Microsoft Dynamics365 Salesで新しいリードが登録されたらdirectに自動通知する方法

ステップ1. Microsoft Dynamics365 Salesとdirectをマイアプリ連携

はじめに、Microsoft Dynamics 365 Salesとdirectをマイアプリに連携します。
Yoomにログイン後、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、「+新規接続」からMicrosoft Dynamics365 Salesを検索してください。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

Microsoft Dynamics365 CRMのドメインを入力して「追加」をクリックするとマイアプリ連携が完了します。

次に、「+新規接続」からdirectを検索してください。

注釈を参考にしながらdirectでアプリケーション登録をして、Client IDとClient Secretを取得し、各欄に入力してください。
その後、「追加」をクリックするとマイアプリ連携が完了します。

次に、テンプレートを利用して設定を進めていきましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

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「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックしてコピーを完了してください。

ステップ2. Microsoft Dynamics365 Salesからリード情報を取得する

次に、Microsoft Dynamics 365 Salesのトリガーを設定します。「リードが作成されたら」をクリックしてください。

次に、「Microsoft Dynamics 365 Salesと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは編集可能ですが、トリガーアクションは変更せず「次へ」をクリックしてください。

トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分から選択できます。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますのでご注意ください。
「ドメイン」に、Dynamics 365のドメインを入力し、「テスト」をクリックしてください。
リード情報がアウトプットに表示されていることを確認し、「保存する」をクリックしてください。

ステップ3. directに通知を送信する

次に、directに通知を送信する設定を行います。
「directに通知する」をクリックしてください。

タイトルの任意編集とアカウント情報の確認を行い、「次へ」をクリックしてください。

APIの接続設定を行います。
「トークID」は、注釈を参照しトークリストを選択した際のURL末尾にある数字を入力してください。
「メッセージの内容」は、任意で編集できます。入力欄をクリックして表示された候補から、通知したい内容を選択してください。
今回は、画像のようなメッセージ内容を設定しました。
設定が完了したら、「テスト」をクリックしましょう。
directにメッセージが送信されたことを確認したら、「保存する」をクリックしてください。

「トリガーをON」をクリックし、フロー稼働の準備が完了です。
これで、Microsoft Dynamics 365 Salesでリードが登録されたら、Directに自動で通知されます。

Microsoft Dynamics365 Salesを使ったその他の自動化例

他にもMicrosoft Dynamics365 Salesを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1. Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをOutlookに通知する

Microsoft Dynamics365 Salesのリード情報を基にOutlookで定型メールが自動送信送られ、リード対応漏れを防ぐことが期待できます。これにより、営業プロセスの管理と効率化をサポートします。

2. Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointに取引先毎のフォルダを作成する

Microsoft Dynamics365 Salesで登録された取引先情報に基づき、Microsoft SharePointにフォルダを作成することでデータ管理がサポートされます。これにより、特定のリードに関する資料管理の負担軽減が期待されます。

3. Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録する

Microsoft Dynamics365 Salesで作成されたリード情報がホットプロファイルに登録され、営業戦略の立案や顧客データの一元管理がサポートされます。これにより、業務プロセスの効率化が期待されます。

まとめ

Microsoft Dynamics365 Salesとdirectを連携させることで、営業チーム内のスムーズな情報共有や、新規リードへの素早い対応がサポートされます。
通知プロセスを自動化することで、重要なリードを見逃すことなく、常に最新の情報をチーム全体で共有できます。
デジタル化が進む現代のビジネスシーンにおいて、Microsoft Dynamics365 Salesとdirectを組み合わせて活用することは、チームの生産性を高め、より良い営業結果をもたらす鍵となるかもしれません。
Yoomのアプリ連携はプログラミング不要で、簡単に導入できます。この機会に業務効率化をぜひ体験してください。