「ActiveCampaignとGoogleコンタクト、両方使っているけどデータの同期が大変…」
「ActiveCampaignに新しいコンタクトを追加するたびに、Googleコンタクトにも手入力していて時間がかかるし、ミスも怖い…」
このように、複数のSaaS間での手作業によるデータ連携に、課題を感じてはいませんか？
もし、ActiveCampaignのコンタクト情報を自動的にGoogleコンタクトに登録する仕組みがあれば、このような煩わしい定型業務を減らせます。
これにより、マーケティング戦略の立案や顧客とのコミュニケーションといった、より創造的な業務に時間と労力を注ぎ込むことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能です。
これまでデータ入力に費やしていた時間を削減し、業務全体の生産性を高めることが可能なので、ぜひこの機会に導入して日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
ActiveCampaignとGoogleコンタクトを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
ActiveCampaignでコンタクトが作成されたら、Googleコンタクトで連絡先を作成する
試してみる
■概要
ActiveCampaignで管理しているコンタクト情報を、都度Googleコンタクトへ手動で登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりやすくなります。
このワークフローを活用すれば、ActiveCampaignとGoogleコンタクトの連携を自動化でき、ActiveCampaignに新しいコンタクトが追加されると、自動でGoogleコンタクトにも連絡先が作成されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ActiveCampaignとGoogleコンタクトを併用して顧客管理を行っている方
- 手作業によるデータ入力の時間を削減し、業務効率を改善したいと考えている方
- GoogleコンタクトとActiveCampaignの連携を自動化し、データの二重管理を減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ActiveCampaignにコンタクトが作成されると自動でGoogleコンタクトに連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が削減されることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ActiveCampaignとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでActiveCampaignを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクト情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したコンタクトの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに連絡先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleコンタクトで連絡先を作成する際、ActiveCampaignから取得したどの情報をどの項目に反映させるか、任意で設定することが可能です。氏名やメールアドレスだけでなく、会社名などの情報も自由にマッピングできます。
■注意事項
- ActiveCampaignとGoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
ActiveCampaignとGoogleコンタクトの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にActiveCampaignとGoogleコンタクトを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでActiveCampaignとGoogleコンタクトの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
※今回連携するアプリの公式サイト：ActiveCampaign／Googleコンタクト
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- ActiveCampaignとGoogleコンタクトをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピーする
- ActiveCampaignのトリガーとActiveCampaign、Googleコンタクトのアクション設定
- トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
ActiveCampaignでコンタクトが作成されたら、Googleコンタクトで連絡先を作成する
試してみる
■概要
ActiveCampaignで管理しているコンタクト情報を、都度Googleコンタクトへ手動で登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりやすくなります。
このワークフローを活用すれば、ActiveCampaignとGoogleコンタクトの連携を自動化でき、ActiveCampaignに新しいコンタクトが追加されると、自動でGoogleコンタクトにも連絡先が作成されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ActiveCampaignとGoogleコンタクトを併用して顧客管理を行っている方
- 手作業によるデータ入力の時間を削減し、業務効率を改善したいと考えている方
- GoogleコンタクトとActiveCampaignの連携を自動化し、データの二重管理を減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ActiveCampaignにコンタクトが作成されると自動でGoogleコンタクトに連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が削減されることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ActiveCampaignとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでActiveCampaignを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクト情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したコンタクトの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに連絡先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleコンタクトで連絡先を作成する際、ActiveCampaignから取得したどの情報をどの項目に反映させるか、任意で設定することが可能です。氏名やメールアドレスだけでなく、会社名などの情報も自由にマッピングできます。
■注意事項
- ActiveCampaignとGoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
ステップ1:ActiveCampaignとGoogleコンタクトのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Googleコンタクトについては、Google スプレッドシートと同じ手順で連携可能です。
ActiveCampaignの登録方法
表示されるアプリ一覧からActiveCampaignを検索しましょう。
ActiveCampaignの新規登録画面が表示されますので、注釈を確認のうえ必須項目を入力してください。
すべて入力後、「追加」ボタンをクリックします。
マイアプリ一覧にActiveCampaignが表示されていれば、登録は正常に完了しています。
ステップ2:テンプレートのコピー
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
下記バナーを押し、遷移先の画面で「このテンプレートを試す」ボタンをクリックしてください。
ActiveCampaignでコンタクトが作成されたら、Googleコンタクトで連絡先を作成する
試してみる
■概要
ActiveCampaignで管理しているコンタクト情報を、都度Googleコンタクトへ手動で登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりやすくなります。
このワークフローを活用すれば、ActiveCampaignとGoogleコンタクトの連携を自動化でき、ActiveCampaignに新しいコンタクトが追加されると、自動でGoogleコンタクトにも連絡先が作成されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ActiveCampaignとGoogleコンタクトを併用して顧客管理を行っている方
- 手作業によるデータ入力の時間を削減し、業務効率を改善したいと考えている方
- GoogleコンタクトとActiveCampaignの連携を自動化し、データの二重管理を減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ActiveCampaignにコンタクトが作成されると自動でGoogleコンタクトに連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が削減されることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ActiveCampaignとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでActiveCampaignを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクト情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したコンタクトの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに連絡先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleコンタクトで連絡先を作成する際、ActiveCampaignから取得したどの情報をどの項目に反映させるか、任意で設定することが可能です。氏名やメールアドレスだけでなく、会社名などの情報も自由にマッピングできます。
■注意事項
- ActiveCampaignとGoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
テンプレートのコピーが完了したら「OK」ボタンを押しましょう。
ステップ3:ActiveCampaignのトリガー設定
まず最初に、「コンタクトが作成されたら」という項目を設定していきましょう！
ActiveCampaignと連携するアカウント情報は、アプリ連携したアカウントが表示されています。
確認できたら、次のページに進んでください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次に、トリガーの動作テストを行いましょう。
ActiveCampaignのページを開いたら、テスト用にコンタクトを作成してください。（架空の設定でOKです！）
今回は、例として下記画像のように作成してみました。
作成が完了したら、Yoomの画面に戻り「テスト」ボタンをクリックしてください。
テストが成功すると、先ほど作成したコンタクトの情報が取得した値に反映されるので確認し「完了」ボタンを押します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4:作成されたActiveCampaignのコンタクト情報を取得する
続いて、先ほど作成したActiveCampaignのコンタクト情報の詳細を取得するための設定を行っていきます。
「コンタクト情報を取得」という項目をクリックしてください。
ActiveCampaignと連携するアカウント情報は、ステップ3で選択したアカウントと同じになっていることを確認しましょう。
コンタクトIDは、デフォルトで取得した値から設定されているので確認してください。
※取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
テストを実行し成功すると、メールアドレスなど先ほどより詳細の情報が取得した値に表示されているはずです。
確認できたら「完了」ボタンをクリックしましょう。
ステップ5:Googleコンタクトに連絡先を作成する
最後に、先ほど取得したActiveCampaignの新規コンタクト情報を、Googleコンタクトの連絡先に自動登録する設定を行っていきます。
「連絡先を作成」という項目をクリックしましょう。
Googleコンタクトと連携するアカウント情報を確認したら、次のページに進みます。
「名」は、ActiveCampaignのコンタクト情報から取得した「firstName」が選択されているので、このままにしましょう。
「姓」「メールアドレス」「ドメイン」もデフォルトで取得した値が設定されているので確認してください。
確認できたら、テストを実行します。
テストが成功したら完了ボタンをクリックします。
Googleコンタクトの画面を開き、連絡先が自動で作成されているのを確認しましょう。
ステップ6:トリガーをONにする
下記画面が表示されたら、「トリガーをON」に設定してください。
これで、「ActiveCampaignでコンタクトが作成されたら、Googleコンタクトで連絡先を作成する」フローの完成です！
ActiveCampaignやGoogleコンタクトを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
ActiveCampaignを使った自動化例
複数のマーケティングツールや営業支援システム間での顧客データ同期を自動化し、手動入力による工数とミスを削減します。
新規リードの獲得やコンタクト情報の更新をトリガーに、リアルタイムで情報を各ツールへ反映。チャットツールへの通知も可能なため、見込み客へのスピーディーなアプローチを実現します。
散らばりがちな顧客データを一元管理することで、戦略的なマーケティング活動に専念できる環境を整えましょう。
ActiveCampaignでコンタクトが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
ActiveCampaignで新しいコンタクトを獲得した際、その情報を都度チームへ手動で共有する作業に手間を感じていないでしょうか。activecampaign apiを利用した連携は専門知識が必要な場合もありますが、このワークフローを活用すれば、プログラミングの知識がなくても問題ありません。ActiveCampaignにコンタクトが作成されると、Slackに自動で通知が届く仕組みを構築し、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ActiveCampaignで獲得したリード情報を、手作業でチームに共有しているマーケティング担当者の方
- activecampaign apiを活用し、プログラミング不要で迅速な情報共有の仕組みを構築したい方
- 新規コンタクトへのアプローチ速度を上げ、機会損失を防ぎたいと考えている営業チームの方
■このテンプレートを使うメリット
- ActiveCampaignでコンタクトが作成されると自動で通知が実行され、手作業での情報共有にかかっていた時間を削減できます。
- activecampaign apiを利用した自動連携により、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、迅速な顧客対応を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、ActiveCampaignとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでActiveCampaignを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいメッセージ内容を記述します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知先のチャンネルを任意で設定してください。これにより、特定のチームやプロジェクトに関連するチャンネルへ通知を送ることが可能です。
■注意事項
- ActiveCampaign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Airtableでレコードが登録されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Airtableで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにActiveCampaignへ手動で登録する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、AirtableとActiveCampaignの連携を自動化し、Airtableに新しいレコードが登録されるだけで、ActiveCampaignへコンタクト情報を自動で作成することが可能です。手作業によるデータ移行の手間をなくし、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとActiveCampaignを併用し、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
- Airtableで管理するリード情報を、ActiveCampaignへ迅速に連携したいマーケティング担当者の方
- 二つのツール間でのデータ登録ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのレコード登録をトリガーにActiveCampaignへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとActiveCampaignをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Airtableから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携対象としたいベースIDおよびテーブルIDを任意で設定してください
- 新規レコードの登録を正しく検知するために、Airtableに設定している作成日時（Created Time）のフィールド名を指定してください
■注意事項
- Airtable、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法はこちらをご参照ください。
Chargebeeで顧客が作成されたら、ActiveCampaignでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
サブスクリプション管理にChargebee、マーケティングオートメーションにActiveCampaignを利用しているものの、両ツール間の顧客情報の連携は手作業で行っていませんか？手入力による手間や、入力ミスなどのヒューマンエラーは避けたい課題です。
このワークフローを活用すれば、Chargebeeで新規顧客が作成されると、ActiveCampaignへ自動でコンタ-クトが作成されるため、これらの連携作業を効率化し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ChargebeeとActiveCampaign間の顧客データの手動連携に手間を感じている方
- サブスクリプションの顧客管理とマーケティング活動の連携を効率化したい担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、正確な顧客情報管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Chargebeeで顧客情報が作成されると自動でActiveCampaignへコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業での転記作業が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ActiveCampaignとChargebeeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChargebeeを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ActiveCampaignでコンタクトを作成する際に、Chargebeeから取得した顧客情報（氏名、メールアドレスなど）をどの項目にマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
Eventbriteで参加者が登録されたらActiveCampaignにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
ウェビナーやイベント開催後、Eventbriteで集めた参加者リストをActiveCampaignに手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Eventbriteに参加者が登録されたらActiveCampaignにもコンタクト情報を作成する流れを自動化できます。
手作業による転記作業をなくし、業務を効率化しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Eventbriteで集客し、ActiveCampaignで顧客管理を行っているマーケティング担当者の方
- イベント参加者リストの作成や転記作業に、毎回多くの時間を費やしているイベント運営者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えているご担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Eventbriteへの登録をきっかけに、ActiveCampaignへコンタクトが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。
- 手動での情報入力が不要になることで、名前や連絡先の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとActiveCampaignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでEventbriteを選択し、「参加者が登録・更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を用い、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Eventbriteから取得した参加者情報を元にコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteのトリガー設定では、連携の対象としたい組織を任意で設定してください。
- 分岐の設定では、Eventbriteから取得した情報（イベント名など）をもとに、特定の条件に合致した参加者のみコンタクトを作成するといった設定が可能です。
- ActiveCampaignでコンタクトを作成する際、氏名やメールアドレスなど、Eventbriteから取得したどの情報をどの項目に反映させるか、任意で設定できます。
■注意事項
- Eventbrite、ActiveCampaignのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Gmailで受信した内容からActiveCampaignにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Gmailに届くお問い合わせや資料請求のメールを、都度ActiveCampaignへ手入力していませんか？この作業は時間がかかる上に、コピー＆ペーストのミスで顧客情報を誤って登録してしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際に、AIが自動で内容を読み取りActiveCampaignへコンタクトを登録するため、こうした定型業務から解放され、より重要な顧客対応に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信したリード情報を手作業でActiveCampaignに入力しているマーケティング担当者の方
- 問い合わせ対応の初動を早め、機会損失を防ぎたいと考えているセールスチームのリーダーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、手作業による入力ミスをなくしたい業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailにメールが届くと自動で情報が抽出されActiveCampaignに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとActiveCampaignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から名前や会社名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けてコンタクトを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールに付与するラベルを任意で設定できます。
- AI機能でテキストデータを抽出する際に、メール本文から取得したい項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を任意で設定可能です。
- ActiveCampaignのアクション設定では、コンタクトを追加する先のリストIDを任意で設定できます。
■注意事項
- GmailとActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ActiveCampaignでコンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら、Discordで通知する
試してみる
■概要
ActiveCampaignで管理している顧客情報の中でも、カスタムフィールドの更新を手作業でチームに共有するのは手間がかかり、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、ActiveCampaignのカスタムフィールドが作成された際に、その内容を自動でDiscordに通知することが可能です。重要な顧客情報の変更をリアルタイムに連携し、チームの対応速度を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ActiveCampaignのカスタムフィールド更新を手動でチームに共有している方
- ActiveCampaignの顧客情報をもとに、チームで迅速なアクションを取りたい方
- Discordを活用し、ActiveCampaignのカスタムフィールド情報を自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ActiveCampaignでカスタムフィールドが作成されると自動で通知が飛ぶため、手作業での共有にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による通知漏れや内容の転記ミスを防ぎ、重要な顧客情報の変更を正確かつ迅速にチーム全体で把握することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ActiveCampaignとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでActiveCampaignを選択し、「コンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、ActiveCampaignから取得した情報をもとに通知メッセージを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordでメッセージを送信するアクションでは、通知先となる任意のチャンネルIDを設定してください。
- 送信するメッセージ内容は、ActiveCampaignから取得したコンタクト情報やカスタムフィールドの値などを含めて自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
- ActiveCampaign、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google フォームの回答をもとにActiveCampaignの取引を自動で作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで獲得した問い合わせやリード情報を、手作業でActiveCampaignに入力していませんか？ この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、**Googleフォームの回答をもとにActiveCampaignの取引を自動で作成する**ことが可能になり、手作業に起因する様々な課題を解消し、迅速で正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリード情報をActiveCampaignで管理しているマーケティング担当の方
- フォーム回答後の取引作成を手作業で行っており、入力ミスや対応の遅れに課題を感じている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業やマーケティング活動の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると、ActiveCampaignに取引が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとActiveCampaignをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでActiveCampaignを選択し、「取引を作成」のアクションを設定します。この際、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のフォームIDを設定してください
- ActiveCampaignの「取引を作成」オペレーションでは、以下の点に注意し、ご利用の環境に合わせて任意の値を設定してください。
- コンタクトID、またはアカウントIDのいずれかの設定が必須です。
- パイプラインの自動割り当てオプションが無効になっている場合、担当者IDとステージIDの設定が必須です
- ステージIDが指定されていない場合、パイプラインIDの設定が必須です
■注意事項
- Googleフォーム、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、ActiveCampaignでコンタクトを作成してリストに追加する
試してみる
■概要
HubSpotとActiveCampaignを併用する中で、コンタクト情報の同期を手作業で行っていませんか？
二重入力の手間や、転記ミスは業務効率を妨げる要因となります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しいコンタクトが作成された際に、ActiveCampaignへのコンタクト作成と指定リストへの追加を自動化し、ActiveCampaignとHubSpot間のスムーズなデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとActiveCampaignを併用し、コンタクト情報の手入力に課題を感じている方
- ActiveCampaignとHubSpotの連携を通じて、リード管理の効率化を目指すマーケティング担当者の方
- 複数のツールにまたがる顧客データの入力ミスを防ぎ、管理を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのコンタクト登録をトリガーにActiveCampaignへ自動でデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、名前やメールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとActiveCampaignをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトをリストに登録」アクションを設定し、作成したコンタクトを指定のリストに登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ActiveCampaignでコンタクトを作成する際、名前やメールアドレス、カスタムフィールドなどの各項目に、トリガーで取得したHubSpotの情報を変数として設定できます。
- 作成したコンタクトをActiveCampaignのどのリストに追加するかは、任意で指定することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Clio ManageでContactが作成されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
法律事務所などで利用されるClio Manageと、マーケティングツールであるActiveCampaignを併用する際、手作業での顧客情報の二重入力に手間を感じていませんか。 また、手入力による転記ミスや登録漏れは、重要なマーケティング活動に影響を及ぼす可能性があります。 このワークフローは、Clio ManageとActiveCampaignの連携を自動化し、Clio Manageに新しいコンタクトが作成されると、ActiveCampaignにも自動でコンタクト情報を登録します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Clio Manageで管理する顧客情報を、ActiveCampaignでのマーケティング活動に活用したい方
- ActiveCampaignとClio Manageの連携を手作業で行っており、入力の手間や時間を削減したい方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客データの一貫性を保ちたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Clio Manageにコンタクトを登録するだけでActiveCampaignにも情報が同期されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ActiveCampaignとClio ManageをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Contact」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Clio Manageから取得した情報の中からActiveCampaignに登録したい情報を抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。
- 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、抽出した情報をもとにコンタクトを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、Clio Manageから取得したコンタクト情報の中から、ActiveCampaignに登録したい項目（例：姓、名、メールアドレス、電話番号など）を任意で設定してください。
■注意事項
- Clio Manage、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceでリードオブジェクトに新規レコードが登録されたら、ActiveCampaignのコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している見込み顧客情報を、マーケティング施策のためにActiveCampaignへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローは、Salesforceのリードオブジェクトに新規レコードが登録されると、自動でActiveCampaignにコンタクトを作成するものです。データ連携にかかる手間を削減し、リード獲得からアプローチまでの流れをスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで獲得したリード情報を活用し、マーケティング活動を迅速に行いたい方
- SalesforceからActiveCampaignへの手動でのデータ入力作業をなくしたい担当者の方
- リード情報の連携を自動化し、営業とマーケティング部門の連携を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが追加されると自動でActiveCampaignへ同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防止し、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとActiveCampaignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SalesforceをYoomと連携する際に、ご利用の環境に応じてマイドメインURLを設定してください。
- ActiveCampaignのオペレーションでは、Salesforceから取得した情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、ActiveCampaignの任意の項目に変数として設定できます。
■注意事項
- Salesforce、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleコンタクトを使った自動化例
あらゆるツールと同期し、顧客管理を強力に自動化します。新規登録に連動したCRMへのリード追加や、シートへの集計、メール通知をシームレスに完結。
フォーム回答やECサイト、メール内容からの自動登録、名刺のOCR解析による作成もノーコードで自動化します。
手作業による転記ミスを減らし、常に最新のコンタクトリストを自動で維持しましょう。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Googleコンタクトに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Mailchimpで管理している購読者リストを、手作業でGoogleコンタクトに登録していませんか。 このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しい購読者が追加されると、自動でGoogleコンタクトに連絡先を作成する連携が実現するため、顧客情報管理の手間を削減し、常に最新の状態でデータを同期できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとGoogleコンタクトを併用し、顧客リストを手動で管理している方
- メールマーケティングツールとGoogleコンタクトの連携を自動化し、作業時間を短縮したい方
- 手作業によるデータ転記ミスを防ぎ、顧客情報の一元管理を目指しているチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると、自動でGoogleコンタクトに連絡先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- 手作業による連絡先の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した購読者の情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、連携の対象としたいオーディエンス（リスト）のIDを任意で設定してください。これにより、特定のリストに追加された購読者のみを自動連携の対象とすることが可能です。
■注意事項
- Mailchimp、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信した内容から、Googleコンタクトに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信したお問い合わせや名刺交換後のフォローメールなど、大切な連絡先情報を手作業でGoogleコンタクトに登録していませんか？一つ一つの作業は単純ですが、件数が増えると時間もかかり、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、特定のキーワードを含むGmailのメール受信をきっかけに、自動でGoogleコンタクトへ連絡先を作成するため、こうした手間やミスを解消し、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取った連絡先情報を、手作業でGoogleコンタクトに登録している方
- 顧客や取引先の連絡先管理を効率化したい、営業担当者やカスタマーサポート担当の方
- GmailとGoogleコンタクトを連携させ、定型的な入力作業を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定のGmailを受信すると自動でGoogleコンタクトに連絡先が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとGoogleコンタクトをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、受信したメールの本文から氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、3で抽出した情報を元に新しい連絡先を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化のきっかけとしたいメールの件名や本文に含まれるキーワードを任意で設定してください
- 例えば「お問い合わせ」や「名刺交換」といったキーワードを設定することで、関連するメールを受信した時だけフローボットを起動させることが可能です
■注意事項
- Gmail、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google Driveの特定のフォルダに名刺ファイルが作成されたら、OCRを行いGoogleコンタクトに連絡先を作成する
試してみる
■概要
交換した名刺の情報を手作業で入力するのは、手間がかかり入力ミスも発生しやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用することで、Google Driveの特定フォルダに名刺の画像ファイルを保存するだけで、OCR機能が自動でテキスト情報を読み取り、Googleコンタクトに連絡先として登録します。これにより、手作業によるGoogleコンタクトへの情報抽出と登録作業を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 名刺情報を手入力しており、Googleコンタクトへの登録に手間を感じている営業担当者の方
- Google DriveとGoogleコンタクトを活用し、顧客情報管理の自動化を進めたい方
- 多忙な中で、名刺情報の抽出やデータ入力の時間を削減し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Driveにファイルを保存するだけで、一連の作業が自動で実行されるため、これまで手作業での情報入力に費やしていた時間を短縮できます。
- OCRによる自動での情報抽出と登録によって、手作業で発生しがちな転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
- 続いて、OCR機能の「OCRで文字を抽出」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
- 最後に、Googleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を元に新しい連絡先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガー設定では、名刺ファイルを保存する対象のフォルダを任意で指定してください。
- ファイルをダウンロードするGoogle Driveのオペレーションでは、対象のファイルIDを固定値や前のステップで取得した情報から任意に設定することが可能です。
- OCR機能では、名刺画像から抽出したい項目（氏名、会社名、電話番号など）を任意でカスタマイズできます。
- Googleコンタクトへの連絡先作成では、氏名やメールアドレスなどの各項目に、OCRで抽出したどの情報を割り当てるかを任意で設定できます。
■注意事項
- Google Drive、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 - OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Googleコンタクトで新しい連絡先を管理する際、都度Google スプレッドシートのリストへ手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、入力漏れやコピー＆ペーストのミスが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleコンタクトに新しい連絡先が作成された際に指定したGoogle スプレッドシートへ自動で情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleコンタクトとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理し、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや追加漏れといったヒューマンエラーを防止したい方
- 獲得したリード情報をスピーディーにリスト化し、営業活動の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleコンタクトに連絡先が作成されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーの発生を防いでデータリストの正確性を維持できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し、「コンタクトが作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した連絡先情報を追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートにレコードを追加するオペレーションでは、対象となるファイルや、そのファイル内のどのシートに情報を追加するかなどを任意で設定することができます。
■注意事項
- Googleコンタクト、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらHubSpotにも追加する
試してみる
■概要
Googleコンタクトで新しい連絡先を追加した後、HubSpotにも手作業で情報を入力していませんか？この二度手間は時間がかかるうえ、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Googleコンタクトにコンタクトが作成された際に自動でHubSpotにも同じ情報が登録されるため、こうした手間やミスをなくして効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleコンタクトとHubSpotの両方で顧客情報を手動で管理している営業担当者の方
- 手作業によるデータの二重入力に手間や非効率を感じているマーケティング担当者の方
- 顧客情報の入力ミスや漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleコンタクトへの情報登録をトリガーにHubSpotへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで二重入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し「コンタクトが作成または更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定して、トリガーから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotにコンタクトを作成する際に、登録する情報を任意で設定できます。Googleコンタクトから取得した氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を、HubSpotのどのプロパティに登録するかを自由にマッピングしてください。
■注意事項
- Googleコンタクト、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleコンタクトで特定条件のコンタクトが作成されたら、Outlookで通知する
試してみる
■概要
OutlookとGoogleコンタクトを併用する中で、それぞれの連絡先情報を手作業で確認・共有することに手間を感じていませんか。特に新しい連絡先が増えるたびに発生する転記作業や通知業務は、見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleコンタクトで特定の条件を満たす連絡先が作成・更新された際に、指定した内容でOutlookから自動でメール通知を送信できます。手作業による連絡先の共有漏れを防ぎ、重要な情報を迅速に関係者へ展開することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookとGoogleコンタクトを併用しており、連絡先の情報共有を効率化したい方
- 手作業での情報共有による通知漏れや遅延を防ぎ、対応の迅速化を図りたいチームリーダーの方
- GoogleコンタクトとOutlook間の連携を自動化し、定型的な連絡業務を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleコンタクトへの登録をトリガーに、Outlookから関係者へ自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。
- 手動での共有作業が不要になることで、通知漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件（例：特定のラベルがついたコンタクトなど）に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるよう設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を含んだメールを指定の宛先に送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Googleコンタクトから取得した情報をもとに、「特定のラベルが含まれていたら」や「会社名が〇〇だったら」など、通知対象を絞り込むための条件を任意で設定可能です。
- Outlookのメール送信アクションでは、通知先のメールアドレス（To, Cc, Bcc）や件名、本文の内容を自由に設定できます。
■注意事項
- Googleコンタクト、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームの回答をもとに、Googleコンタクトに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Googleフォームでお問い合わせやイベント申し込みを受け付けた後、その情報を一件ずつGoogleコンタクトへ手作業で登録していませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーに、Googleコンタクトへ連絡先を自動で作成し、こうした手作業の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで得た情報を手作業でGoogleコンタクトへ転記している方
- 顧客やイベント参加者の連絡先管理を効率化したいマーケティングや営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答があると自動で連絡先が作成されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに連絡先が作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleコンタクトに連絡先を作成する際、Googleフォームから取得したどの回答をどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを任意で設定できます。
- 例えば、フォームの「お名前」という質問の回答を、コンタトの「氏名」に登録するなど、変数を用いて柔軟なマッピングが可能です。
■注意事項
Shopifyで作成された顧客情報をGoogleコンタクトに同期する
試してみる
■概要
Shopifyで獲得した新しい顧客情報を、都度Googleコンタクトへ手入力していませんか？
この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、入力ミスや同期漏れも起こりやすくなります。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで顧客情報が作成されると、Googleコンタクトへ自動で連絡先が作成されるため、顧客管理に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとGoogleコンタクトを利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ入力での、入力ミスや情報の更新漏れを未然に防ぎたい方
- 顧客管理を効率化し、より重要なマーケティングや営業活動に注力したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyでの顧客情報作成をトリガーに自動でデータが同期されるため、これまで手作業で行っていた入力の時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、名前や連絡先の入力間違い、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトを選択し、「連絡先を作成」のアクションを設定し、Shopifyから取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleコンタクトの連絡先作成では、Shopifyから取得した情報を任意の項目に割り当て、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Googleコンタクト、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたら、Salesforceに連絡先を追加する
試してみる
■概要
Googleコンタクトで管理している連絡先情報を、手作業でSalesforceに連絡先として登録する作業に手間を感じていませんか。 このワークフローを活用することで、Googleコンタクトへの登録をトリガーにSalesforceへ自動で連絡先を追加できます。これまで手動で行っていたGoogleコンタクトとSalesforceの連携作業を自動化し、データ入力の手間を削減しながら、スムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleコンタクトとSalesforceの連携を手作業で行っている営業担当の方
- リード情報の入力漏れや登録ミスを防ぎ、データ管理を効率化したい方
- 獲得したリード情報をスムーズにSalesforceに反映させたいマーケティング担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleコンタクトに新しい連絡先が追加されると自動でSalesforceにリードが作成されるため、手作業での入力時間を削減できます
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」を設定します
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録済みのリード情報と重複がないかを確認します
- 次に、分岐機能を設定し、Salesforceに該当のリードが存在しない場合のみ、次の処理に進むように条件を設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Googleコンタクトの情報を基に新しいリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「レコードを取得する」アクションでは、メールアドレスなどをキーにして、取得するレコードの条件を任意に設定できます
- 分岐機能では、前段のSalesforceで取得したレコードの有無といった情報をもとに、後続の処理を分岐させる条件を自由にカスタマイズ可能です
- Salesforceにリードを追加する際、Googleコンタクトから取得した氏名や会社名などの情報を、Salesforceのどの項目にマッピングするかを自由に設定できます
■注意事項
- Googleコンタクト、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたら、TeamleaderでContactを作成する
試してみる
■概要
GoogleコンタクトとTeamleaderで顧客情報を別々に管理しており、手作業でのデータ入力に手間を感じていませんか。同じ情報を二度入力する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Googleコンタクトに新しい連絡先が登録されると、TeamleaderにもContactが自動で作成されるため、こうしたデータ同期の課題を解消し、顧客情報を正確に管理することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleコンタクトとTeamleaderの両方で顧客情報を管理している方
- 顧客情報の登録を手作業で行っており、入力ミスや作業漏れを減らしたい方
- 顧客管理に関連する定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleコンタクトへの登録だけでTeamleaderへも自動でContactが作成されるため、手作業での二重入力にかかっていた時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでTeamleaderの「Search Contacts」アクションを設定し、登録済みのContactがないか検索します。
- 次に、分岐機能を使って、検索結果に応じて「Contactが存在しない場合のみ作成する」といったように処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、Googleコンタクトの情報をもとに新しいContactを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Teamleaderで検索したContact情報をもとに「Contactが存在しない場合のみ作成する」など、実行条件を自由にカスタマイズできます。
- TeamleaderにContactを作成する際、Googleコンタクトから取得した情報をもとに、Email TypeやEmail Addressなど、登録する項目を任意で設定してください。
■注意事項
- Googleコンタクト、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
ActiveCampaignとGoogleコンタクトの連携により、これまで手作業で行っていたコンタクト情報の転記作業から解放され、入力ミスといったヒューマンエラーをなくすことができます。
これにより、担当者は常に最新かつ正確な顧客情報にアクセスできるため、マーケティング活動や営業活動をよりスムーズに進められるでしょう。
本来注力すべき戦略立案や顧客とのコミュニケーションに集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：電話番号も一緒に連携できますか？
A：
はい、可能です。
ステップ5を設定する際に、電話番号の欄に取得した値から「Phone」を追加しましょう。
Q：コンタクトを削除した場合、連携先でも削除されますか？
A：
今回の連携では、ActiveCampaignのデータをもとにGoogleコンタクトを自動的に作成することができます。
ActiveCampaignのコンタクトを削除した場合、Googleコンタクトの連絡先はそのまま存在するため、不要な場合は忘れずに手動で削除しましょう。
Q：もし連携が失敗した場合、どうなりますか？
A：
Yoomに登録したメールアドレス宛てにエラー通知が送信されます。
メールには、不具合の詳細が記載されているので、確認し設定内容の見直しにお役立てください。
ご自身での解決が難しい場合は、ヘルプページの参照やサポート窓口へのお問い合わせください。
