GMOサインで締結が完了したらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する

■概要

契約書が締結されるたびに、会計ソフトへ取引先情報を手入力する作業に手間を感じていませんか？この作業は正確性が求められる重要な業務である一方、多忙な中での対応では入力ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、GMOサインでの契約締結をトリガーに、マネーフォワード クラウド会計へ取引先情報が自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• GMOサインとマネーフォワード クラウド会計間で発生する手作業をなくしたい方
• 契約締結から会計処理までの流れをスムーズにし、ヒューマンエラーを防ぎたい方
• 取引先情報の登録業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• GMOサインでの締結情報を自動でマネーフォワード クラウド会計に登録するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GMOサインとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」と「文書詳細情報の取得」アクションを順に設定し、署名が完了した文書の情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、取得した文書情報をもとに取引先を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• マネーフォワード クラウド会計で「取引先を作成」するアクションを設定する際、登録したい項目に合わせて、GMOサインから取得した情報や固定値を任意で設定してください。

■注意事項‍

• GMOサインとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。