ステップ1:GENIEE SFA/CRMとTalknoteのマイアプリ連携
※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。
1.左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+新規接続」をクリックします。
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2.マイアプリの新規接続一覧の中から、GENIEE SFA/CRMとTalknoteをそれぞれ選択し、アプリを連携します。
ステップ2:GENIEE SFA/CRMの見込み客が作成されたら起動するトリガーの設定
1.コピーしたテンプレートを開きます。
※下図の赤枠部分に入力することで、任意のタイトルに変更可能です。
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2.フローボットの「アプリトリガー 見込み客が作成されたら」をクリックします。
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3.「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行います。
「アプリトリガーのタイトル」を必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
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4.アプリトリガーのWebhookイベント受信設定を行います。
指示手順と注意事項を参考に、設定してください。
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5.テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ3:Talknoteのスレッドにメッセージを投稿するアクションの設定
※当ステップは、ノートへのメッセージ投稿に切り替えることも可能です。
1.フローボットの「アプリと連携する スレッドにメッセージを投稿」をクリックします。
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2.「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行います。
タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
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3.API接続設定を行います。
スレッドIDとメッセージを選択・入力してください。
※メッセージ内容には、ステップ2で取得したアウトプット情報の参照が可能です。
※下図は入力例です。
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4.テストを行い、成功を確認して「保存する」をクリックしてください。
最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えれば起動します。
以上で、「GENIEE SFA/CRMで作成された見込み客情報をTalknoteに通知する」フローの完成です。
その他のGENIEE SFA/CRMを使った自動化の例
他にもGENIEE SFA/CRMを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.GENIEE SFA/CRMとTalknoteの連携による自動通知は、商談情報の登録時にも送ることができます。営業チーム内の情報共有やプロジェクト責任者への簡易報告などに使えます。