Garoonで承認されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する

■概要

Garoonで新規取引先の申請を承認した後、マネーフォワード クラウド会計へ手作業で情報を登録する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Garoonのワークフロー承認をトリガーに、マネーフォワード クラウド会計へ取引先情報を自動で登録します。二重入力の手間を省き、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことで、バックオフィス業務の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Garoonとマネーフォワード クラウド会計間のデータ登録を手作業で行っている経理担当者の方
• 承認後の対応漏れや入力ミスを防ぎ、取引先管理の精度を高めたいと考えている管理職の方
• バックオフィス部門の定型業務を自動化し、生産性の向上を目指している情報システム担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Garoonでの承認が完了すると、自動でマネーフォワード クラウド会計に取引先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Garoonとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGaroonを選択し、「ワークフローが承認されたら」というアクションを設定し、対象の申請フォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、Garoonのワークフローから取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際、事業者名や電話番号などの各項目に、Garoonのワークフローで取得した情報や固定値を任意で設定してください。

■注意事項‍

• Garoonとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。