■概要
Salesforceで商談フェーズが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを活用して営業活動を行っている方
・Salesforce内で商談管理を行っているが、商談フェーズの変更に伴う手動の取引先登録が煩雑と感じている方
・商談フェーズの変更に伴い、マネーフォワード クラウド会計に自動で取引先が登録されることで業務効率化を図りたいと考える方
2.マネーフォワード クラウド会計を利用して会計業務を行っている方
・日常的にマネーフォワード クラウド会計を利用しており、取引先登録業務の自動化を実現したいと考える方
・会計データの正確性を保ちながら、手動入力の手間を減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceとマネーフォワード クラウド会計を連携させることで、商談フェーズの変動に伴う取引先登録を自動化できます。
これにより、登録作業のスピードが向上します。営業担当者は顧客への対応に集中でき、迅速な対応が可能となります。
その結果、顧客満足度が向上し、売上の増加にも寄与します。
また、データ入力の手間が削減されることで業務効率が向上し、ヒューマンエラーも減少するでしょう。
これにより、正確なデータ管理が実現します。
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