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ホットプロファイルとHubSpotを活用することで、営業活動をより効率よく行うことができますが、それぞれ異なるアプリに情報を入力する手間が必要です。
この自動化フローを取り入れることで手動入力の手間を省くことができます。
さらに、リード管理を一元化することで作業時間を短縮することもできるかもしれません。
この記事では、自動化の設定方法とどのように活用できるのかを詳しく解説します。
ホットプロファイルとHubSpotの連携により、リードが作成されると自動的にHubSpotにコンタクトが追加されるため、手動で情報を入力する必要がなくなります。
例えば、新規リードがホットプロファイルによって自動的に識別されると、そのままHubSpotに登録されます。
異なるアプリへの情報の手動入力の時間を削減することで、営業担当者は素早く次のアクションを起こせるようになるでしょう。
ホットプロファイルとHubSpotの連携・自動化の導入で、リードの情報管理が一元化されます。
例えば、ホットプロファイルで生成されたリードがそのままHubSpotのコンタクトとして追加されるので、複数のツール間で情報がバラバラになることを防ぎ、リード管理がスムーズに進むことが期待できます。
情報がまとまることで正しいアプローチが可能となり、営業活動の精度向上が見込めるでしょう。
ホットプロファイルとHubSpotの登録作業の自動化により、手入力によるデータの誤りが減り、データの整合性が向上することが期待できます。
具体例として、リードを管理する際、異なるアプリ間での情報入力も必要となり、コンタクト作成時に転記ミスや情報の重複登録が起こる可能性がありました。
自動化を活用することで、このようなエラーが減少するので、正確で一貫性のあるデータに基づいて行動できるでしょう。
営業戦略をデータに基づいて改善することができ、活動をより効果的に進められるかもしれません。
[Yoomとは]
それでは、実際に「ホットプロファイルでリードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する」のテンプレートを使ったフローボットを作成していきましょう。
■概要
ホットプロファイルでリードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.リードナーチャリングを強化したいマーケティング・営業担当者
・見込み顧客へのアプローチを効率化して成約率向上につなげたい方
2.HubSpotとホットプロファイルを連携させて顧客管理を効率化したい方
・手動でHubSpotに登録する手間を省いて業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotは顧客管理と営業活動を効率化するツールですがHubSpotとホットプロファイルを別々に運用している際に、同じ情報を重複して入力するのは手間と時間がかかってしまい、転記ミスや入力忘れの懸念もあります。
このフローを使用することで、手入力による転記が不要になりヒューマンエラーの軽減ができ、より効果的な営業活動やマーケティング活動を行うことが可能になります。
■注意事項
・ホットプロファイル、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
フロー完成までの作業は以下のように進めていきます。
それでは、連携させるアプリの新規接続を行なっていきましょう。
(1)まずはホットプロファイルをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からホットプロファイルを検索してください。
ホットプロファイルのアプリアイコンを検索し、クリックします。
(2)連携させたいホットプロファイルの「アカウント名」と「アクセストークン」、「ドメイン」を入力します。
情報入力後、［追加］をクリックしましょう。
まずは1つ目のホットプロファイルの接続が完了しました。
(3)次にHubSpotのアプリ連携を行います。
ホットプロファイルのマイアプリ登録と同様に、HubSpotを選択します。
(4)アプリアイコンをクリックすると、上記のような画面に移動するので、アカウントをすでに持っている方は［HubSpotアカウントにサインイン］をクリックしましょう。
（アカウントを新規作成する必要がある方は［新しいHubSpotアカウントを作成する］を選択し、アカウントを作成してください）
(5)［HubSpotアカウントにサインイン］をクリックし、次画面でメールアドレス→パスワードを入力する画面に移行していきます。
パスワードの入力が完了した後に認証コードが届くので、認証を完了させましょう。
(6)認証後、上記のような画面に移行するので、該当するアカウントを選択します。
赤枠で示しているように青丸をクリックしてアカウントを選び、［アカウントを選択］をクリックしましょう。
クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
■概要
ホットプロファイルでリードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.リードナーチャリングを強化したいマーケティング・営業担当者
・見込み顧客へのアプローチを効率化して成約率向上につなげたい方
2.HubSpotとホットプロファイルを連携させて顧客管理を効率化したい方
・手動でHubSpotに登録する手間を省いて業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotは顧客管理と営業活動を効率化するツールですがHubSpotとホットプロファイルを別々に運用している際に、同じ情報を重複して入力するのは手間と時間がかかってしまい、転記ミスや入力忘れの懸念もあります。
このフローを使用することで、手入力による転記が不要になりヒューマンエラーの軽減ができ、より効果的な営業活動やマーケティング活動を行うことが可能になります。
■注意事項
・ホットプロファイル、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
テンプレートがコピーされるので、「OK」ボタンをクリックします。
Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。
設定フローは2つです。
(1)まず、ホットプロファイルのアプリトリガーを設定します。
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】ホットプロファイルでリードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
(2)まずはトリガーとなる「リードが作成されたら」をクリックします。
(3)連携するホットプロファイルのアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
(4)次画面で「トリガーの起動間隔」を入力していきましょう。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分から任意のものを選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるため、注意が必要です。
(5)［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックしましょう。
なお、このステップで下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。
(1)最後に、2つ目のアクション「コンタクトの作成」をクリックしましょう。
(2)連携するHubSpotのアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
(3)次の画面で「会社名」や「メールアドレス」などの項目に情報を入力していきます。
入力バーをクリックすると、以下の画面のように、前ステップで取得したアウトプットも活用できます。
(4)情報入力後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
これで設定は完了です。
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
今回使用したテンプレートはこちら
■概要
ホットプロファイルでリードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.リードナーチャリングを強化したいマーケティング・営業担当者
・見込み顧客へのアプローチを効率化して成約率向上につなげたい方
2.HubSpotとホットプロファイルを連携させて顧客管理を効率化したい方
・手動でHubSpotに登録する手間を省いて業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotは顧客管理と営業活動を効率化するツールですがHubSpotとホットプロファイルを別々に運用している際に、同じ情報を重複して入力するのは手間と時間がかかってしまい、転記ミスや入力忘れの懸念もあります。
このフローを使用することで、手入力による転記が不要になりヒューマンエラーの軽減ができ、より効果的な営業活動やマーケティング活動を行うことが可能になります。
■注意事項
・ホットプロファイル、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
他にもホットプロファイルを使った自動化の例がYoomにあるので、いくつか紹介します。
このフローを活用することで、Salesforceでリードが作成されたら、自動でホットプロファイルにリード情報が登録されます。
ホットプロファイルへのリード登録が自動化されることで、手動による作業が不要となり、ヒューマンエラーの発生の防止にもつながります。
■概要
Salesforceに新しいリード情報を登録した後、同じ内容をホットプロファイルにも手作業で入力していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceへの登録をトリガーに、自動でホットプロファイルへリードを登録する一連の流れを構築できるため、こうした課題を円滑に解消します。手作業をなくし、より迅速で正確な顧客情報管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ホットプロファイルで作成したリード情報をSalesforceにも自動で追加するフローです。
Salesforceへのリード作成が自動化されることにより、手動による入力作業が不要になり、業務スピードと正確性の向上が期待できます。
■概要
ホットプロファイルで獲得した新しいリード情報を、都度Salesforceへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。SFAやCRMなど複数のツールをまたぐ手作業は、入力ミスや反映の遅れにつながり、営業機会の損失を招く可能性もあります。このワークフローは、ホットプロファイルでリードが作成されたら、自動でSalesforceにもリードを作成する一連の流れを円滑にし、リード管理の迅速化とデータ精度の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
情報の正確性を高く保ちたい方におすすめのフローです。
リード作成の自動化により、手入力によるヒューマンエラーを防ぐことができ、Microsoft Dynamics365 Salesへ登録される情報の正確性を保つことが可能です。
■概要
ホットプロファイルでリードが作成されたら、Microsoft Dynamics365 Salesにもリードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Microsoft Dynamics 365 Salesとホットプロファイルを連携させて顧客管理を効率化したい方
・手動でMicrosoft Dynamics 365 Salesに登録する手間を省いて業務効率化を図りたい方
2.顧客情報を一元管理したい方
・顧客情報を一元管理して情報の整合性を保ちマーケティング活動や営業活動を効率的に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
ホットプロファイルは顧客管理を軸として営業に関する情報を集約することで生産性の向上に有益なツールです。
しかし、ホットプロファイルで作成されたリード情報をMicrosoft Dynamics 365 Salesにも手作業で登録するのは手間がかかり、情報の透明性を低下させる可能性があります。
情報の正確性を高く保ちたいと考える方に[ホットプロファイルとMicrosoft Dynamics365 Salesを連携する]フローはおすすめです。
手入力によるヒューマンエラーを防ぐことができMicrosoft Dynamics365 Salesへ登録される情報の正確性を保つことができます。
■注意事項
・ホットプロファイル、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
今回紹介したホットプロファイルとHubSpotの連携は、営業活動の効率化に貢献するでしょう。
また、手作業の時間短縮やエラーの減少により、営業チームはより戦略的に動けるようになるかもしれません。
結果、リード管理の精度が向上し、チームの生産性も向上することが期待できます。
ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。
