営業活動において、リード情報の管理は重要ですが、手作業によるデータ管理は非効率的と言えるでしょう。
こんな方におすすめ
Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Excelを活用し、リード情報を管理している方
手動入力によるデータの転記ミスを防ぎたいと考えている方
他部門との情報共有をスムーズに行いたい方
Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Excelの連携メリットと具体例 メリット1:リードの登録手間が省ける Microsoft Dynamics365 Salesに登録されたリード情報をMicrosoft Excelに手動で転記する作業は、営業活動を行う上で重要です。数十件から数百件のリード情報を処理する必要がある場合、自動化を導入することで負担を軽減できるかもしれません。
メリット2:リード情報を一元管理できる Microsoft Dynamics365 Salesのリード情報をMicrosoft Excelに自動反映することで、リード情報の一元管理が可能です。同じリード情報を再度登録する手間が省け、作業時間を大幅に短縮できるでしょう。
メリット3:正確にリード情報を管理できる リード登録のミスは、その後のリード対応に大きく影響してしまうでしょう。間違った情報を活用するリスクを防ぎ、リードに対して適切なアプローチが可能です。
それではここからノーコードツールYoomを使って、「Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する」 方法をご説明します。
[Yoomとは]
Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Excelの連携フローの作り方 Microsoft Dynamics365 Salesに登録されたリード情報をAPIを通じて受け取り、Microsoft ExcelのAPIを活用して追加することで自動化を実現できます。
連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Excelをマイアプリ登録
テンプレートをコピー
フローの起点となるMicrosoft Dynamics365 Salesのトリガー設定とその後に続くMicrosoft Excelのオペレーション設定
トリガーボタンをONにして、Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Excelの連携動作を確認
Yoomを利用していない方は、こちら
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで管理している新しいリード情報を、手作業でMicrosoft Excelの管理表などに転記していませんか。この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesにリードが登録されると、自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Dynamics365 Salesのリード情報を手作業でExcelに転記している営業担当者の方 ・リード管理の効率化とデータ入力のミスをなくしたいと考えている営業マネージャーの方 ・SaaS間のデータ連携をノーコードで実現し、定型業務を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
・Dynamics 365 Salesにリード情報が追加されると自動でExcelにデータが反映されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 ・システムが自動でデータを連携するので、手入力による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」アクションを設定します。 3.最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、トリガーで取得したリード情報を指定のファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
・Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、データを出力したいファイルやシートを任意で指定してください。 ・Excelの各列に、Microsoft Dynamics365 Salesから取得したどのリード情報を追加するかを指定します。固定値を入力することも可能です。 ■注意事項
Microsoft Dynamics365 Sales、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Excelをマイアプリ登録 Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft ExcelをYoomに接続するマイアプリ登録を行いましょう。
まず、Microsoft Dynamics365 Salesのマイアプリ登録を行ってください。
以下の画面が表示されたら、説明の通りに設定を行いましょう。
続いて、Microsoft Excelのマイアプリ登録に移ります。
Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Excelがマイアプリに表示されていれば、登録完了です。
ステップ2:テンプレートをコピー 自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで管理している新しいリード情報を、手作業でMicrosoft Excelの管理表などに転記していませんか。この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesにリードが登録されると、自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Dynamics365 Salesのリード情報を手作業でExcelに転記している営業担当者の方 ・リード管理の効率化とデータ入力のミスをなくしたいと考えている営業マネージャーの方 ・SaaS間のデータ連携をノーコードで実現し、定型業務を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
・Dynamics 365 Salesにリード情報が追加されると自動でExcelにデータが反映されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 ・システムが自動でデータを連携するので、手入力による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」アクションを設定します。 3.最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、トリガーで取得したリード情報を指定のファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
・Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、データを出力したいファイルやシートを任意で指定してください。 ・Excelの各列に、Microsoft Dynamics365 Salesから取得したどのリード情報を追加するかを指定します。固定値を入力することも可能です。 ■注意事項
Microsoft Dynamics365 Sales、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認してください。
ステップ3:フローの起点となるMicrosoft Dynamics365 Salesのトリガー設定とその後に続くMicrosoft Excelのオペレーション設定 以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。
「タイトル」→お好みで変更可能
「Microsoft Dynamics365 Salesと連携するアカウント情報」→使用するアカウントかどうか確認
「トリガーアクション」→リードが作成されたら
以下の画面が表示されたら、設定を行ってください。
「トリガーの起動間隔」→5分、10分、15分、30分、60分から選択
「ドメイン」→説明の通りに設定
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
続いて、Microsoft Excelの設定を行うため、「レコードを追加する」をクリックしてください。
「タイトル」→お好みで変更可能
「Microsoft Excelと連携するアカウント情報」→使用するアカウントかどうか確認
「実行アクション」→レコードを追加する
Microsoft Excelの画面に移動し、リード情報をテスト用に設定してください。
Yoom画面に戻り、「データベースの連携」を設定します。
「ファイルの保存場所」→任意で設定
「ドライブID」→候補から設定
次に、以下の設定を行ってください。
以下の設定方法を確認しましょう。
次に、「追加するレコードの値」を設定します。
全ての項目を設定すると、以下のように表示されます。
ステップ4:トリガーボタンをONにして、Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Excelの連携動作を確認 最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
今回使用したテンプレートはこちらです。
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで管理している新しいリード情報を、手作業でMicrosoft Excelの管理表などに転記していませんか。この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesにリードが登録されると、自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Dynamics365 Salesのリード情報を手作業でExcelに転記している営業担当者の方 ・リード管理の効率化とデータ入力のミスをなくしたいと考えている営業マネージャーの方 ・SaaS間のデータ連携をノーコードで実現し、定型業務を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
・Dynamics 365 Salesにリード情報が追加されると自動でExcelにデータが反映されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 ・システムが自動でデータを連携するので、手入力による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」アクションを設定します。 3.最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、トリガーで取得したリード情報を指定のファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
・Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、データを出力したいファイルやシートを任意で指定してください。 ・Excelの各列に、Microsoft Dynamics365 Salesから取得したどのリード情報を追加するかを指定します。固定値を入力することも可能です。 ■注意事項
Microsoft Dynamics365 Sales、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
その他のMicrosoft Dynamics365 SalesやMicrosoft Excelを使った自動化の例 他にもMicrosoft Dynamics365 SalesやMicrosoft Excelを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Microsoft Teamsに自動通知するフローです。 リードが新しく作成されたらMicrosoft Teamsに自動通知されるので、スピーディーに把握したい方におすすめです。
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで管理している新しいリード情報を、チームへ迅速に共有できていますか。手作業でのコピー＆ペーストや通知作成は手間がかかるだけでなく、共有漏れや遅れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたことをトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知を送信でき、リード発生からアプローチまでの時間を短縮します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Dynamics365 Salesのリード情報を手動でチームに共有している営業担当者の方 Microsoft Teamsを活用し、チーム全体でリード情報をリアルタイムに把握したいと考えている方 リードへの初動を早め、営業機会の損失リスクを低減したいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
リードが作成されると同時に情報が自動で共有されるため、これまで通知作成に費やしていた時間を他のコア業務に充てることが可能になります。 手作業による通知漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なリード情報をチームへ確実に伝達することで、円滑な連携を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「Microsoft Teamsに通知する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報（会社名や担当者名など）を通知メッセージに含めます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsへの通知に含めるリード情報は、会社名、担当者名、リードソースなど、Microsoft Dynamics365 Salesから取得した項目の中から任意で設定してください。 通知を送信するMicrosoft Teamsのチームやチャネルは、営業チーム用や新規リード共有用など、実際の運用に合わせて自由に選択することが可能です。 ■注意事項
Microsoft Dynamics365 Sales、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをGmailに自動通知するフローです。 リードへのメール作成から送付までを効率化したい方におすすめです。
Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをGmailで通知する
試してみる
■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで新しいリードが登録されるたびに、関係者へ手動でメール通知を行う作業に手間を感じていませんか。定型的ながらも重要なこの作業は、本来注力すべきコア業務の時間を奪ってしまうことがあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されると同時に、Gmailから指定の宛先へ通知メールが自動送信されるため、こうした情報共有の課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Dynamics365 Salesでのリード管理と迅速な情報共有を徹底したい営業担当者の方 Gmailを使った手作業での定型的な通知業務に、時間的なロスや漏れを感じている方 営業チーム内の情報伝達を円滑にし、より戦略的な活動に時間を割きたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Dynamics365 Salesにリードが追加されると自動でメールが送信されるため、これまで通知作業にかかっていた時間を短縮することができます。 手作業による情報伝達が不要になることで、通知のし忘れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定して、通知したい宛先やメール内容を構成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Dynamics365 Salesのトリガー設定では、ご利用の環境に応じたドメインを正しく設定してください。 Gmailでメールを送るアクションでは、宛先（To, Cc, Bcc）を任意で指定できるほか、件名や本文に固定のテキストやMicrosoft Dynamics365 Salesから取得した情報を組み込めます。 ■注意事項
Microsoft Dynamics365 Sales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
3.フォームに問い合わせがあったら、kintoneとMicrosoft Excelそれぞれに情報を自動登録するフローです。 フォームへの問い合わせ内容をkintoneとMicrosoft Excelに自動追加できるため、転記の手間が省けます。
フォームに問い合わせがあったら、kintoneとMicrosoft Excelそれぞれに情報を登録する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせ対応時、kintoneとMicrosoft Excelの両方に手作業で情報を入力する二重入力に手間を感じていませんか。手作業による転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけでkintoneとMicrosoft Excelに自動で情報が登録されるため、こうした定型業務を効率化し、正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで受け付けた情報をkintoneとMicrosoft Excelで管理している方 手作業でのデータ入力に時間を取られ、コア業務に集中できていない方 データの転記ミスや登録漏れを防ぎ、情報管理の精度を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信をトリガーにkintoneとMicrosoft Excelへ情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや情報の登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容を登録します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、同様にフォームの回答内容を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガー機能では、問い合わせフォームとして必要な質問項目を自由に作成・編集することが可能です。 kintoneのオペレーションでは、レコードを追加したいアプリのIDを任意で設定し、フォームの回答内容をどのフィールドに登録するかを指定します。 Microsoft Excelのオペレーションでは、使用するドライブIDやファイル（アイテムID）、シート名、テーブル範囲などを指定し、どのセルにどの情報を登録するかを設定します。 ■注意事項
kintone、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。 Microsoft365をご利用中の場合使用できます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Excelを連携することで、リード情報の登録が自動化され、手作業の手間が省けます。
