Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをOutlookに通知する

このテンプレートを試す

詳しい解説記事はこちら >

■概要

Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをOutlookに通知するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

‍

‍■このテンプレートをおすすめする方

1.業務でMicrosoft Dynamics365 Salesを活用している方

・リードの追加や更新を日常的に行っている方

・営業プロセスの一元管理をMicrosoft Dynamics365 Salesで行っている方

‍

2.Outlookを利用してメールの作成や送付を行っている方

・リード追加後に定型メールをOutlookから送付している方

・Outlookにおけるメールの作成や送付作業を効率化したい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

リードの追加後に定型メールを送付している場合、リードの件数に応じて対応時間が増えるため、手間だと感じているかもしれません。
また、リードの対応に時間が取られることで他の業務を対応する時間が減ってしまい、生産性が低下する恐れがあります。

このフローでは、Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されるとリードへの定型メールをOutlookから送付することができます。
リードの対応を効率化することができるため、手動による作業を省き、重要な営業活動へ注力する時間を確保することが可能です。

‍

■注意事項

・Microsoft Dynamics365 Sales、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

このテンプレートを試してみる

資料請求・デモ申込は

こちら

類似したテンプレートをご紹介！

Slackで受信した添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する

Slackに投稿された名刺画像やPDFをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesへリード登録するフローです。手入力の時間を減らし、転記ミスを防げます。

詳細を見る

Microsoft Teamsで受信した添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する

Microsoft Teamsの名刺添付を起点にOCRで内容を抽出し、Microsoft Dynamics365 Salesへ自動でリード登録するフローです。手作業の転記や入力ミスを減らし、営業担当者の時間を確保できます。

詳細を見る

Googleフォームで送信された添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する

Googleフォーム送信を起点に名刺画像をOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesへリード登録するフローです。手入力の時間や転記ミスを抑え、リード管理をスムーズにします。

詳細を見る

フォームで送信された添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する

フォームで受け取った名刺・書類をAI-OCRで読み取り、YoomがMicrosoft Dynamics365 Salesのリードへ登録するフローです。手入力の時間や転記ミスを減らし、営業の迅速なアプローチを支援します。

詳細を見る

Outlookで受信した添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する

Outlook受信メールの添付をOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesにリード登録まで自動化するフローです。手入力の負担や転記ミスを抑え、営業活動に充てる時間を確保できます。

詳細を見る

Gmailで受信した添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する

Gmailの添付名刺をAI-OCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesへ自動でリード登録するフローです。転記作業にかかる時間と入力ミスを抑え、展示会後のフォローをすばやく始められます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。

Yoomについて詳しく見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

Yoomについて詳しく見る

使用しているアプリについて

Microsoft Dynamics365 Sales

YoomではMicrosoft Dynamics365 SalesのAPIとノーコードで連携し、Microsoft Dynamics365 Salesの操作を自動化できます。API経由でMicrosoft Dynamics365 Salesにリードや取引先情報を登録したり、Microsoft Dynamics365 Salesに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化することが可能です。