GENIEE SFA/CRMとTalknoteを連携しリード情報の登録を自動で通知する方法

ステップ1:GENIEE SFA/CRMとTalknoteのマイアプリ連携

※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。

1.左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+新規接続」をクリックします。

2.マイアプリの新規接続一覧の中から、GENIEE SFA/CRMとTalknoteをそれぞれ選択し、アプリを連携します。

‍‍ステップ2:GENIEE SFA/CRMの見込み客が作成されたら起動するトリガーの設定

1.コピーしたテンプレートを開きます。
　※下図の赤枠部分に入力することで、任意のタイトルに変更可能です。

2.フローボットの「アプリトリガー 見込み客が作成されたら」をクリックします。

3.「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行います。
　「アプリトリガーのタイトル」を必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。

4.アプリトリガーのWebhookイベント受信設定を行います。
　指示手順と注意事項を参考に、設定してください。

5.テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。

ステップ3:Talknoteのスレッドにメッセージを投稿するアクションの設定

※当ステップは、ノートへのメッセージ投稿に切り替えることも可能です。

1.フローボットの「アプリと連携する スレッドにメッセージを投稿」をクリックします。

2.「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行います。
　タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。

3.API接続設定を行います。
　スレッドIDとメッセージを選択・入力してください。
　※メッセージ内容には、ステップ2で取得したアウトプット情報の参照が可能です。
　※下図は入力例です。

4.テストを行い、成功を確認して「保存する」をクリックしてください。

最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えれば起動します。

以上で、「GENIEE SFA/CRMで作成された見込み客情報をTalknoteに通知する」フローの完成です。

その他のGENIEE SFA/CRMを使った自動化の例

他にもGENIEE SFA/CRMを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.GENIEE SFA/CRMとTalknoteの連携による自動通知は、商談情報の登録時にも送ることができます。営業チーム内の情報共有やプロジェクト責任者への簡易報告などに使えます。

2.GENIEE SFA/CRMに登録されたリード情報は、Talknoteなどのチャットツール以外にも、データベースと連携して同期することが可能です。情報の分析や進捗の一括管理などに利用することができます。
Talknoteへの自動通知をフローに組み込めば、情報共有の精度を高められる可能性があります。

まとめ

GENIEE SFA/CRMとTalknoteを連携することで、GENIEE SFA/CRMに登録したリード情報を自動で通知することができます。正確なリード情報をリアルタイムに共有し、リードへの営業アプローチやマーケティング施策を考案するためのデータ分析を行いましょう。
リード情報の適切な管理で営業やマーケティングの効率化を実現するために、Yoomを使った連携と自動化の設定が有効です。