GENIEE SFA/CRMで作成された見込み客情報をTalknoteに通知する

■概要

GENIEE SFA/CRMで作成された見込み客情報をTalknoteに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.GENIEE SFA/CRMを活用して顧客管理をしている方

・営業活動でGENIEE SFA/CRMを使用している営業担当者

・見込み顧客の情報を一元管理しているマーケティング担当者

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2.業務でTalknoteを使用している方

・顧客とのやり取りでTalknoteを使用している方

・チーム間の連絡手段としてTalknoteを使用しているチームメンバー

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■このテンプレートを使うメリット

GENIEE SFA/CRMは顧客情報の管理に適したツールですが、手動で情報共有をしている場合、手間がかかってしまい生産性を低下させる要因となります。
また、作成内容がリアルタイムで共有されないため対応の遅れに繋がる可能性もあります。

このテンプレートは、見込み顧客情報が作成されたら自動でTalknoteに通知を出すことができます。
見込み顧客の情報がリアルタイムで連携されるため、フォローアップのスケジュールを迅速に検討することができ、対応の遅れも発生しにくくなります。

通知を自動化することで、通知先や情報の記載誤りといったヒューマンエラーを防止することも可能です。

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■注意事項‍

・GENIEE SFA/CRM、TalknoteのそれぞれとYoomを連携してください。