Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointに取引先毎のフォルダを作成する

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■概要

Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointに取引先毎のフォルダを作成するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

1. Microsoft Dynamics365 Salesを活用して取引先管理を行っている方

・取引先の情報を効率的に管理・共有したいと考える方

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2. Microsoft SharePointを利用してドキュメント管理を行っている企業

・取引先関連のドキュメントを整理整頓して管理したい方

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■このテンプレートを使うメリット

このテンプレートを利用すると、Microsoft Dynamics365 Salesに登録された情報をもとにMicrosoft SharePointに自動でフォルダが作成されます。
これにより、手動でフォルダを作成する手間が省け、作業効率が向上します。

また、取引先ごとにフォルダが自動生成されるため、ドキュメントの管理が一元化され、必要な情報にアクセスしやすくなります。
適切なファイル管理が容易になることで、チーム全体の業務進行が円滑になり、結果として生産性の向上が期待できます。

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■注意事項

・Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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