■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Closeのリードを更新するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートでリード管理を行っている方
・営業プロジェクトの担当者
・リードの一時的な管理でGoogle スプレッドシートを利用している方
2.業務でCloseを利用している方
・顧客のリード追跡でCloseを活用している方
・リードの更新を正確に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートとCloseの両方でリードの管理を行っている場合、情報入力が二重となり非効率的です。
また、手動でリードの更新を行う際はタイムラグが生じる恐れがあり、反映が遅れる可能性があります。
このフローでは、Google スプレッドシートで行が更新されるとCloseのリードも更新できるため、更新作業を効率化します。
ツール間のリードの整合性も保つことができ、常に最新の情報がCloseへタイムリーに追加されるため、リード管理をがスムーズになります。
また、Closeへの更新漏れも防止できるため、顧客対応の遅れや商談機会の損失リスクを低減させることが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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