■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、Closeへ手作業で転記・更新していませんか？この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されるだけでCloseのリード情報が自動で更新され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとCloseを併用し、顧客管理を手作業で行っている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の正確性を向上させたい方
- 複数のツール間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化を目指す担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報が更新されるとCloseのリード情報も自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Update Lead」アクションを設定し、更新された行の情報を元に特定のリード情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするシートや範囲、更新を検知したい列などを詳細に設定できます。
- Closeのオペレーション設定では、更新対象のリードIDや、スプレッドシートのどの列の情報をCloseのどの項目（Name, Contactsなど）に反映させるか任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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