して作成しましょう。
作成できたらテストを実行し、Discordに通知できたら保存します。
保存後、設定完了と表示されるので、「トリガーをON」をクリックしましょう。
以上でフローボットの設定ができました！
■概要
cyzenで作成された報告書の内容を、都度手作業で関係部署に共有する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、報告内容をコピー＆ペーストして通知する作業は、時間的な負担になるだけでなく共有漏れといったミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、cyzenに報告書が登録されたらすぐにDiscordへ自動で通知されるため、情報共有の迅速化と業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Yoomには多数のテンプレートがあります。
今回はcyzenやDiscordを活用したテンプレートを3つご紹介します。
1.cyzenに報告書が登録されたらSlackに通知するテンプレートです。
手動でSlackに通知すると手間がかかり、非効率に感じることがあります。
自動化できれば手動で通知する作業を削減でき、業務の生産性向上が期待できます。
■概要
営業や現場担当者がcyzenに登録した報告書を、都度確認して関係者にSlackで共有する作業は手間がかかるのではないでしょうか。手作業による共有では、通知の遅延や報告漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、cyzenに報告書が登録されると同時に、指定したSlackチャンネルへ内容が自動で通知されるため、情報共有の迅速化と効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
2.Sansanで名刺情報が登録されたらcyzenにスポットを登録するテンプレートです。
手動でSansanの名刺情報を登録すると、入力ミスや情報漏れが発生する可能性があります。
このテンプレートを活用すれば、自動的に登録できるため、人的ミスを防止することが期待できます。
注）Sansanは一部有料オプションで利用できます。
有料プランには2週間の無料トライアルがあり、トライアル期間中は制限対象のアプリを使用できます。
■概要
Sansanで交換した名刺情報を、営業活動のためにcyzenへ手入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しがちです。手作業での情報登録は、迅速な営業アプローチの妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Sansanに新しい名刺が登録された際に、その情報をcyzenへ自動でスポット登録できます。手作業によるデータ登録の手間とミスをなくし、営業活動の準備を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
3.HubSpotに取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録するテンプレートです。
複数のツールを活用して取引先情報を管理していると、情報にズレが生じることがあります。
HubSpotとcyzenを連携すれば、取引先情報が自動追加されるため、情報の整合性を保ちながら効率的に管理できるでしょう。
■概要
HubSpotに新しい取引先情報を登録した後、cyzenにも同じ内容を手作業で入力する作業に手間を感じていませんか。この二重入力は業務の非効率を招くだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに取引先が登録されたタイミングで、自動的にcyzenへスポットとして情報が登録できます。これにより、営業活動の生産性を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
cyzenとDiscordを連携すれば 手動でDiscordに通知する作業を削減でき、対応漏れなどのヒューマンエラーを防止できます。
また、報告書をチームで容易に共有できるため、素早い対応や意思決定ができるでしょう。
さらに、Yoomを活用すれば、プログラミングなどの専門的な知識がなくても、アプリ連携やフローボットを作成できます。
初めての方でも簡単に操作できるため、試しやすいツールだと思います。
この機会にcyzenとDiscordを連携し、通知作業を自動化してみませんか？
