「Webフォームから問い合わせがあったけど、ActiveCampaignに取引を手入力するのが面倒…」
「手作業でのデータ移行は、入力ミスや対応漏れが心配…」
このように、リード情報をActiveCampaignの取引として登録する作業に、手間や課題を感じていませんか？
もし、フォームに回答が送信された際に、自動的にActiveCampaignに取引情報が作成される仕組みがあれば、これらの悩みから解放されることも可能です！
そのうえ、より迅速な営業アプローチを実現し、顧客との関係構築といったコア業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはActiveCampaignの取引を自動で作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
フォームの回答をもとにActiveCampaignの取引を自動で作成する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせや申し込みがあった際に、その都度ActiveCampaignへ手動で情報を入力する作業は手間がかかる上に、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームの回答をもとにActiveCampaignの取引を自動で作成する一連の流れを構築できます。これにより、リード管理における手作業をなくし、迅速で正確な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで獲得したリード情報をActiveCampaignで管理しており、手入力に課題を感じているご担当者の方
- リード獲得から取引作成までのプロセスを自動化し、営業活動を迅速化したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、正確な顧客情報管理の実現を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答があるとActiveCampaignに取引が自動作成されるため、データ入力の手間を省き、コア業務に集中する時間を確保できます
- 手作業での転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、ActiveCampaignをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームを選択し、フォームに回答が送信されたらフローが起動するように設定します
- オペレーションで、ActiveCampaignの「コンタクト情報を検索する」アクションを設定し、フォーム回答者の情報が既に存在するかを確認します
- 次に、分岐機能を設定し、コンタクト情報の有無によってその後の処理を分けます
- コンタクト情報が存在しない場合は、ActiveCampaignの「コンタクトを作成する」アクションで新規に登録します
- 最後に、ActiveCampaignの「取引を作成する」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに取引情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで設定するフォームのタイトルや質問項目は、ActiveCampaignで取得したい情報に応じて自由に編集が可能です
■注意事項
- ActiveCampaignとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
フォーム回答からActiveCampaignの取引を自動作成するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Yoomのフォーム機能である「入力フォーム」に回答が送信されたら、その内容をもとにActiveCampaignの取引を自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：ActiveCampaign
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- ActiveCampaignのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- 入力フォームのトリガー設定と分岐、ActiveCampaignのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
フォームの回答をもとにActiveCampaignの取引を自動で作成する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせや申し込みがあった際に、その都度ActiveCampaignへ手動で情報を入力する作業は手間がかかる上に、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームの回答をもとにActiveCampaignの取引を自動で作成する一連の流れを構築できます。これにより、リード管理における手作業をなくし、迅速で正確な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで獲得したリード情報をActiveCampaignで管理しており、手入力に課題を感じているご担当者の方
- リード獲得から取引作成までのプロセスを自動化し、営業活動を迅速化したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、正確な顧客情報管理の実現を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答があるとActiveCampaignに取引が自動作成されるため、データ入力の手間を省き、コア業務に集中する時間を確保できます
- 手作業での転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、ActiveCampaignをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームを選択し、フォームに回答が送信されたらフローが起動するように設定します
- オペレーションで、ActiveCampaignの「コンタクト情報を検索する」アクションを設定し、フォーム回答者の情報が既に存在するかを確認します
- 次に、分岐機能を設定し、コンタクト情報の有無によってその後の処理を分けます
- コンタクト情報が存在しない場合は、ActiveCampaignの「コンタクトを作成する」アクションで新規に登録します
- 最後に、ActiveCampaignの「取引を作成する」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに取引情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで設定するフォームのタイトルや質問項目は、ActiveCampaignで取得したい情報に応じて自由に編集が可能です
■注意事項
- ActiveCampaignとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：ActiveCampaignのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
※事前にYoomと使用するアプリにログインしてください。
ActiveCampaignをマイアプリ連携
マイアプリ画面にある+新規接続ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。
ActiveCampaignと入力し、表示されたアプリをクリックしましょう。
表示内容を確認し、アカウント名、アクセストークン、サブドメインを設定します。
設定できたら追加をクリックしましょう。
ステップ2：該当のテンプレートをコピー
以下のバナーにある試してみるボタンをクリックしてください。
フォームの回答をもとにActiveCampaignの取引を自動で作成する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせや申し込みがあった際に、その都度ActiveCampaignへ手動で情報を入力する作業は手間がかかる上に、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームの回答をもとにActiveCampaignの取引を自動で作成する一連の流れを構築できます。これにより、リード管理における手作業をなくし、迅速で正確な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで獲得したリード情報をActiveCampaignで管理しており、手入力に課題を感じているご担当者の方
- リード獲得から取引作成までのプロセスを自動化し、営業活動を迅速化したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、正確な顧客情報管理の実現を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答があるとActiveCampaignに取引が自動作成されるため、データ入力の手間を省き、コア業務に集中する時間を確保できます
- 手作業での転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、ActiveCampaignをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームを選択し、フォームに回答が送信されたらフローが起動するように設定します
- オペレーションで、ActiveCampaignの「コンタクト情報を検索する」アクションを設定し、フォーム回答者の情報が既に存在するかを確認します
- 次に、分岐機能を設定し、コンタクト情報の有無によってその後の処理を分けます
- コンタクト情報が存在しない場合は、ActiveCampaignの「コンタクトを作成する」アクションで新規に登録します
- 最後に、ActiveCampaignの「取引を作成する」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに取引情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで設定するフォームのタイトルや質問項目は、ActiveCampaignで取得したい情報に応じて自由に編集が可能です
■注意事項
- ActiveCampaignとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
テンプレートのコピーに成功すると、以下の画面が表示されますのでOKをクリックしましょう。
なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。
ステップ3：フォームトリガーの設定
フォームをクリックします。
今回ご紹介するテンプレートでは、Yoomのフォームを利用します。
フォームで行えることについて詳しく知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。
フォームにはデフォルトで、メールアドレス、姓、名、電話番号、取引タイトル、取引金額、通貨の項目が設定されています。
項目を追加したい場合は、+質問を追加をクリックし設定を行ってください。
完了ページの設定はYoomの有料プランでご利用いただけます。
他にも有料プランのみで利用できる機能がございますので、ご興味のある方は以下のリンク先をご確認ください。
次に、共有フォーム利用時のフローボットの起動者を設定します。
デフォルトで設定されていますが、プルダウンメニューから選択することも可能です。
ご自身の状況に合わせて設定してください。
ここまで確認できたら次へをクリックします。
このページでは、実際にフォームを受け取った場合と同じように、取得した値を設定することで次の処理でテスト利用することができます。
※取得した値とは、実行した結果が設定される動的な値のことです。
詳しく知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。
入力できたら完了をクリックしましょう。
※フローボットの設定が完了後、トリガーをONにすると、回答ページが有効になりますのでご確認ください。
ステップ4：ActiveCampaignのコンタクト情報を検索する設定
このステップでは先ほどフォームから得た回答に記載されているユーザー情報が、ActiveCampaignにコンタクトとして登録されているかを調べます。
コンタクト情報を検索をクリックしましょう。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ次へをクリックしてください。
検索キーワードにはデフォルトで、取得した値のメールアドレスが設定されています。
項目名だけではなく、実際の値が表示されているのを確認してください。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
また、取得した値は以下のように入力欄をクリックすることで設定できます。
