Google スプレッドシートとCloseを連携して、Google スプレッドシートでのリード情報をCloseに自動登録する方法

ステップ1：Google スプレッドシートとCloseをマイアプリ連携

まずは、今回のフローで使用するアプリとYoomをマイアプリ連携しましょう。
Yoomにログイン後、左側メニューの「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリックしてください。

アプリの検索ウィンドウが出たら、各アプリ名を検索してください。

Google スプレッドシートのマイアプリ連携

※Google スプレッドシートのマイアプリ連携をする前に使用するシートを準備しておきましょう。
連携の後にシートを準備すると、情報の取得がうまくいかないことがあります。(シート内容をあとから変更する分には問題ありません。)

Google スプレッドシートの連携には、Google アカウントでのログインが必要です。

「新規接続」でGoogle スプレッドシートを検索したら上記の「Sign in with Google」をクリックしてください。
その後、Googleアカウントの選択をして「Yoomにログイン」の画面に進んだら「次へ」をクリックしましょう。

次に進むと、YoomがGoogleアカウントへのアクセスを求める画面が出てくるので「続行」をクリックしてください。

「続行」をクリックすると、自動的にYoomのマイアプリ一覧ページに戻り連携が完了します。

Closeのマイアプリ連携

Closeのマイアプリ連携にはAPIキーが必要です。
Closeの管理画面から取得しましょう。

「＋New API Key」をクリックして、Yoomに登録するようにキーを作成してください。
キーが取得できたら、Yoomの画面にペーストして「追加」をクリックしましょう。

マイアプリ一覧に表示されていれば、マイアプリ連携完了です。

次からはフローの詳細設定に進みます。
下のバナーから「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしておきましょう。

ステップ2：Google スプレッドシートでアプリトリガーの設定

最初の設定は「行が追加されたら」です。
指定したGoogle スプレッドシートに行が追加されたらフローが起動するように設定します。

1ページ目には、マイアプリ連携をしたGoogle スプレッドシートのアカウント情報が反映されています。

複数のGoogleアカウントと連携している場合、意図しないアカウントが反映されていることがあるのでプルダウンから正しいものを選択してください。
必要に応じて、タイトルを修正し、次に進んでください。

次に、アプリトリガー設定を行います。

トリガーの起動間隔は、指定した時間ごとにGoogle スプレッドシートに新しい行が追加されているかを確認します。
トリガーの起動間隔はプランによって選択できない場合があるので、注意してください。

スプレッドシートIDとシートID(タブ名)を候補から選択し、一意の値が入った列まで入力をしてください。
一意の値が入った列は、同列内のほかの行同士で値が重複しない列を指定する必要があります。

今回の使用するシートではA列(Name)を指定しています。

すべて入力がおわったら、「テスト」をクリックしてGoogle スプレッドシートの情報が取得できるか確認しましょう。

上記のようにシートの内容がアウトプットの値に反映されていればテスト成功です。
ここまで確認ができたら「保存する」でアプリトリガーの設定は完了です。

ステップ3：Closeにリード情報を登録する設定

続いて「Create Lead」の設定です。
Google スプレッドシートの設定で取得した情報をCloseに反映させましょう。

1ページ目は、Google スプレッドシートと同様にタイトルの修正とアカウント情報の確認を行って次に進んでください。

次にCloseに登録するリード情報の詳細を設定します。

取得したアウトプットを、合致する欄に選択して入力していってください。

すべて必要な項目の入力ができたら「テスト」をクリックしましょう。

「テスト成功」と表示されると、Closeに新しくリード情報が登録されYoomでは上記のようにアウトプットが取得できます。

ここまでできたら「保存する」でリード情報登録の設定は完了です。

ステップ4：Google スプレッドシートのレコード更新の設定

最後の設定は「レコードを更新する」です。
この設定は、Closeのリード情報を更新するフローで使用します。

今まで同様に、1ページ目はタイトルの修正とアカウント情報の確認を行って下にスクロールしてください。
Closeの設定で取得したLead IDをGoogle スプレッドシートに反映させるので、シートの指定をしましょう。

設定ができたら次に進みましょう。
次のページでは、情報更新のための条件を設定します。

上記では①(Google スプレッドシートのName欄がアウトプットで取得したNameの項目と同じ)の条件で②(Lead IDのアウトプットの値をGoogle スプレッドシートのLead IDの欄に反映させる)を指示しています。

設定ができたら「テスト」をクリックしましょう。

指定したシートの欄にLead IDの情報が自動で反映されました。
最後に「保存する」をクリックしてすべての設定は完了です。

トリガーをONにしてフローを動かしましょう。

これでGoogle スプレッドシートリード情報がCloseに自動で登録されるようになりました。

今回設定したフローは以下のものです。

Google スプレッドシート・Closeを使ったその他の自動化例

Google スプレッドシートで行が更新されたら、Closeのリードを更新する

Google スプレッドシートでリード情報を編集すると、Closeのリード情報も自動で更新される仕組みです。これにより、最新情報を複数ツールに手動で反映する手間を削減でき、情報の一貫性を保ちやすくなることが期待できます。営業チームが顧客対応に集中しやすい環境を整えられる可能性があります。

Google スプレッドシートで行が追加・更新されたら、Closeの連絡先を自動管理

Google スプレッドシートに新しい行を追加すると、Closeに連絡先を自動作成する仕組みです。また、スプレッドシートの連絡先情報を更新するだけで、Closeの連絡先情報も自動的に反映されます。このフローにより、手動作業を減らしながら、常に正確で最新の連絡先データを保つことが期待できます。頻繁なデータ変更が必要な営業チームには、特に効率的な管理が可能です。

まとめ

Google スプレッドシートとCloseの連携で、リード管理の効率化と精度向上を実現できます。手作業による入力の手間やミスを削減してチーム全体でリード情報を共有することで、営業活動のスピードアップと成約率向上に繋がることが期待できます。

このフローはプログラミング不要で設定が簡単なため、初心者でも気軽に取り入れられるのが魅力です。Yoomに無料登録して、この便利な連携フローを今すぐ体験してみてください。