GMOサインで締結が完了したらマネーフォワードクラウド会計に取引先を登録する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

マネーフォワードクラウド会計

と

GMOサイン

を自動連携できます。

■概要

契約書が締結されるたびに、会計ソフトへ取引先情報を手入力する作業に手間を感じていませんか？この作業は正確性が求められる重要な業務である一方、多忙な中での対応では入力ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、GMOサインでの契約締結をトリガーに、マネーフォワードクラウド会計へ取引先情報が自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

GMOサインとマネーフォワードクラウド会計間で発生する手作業をなくしたい方
契約締結から会計処理までの流れをスムーズにし、ヒューマンエラーを防ぎたい方
取引先情報の登録業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

GMOサインでの締結情報を自動でマネーフォワードクラウド会計に登録するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、GMOサインとマネーフォワードクラウド会計をYoomと連携します。
次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」と「文書詳細情報の取得」アクションを順に設定し、署名が完了した文書の情報を取得します。
最後に、オペレーションでマネーフォワードクラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、取得した文書情報をもとに取引先を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

マネーフォワードクラウド会計で「取引先を作成」するアクションを設定する際、登録したい項目に合わせて、GMOサインから取得した情報や固定値を任意で設定してください。

■注意事項

GMOサインとマネーフォワードクラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。
詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点」をご参照ください。

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マネーフォワードクラウド会計

Yoomではマネーフォワードクラウド会計のAPIとノーコードで連携し、API経由でマネーフォワードクラウド会計の操作を自動化できます。例えば、SalesforceやkintoneなどのCRMに登録されている顧客情報をマネーフォワードクラウド会計に取引先として連携したり、スプレッドシートなどから自動的にマネーフォワードクラウド会計に仕訳データを作成するといったことが可能です。