Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをOutlookに通知する

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■概要

Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをOutlookに通知するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1.業務でMicrosoft Dynamics365 Salesを活用している方

・リードの追加や更新を日常的に行っている方

・営業プロセスの一元管理をMicrosoft Dynamics365 Salesで行っている方

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2.Outlookを利用してメールの作成や送付を行っている方

・リード追加後に定型メールをOutlookから送付している方

・Outlookにおけるメールの作成や送付作業を効率化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

リードの追加後に定型メールを送付している場合、リードの件数に応じて対応時間が増えるため、手間だと感じているかもしれません。
また、リードの対応に時間が取られることで他の業務を対応する時間が減ってしまい、生産性が低下する恐れがあります。

このフローでは、Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されるとリードへの定型メールをOutlookから送付することができます。
リードの対応を効率化することができるため、手動による作業を省き、重要な営業活動へ注力する時間を確保することが可能です。

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■注意事項

・Microsoft Dynamics365 Sales、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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