ホットプロファイルとHubSpotを連携してホットプロファイルのリード情報をHubSpotに自動追加する方法

ホットプロファイルとHubSpotの連携フローの作り方

フロー完成までの作業は以下のように進めていきます。

・ホットプロファイルとHubSpotをマイアプリ連携
・テンプレートのコピー
・ホットプロファイルのトリガー設定とHubSpotの設定
・トリガーをON

それでは、連携させるアプリの新規接続を行なっていきましょう。

・ホットプロファイルとHubSpotをマイアプリ連携

(1)まずはホットプロファイルをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からホットプロファイルを検索してください。

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ホットプロファイルのアプリアイコンを検索し、クリックします。

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(2)連携させたいホットプロファイルの「アカウント名」と「アクセストークン」、「ドメイン」を入力します。
情報入力後、［追加］をクリックしましょう。
まずは1つ目のホットプロファイルの接続が完了しました。

(3)次にHubSpotのアプリ連携を行います。
ホットプロファイルのマイアプリ登録と同様に、HubSpotを選択します。

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(4)アプリアイコンをクリックすると、上記のような画面に移動するので、アカウントをすでに持っている方は［HubSpotアカウントにサインイン］をクリックしましょう。
（アカウントを新規作成する必要がある方は［新しいHubSpotアカウントを作成する］を選択し、アカウントを作成してください）

(5)［HubSpotアカウントにサインイン］をクリックし、次画面でメールアドレス→パスワードを入力する画面に移行していきます。
パスワードの入力が完了した後に認証コードが届くので、認証を完了させましょう。

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(6)認証後、上記のような画面に移行するので、該当するアカウントを選択します。
赤枠で示しているように青丸をクリックしてアカウントを選び、［アカウントを選択］をクリックしましょう。

クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。

・テンプレートのコピー

Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。

テンプレートがコピーされるので、「OK」ボタンをクリックします。

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Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。

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設定フローは2つです。

・ホットプロファイルのトリガー設定

(1)まず、ホットプロファイルのアプリトリガーを設定します。

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Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】ホットプロファイルでリードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する」をクリックしてください。

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クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。

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(2)まずはトリガーとなる「リードが作成されたら」をクリックします。

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(3)連携するホットプロファイルのアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。

(4)次画面で「トリガーの起動間隔」を入力していきましょう。

「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分から任意のものを選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるため、注意が必要です。

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(5)［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックしましょう。
なお、このステップで下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。

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・HubSpotの設定

(1)最後に、2つ目のアクション「コンタクトの作成」をクリックしましょう。

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(2)連携するHubSpotのアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。

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(3)次の画面で「会社名」や「メールアドレス」などの項目に情報を入力していきます。
入力バーをクリックすると、以下の画面のように、前ステップで取得したアウトプットも活用できます。

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(4)情報入力後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
これで設定は完了です。

・トリガーをON

以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。

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今回使用したテンプレートはこちら

ホットプロファイルを使ったその他の自動化例

他にもホットプロファイルを使った自動化の例がYoomにあるので、いくつか紹介します。

Zoho CRMでリードが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録する

このフローを活用することで、Zoho CRMでリードが作成されたら、自動でホットプロファイルにリード情報が登録されます。
ホットプロファイルへのリード登録が自動化されることで、手動による作業が不要となり、ヒューマンエラーの発生の防止にもつながります。

ホットプロファイルでリードが作成されたら、Zoho CRMにもリードを作成する

ホットプロファイルで作成したリード情報をZoho CRMにも自動で追加するフローです。
Zoho CRMへのリード作成が自動化されることにより、手動による入力作業が不要になり、業務スピードと正確性の向上が期待できます。

ホットプロファイルでリードが作成されたら、Microsoft Dynamics365 Salesにもリードを作成する

情報の正確性を高く保ちたい方におすすめのフローです。
リード作成の自動化により、手入力によるヒューマンエラーを防ぐことができ、Microsoft Dynamics365 Salesへ登録される情報の正確性を保つことが可能です。

まとめ

今回紹介したホットプロファイルとHubSpotの連携は、営業活動の効率化に貢献するでしょう。
また、手作業の時間短縮やエラーの減少により、営業チームはより戦略的に動けるようになるかもしれません。
結果、リード管理の精度が向上し、チームの生産性も向上することが期待できます。

ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。