Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらdirectに通知する

■概要

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、directに通知するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Microsoft Dynamics 365 Salesでリード管理を行いdirectを社内コミュニケーションツールとして活用している営業チーム

・リード情報のスムーズな共有や迅速な対応、チーム全体の連携強化を図りたい方

2.リード獲得後の対応スピードを向上させたい営業担当者

・新しいリード発生をdirectで即座に把握して対応の遅れを防ぎ、顧客への迅速なアプローチを可能にしたい方


■このテンプレートを使うメリット

貴重なリードを見逃したくないと考えている営業担当者にとって[Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、directに通知する]フローは最適です。
直ぐにリード情報を確認して迅速な対応を行うことができます。

Microsoft Dynamics365 Salesとdirectを連携により、都度確認する手間を省くことでリードへの対応スピードを向上させ、営業機会の最大化を図ることができます。

資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Slackで受信した添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する
Slackに投稿された名刺画像やPDFをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesへリード登録するフローです。手入力の時間を減らし、転記ミスを防げます。
Microsoft Teamsで受信した添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する
Microsoft Teamsの名刺添付を起点にOCRで内容を抽出し、Microsoft Dynamics365 Salesへ自動でリード登録するフローです。手作業の転記や入力ミスを減らし、営業担当者の時間を確保できます。
Googleフォームで送信された添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する
Googleフォーム送信を起点に名刺画像をOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesへリード登録するフローです。手入力の時間や転記ミスを抑え、リード管理をスムーズにします。
フォームで送信された添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する
フォームで受け取った名刺・書類をAI-OCRで読み取り、YoomがMicrosoft Dynamics365 Salesのリードへ登録するフローです。手入力の時間や転記ミスを減らし、営業の迅速なアプローチを支援します。
Outlookで受信した添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する
Outlook受信メールの添付をOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesにリード登録まで自動化するフローです。手入力の負担や転記ミスを抑え、営業活動に充てる時間を確保できます。
Gmailで受信した添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する
Gmailの添付名刺をAI-OCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesへ自動でリード登録するフローです。転記作業にかかる時間と入力ミスを抑え、展示会後のフォローをすばやく始められます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Microsoft Dynamics365 Sales
Microsoft Dynamics365 Sales
を使ったテンプレート
direct
direct
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Microsoft Dynamics365 Sales
YoomではMicrosoft Dynamics365 SalesのAPIとノーコードで連携し、Microsoft Dynamics365 Salesの操作を自動化できます。API経由でMicrosoft Dynamics365 Salesにリードや取引先情報を登録したり、Microsoft Dynamics365 Salesに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
direct
YoomではdirectのAPIとノーコードで連携し、API経由でdirectの操作を自動化できます。 例えば、kintoneやGoogleスプレッドシートに登録された情報を自動的にdirectに送信したり、特定のメールを受信したらdirectに通知するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる