【簡単設定】ActiveCampaignのデータをTeamleaderに自動連携する方法

「ActiveCampaignに新しいコンタクトが登録されるたびに、Teamleaderにも同じ情報を手入力している…」
「手作業でのデータ連携は時間がかかるし、入力ミスが起きてしまうこともある…」

日々の業務でActiveCampaignとTeamleaderを利用する中で、このようなお悩みを抱えていませんか？

もし、ActiveCampaignのコンタクト情報を自動的にTeamleaderに登録する仕組みがあれば、こうした定型的なデータ入力作業から解放されるでしょう！

そのうえ、顧客との関係構築や戦略立案といった、より付加価値の高い業務に集中できる時間を創出できます。

今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまでデータ連携にかかっていた手間や時間を削減し、業務をよりスムーズに進めることが可能です！

ぜひこの機会に導入して、作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはActiveCampaignとTeamleaderを連携するためのテンプレートが用意されています。

今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

ActiveCampaignでコンタクトが作成されたら、TeamleaderにもContactを作成する

試してみる

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■概要

ActiveCampaignで新しいコンタクトが発生した際、CRMであるTeamleaderへの情報登録を手作業で行っていませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ActiveCampaignとTeamleaderの連携を自動化できるため、コンタクトが作成された際にTeamleaderにも自動でContactが作成され、データ同期の手間を省くことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• ActiveCampaignとTeamleaderを併用し、二重入力に手間を感じている方
• ActiveCampaignとTeamleaderの連携を手作業で行い、入力ミスを減らしたい方
• マーケティングからセールスへのリード情報の連携を自動化・効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• ActiveCampaignにコンタクトが作成されると自動でTeamleaderに同期されるため、データ転記作業にかかる時間を短縮できます。
• 手作業での情報入力をなくすことで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ActiveCampaignとTeamleaderをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでActiveCampaignを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクト情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したコンタクトの詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、前段で取得した情報をもとにTeamleaderにContactを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• TeamleaderへのContact作成時に、ActiveCampaignから取得した氏名やメールアドレスなどの値を引用し、どのフィールドに登録するかを自由に設定できます。

■注意事項

• ActiveCampaign、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

ActiveCampaignとTeamleaderの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にActiveCampaignとTeamleaderを連携したフローを作成してみましょう！

今回はYoomを使用して、ノーコードでActiveCampaignとTeamleaderの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：ActiveCampaign／Teamleader

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回はActiveCampaignでコンタクトが作成されたら、TeamleaderにもContactを作成するフローを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下です。

• ActiveCampaignとTeamleaderをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• ActiveCampaignのトリガーおよびActiveCampaign、Teamleaderのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

ActiveCampaignでコンタクトが作成されたら、TeamleaderにもContactを作成する

試してみる

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■概要

ActiveCampaignで新しいコンタクトが発生した際、CRMであるTeamleaderへの情報登録を手作業で行っていませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ActiveCampaignとTeamleaderの連携を自動化できるため、コンタクトが作成された際にTeamleaderにも自動でContactが作成され、データ同期の手間を省くことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• ActiveCampaignとTeamleaderを併用し、二重入力に手間を感じている方
• ActiveCampaignとTeamleaderの連携を手作業で行い、入力ミスを減らしたい方
• マーケティングからセールスへのリード情報の連携を自動化・効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• ActiveCampaignにコンタクトが作成されると自動でTeamleaderに同期されるため、データ転記作業にかかる時間を短縮できます。
• 手作業での情報入力をなくすことで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ActiveCampaignとTeamleaderをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでActiveCampaignを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクト情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したコンタクトの詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、前段で取得した情報をもとにTeamleaderにContactを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• TeamleaderへのContact作成時に、ActiveCampaignから取得した氏名やメールアドレスなどの値を引用し、どのフィールドに登録するかを自由に設定できます。

■注意事項

• ActiveCampaign、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

ステップ1：ActiveCampaignとTeamleaderをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにします。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
※事前にYoomと使用するアプリにログインしてください。

ActiveCampaignをマイアプリ連携
マイアプリ画面にある+新規接続ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。
ActiveCampaignと入力し、表示されたアプリをクリックしましょう。

表示内容を確認し、アカウント名、アクセストークン、サブドメインを設定します。
設定できたら追加をクリックしましょう。

Teamleaderをマイアプリ連携
マイアプリ画面にある+新規接続ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。
Teamleaderと入力し、表示されたアプリをクリックしましょう。
Teamleaderにログインしている状態で、アプリをクリックするとマイアプリ連携が完了します。

ログインしていない場合は下記の画面が表示されるので、ログインするかアカウントを作成してください。

ステップ2：該当のテンプレートをコピー

以下のバナーにある試してみるボタンをクリックしてください。

ActiveCampaignでコンタクトが作成されたら、TeamleaderにもContactを作成する

試してみる

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■概要

ActiveCampaignで新しいコンタクトが発生した際、CRMであるTeamleaderへの情報登録を手作業で行っていませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ActiveCampaignとTeamleaderの連携を自動化できるため、コンタクトが作成された際にTeamleaderにも自動でContactが作成され、データ同期の手間を省くことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• ActiveCampaignとTeamleaderを併用し、二重入力に手間を感じている方
• ActiveCampaignとTeamleaderの連携を手作業で行い、入力ミスを減らしたい方
• マーケティングからセールスへのリード情報の連携を自動化・効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• ActiveCampaignにコンタクトが作成されると自動でTeamleaderに同期されるため、データ転記作業にかかる時間を短縮できます。
• 手作業での情報入力をなくすことで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ActiveCampaignとTeamleaderをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでActiveCampaignを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクト情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したコンタクトの詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、前段で取得した情報をもとにTeamleaderにContactを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• TeamleaderへのContact作成時に、ActiveCampaignから取得した氏名やメールアドレスなどの値を引用し、どのフィールドに登録するかを自由に設定できます。

■注意事項

• ActiveCampaign、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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テンプレートのコピーに成功すると、以下の画面が表示されますのでOKをクリックしましょう。
なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。

ステップ3：ActiveCampaignのトリガー設定

コンタクトが作成されたらをクリックします。

連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ次へをクリックしてください。

トリガーの起動間隔を設定します。

5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

ActiveCampaignの画面に移動し、コンタクトを作成しましょう。
今回ご紹介するテンプレートはActiveCampaignにコンタクトが作成されたら起動します。
そのため、実際にテストを行うにはテスト用にコンタクトを作成する必要があります。
今回は以下のコンタクトを作成しました。

作成できたらYoomの画面に戻り、テストをクリックしましょう。

テストに成功するとテスト成功画面が表示され、取得した値が表示されます。

確認できたら忘れずに完了をクリックしましょう。

※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

ステップ4：ActiveCampaignのコンタクト情報を取得する設定

コンタクト情報を取得をクリックします。

連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
ステップ3と同じアカウントが表示されていることを確認したら次へをクリックしてください。

コンタクトIDはデフォルトで取得した値が設定されています。
項目名だけではなく、実際の値が表示されているのを確認してください。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
また、取得した値は以下のように入力欄をクリックすることで設定できます。

設定できているのを確認できたらテストをクリックしましょう。

テストに成功するとテスト成功画面と取得した値が表示されますのでご確認ください。
確認できたら完了をクリックしましょう。

ステップ5：Teamleaderのアクション設定

Create Contactをクリックします。

連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ次へをクリックしてください。

Last Name、First Nameにはデフォルトで取得した値が設定されています。
項目名だけではなく、実際の値が表示されているのを確認してください。

Email TypeにはデフォルトでPrimaryが設定されています。
変更したい場合はプルダウンメニューから選択してください。

Emailにはデフォルトで取得した値が設定されていますのでご確認ください。

その他の項目について、今回は使用しないため空欄となっておりますが、使用したい方は注釈を確認し設定してください。
※入力欄に直接記入する、もしくはプルダウンメニューから選ぶと、入力した値や選択した値が固定値となり、このテンプレートを通して作成する全てのContactに設定されますのでご注意ください。

確認できたらテストをクリックしましょう。

テストをクリックすると実際にContactが作成されます。

テストに成功すると、テスト成功画面と取得した値が表示されるのでご確認ください。
確認できたら完了をクリックしましょう。

TeamleaderにContactが作成されていますのでご確認ください。

ステップ6：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

先ほどのYoomの画面で完了をクリックすると以下の画面が表示されます。
トリガーをONをクリックしてください。
トリガーをONにしたら実際にフローが起動するか確認してみましょう。

お疲れ様でした！
以上がActiveCampaignでコンタクトが作成されたら、TeamleaderにもContactを作成するフローでした！

ActiveCampaignやTeamleaderを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！

ActiveCampaignを使った自動化例

コンタクト情報の登録や更新を自動化し、ツール間のデータ乖離を防ぎます。
フォーム回答やECサイトの顧客情報、メールの受信内容などをトリガーに、ActiveCampaignへのコンタクト作成や取引の生成を実行。
ノーコードでの連携により、開発工数をかけずに精度の高いマーケティングフローを構築可能です。

ActiveCampaignでコンタクトが作成されたら、Googleコンタクトで連絡先を作成する

試してみる

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■概要

ActiveCampaignで管理しているコンタクト情報を、都度Googleコンタクトへ手動で登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりやすくなります。

このワークフローを活用すれば、ActiveCampaignとGoogleコンタクトの連携を自動化でき、ActiveCampaignに新しいコンタクトが追加されると、自動でGoogleコンタクトにも連絡先が作成されるため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• ActiveCampaignとGoogleコンタクトを併用して顧客管理を行っている方
• 手作業によるデータ入力の時間を削減し、業務効率を改善したいと考えている方
• GoogleコンタクトとActiveCampaignの連携を自動化し、データの二重管理を減らしたい方

■このテンプレートを使うメリット

• ActiveCampaignにコンタクトが作成されると自動でGoogleコンタクトに連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのデータ転記が削減されることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ActiveCampaignとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでActiveCampaignを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクト情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したコンタクトの詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに連絡先を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleコンタクトで連絡先を作成する際、ActiveCampaignから取得したどの情報をどの項目に反映させるか、任意で設定することが可能です。氏名やメールアドレスだけでなく、会社名などの情報も自由にマッピングできます。

■注意事項

• ActiveCampaignとGoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください

詳細を見る 試してみる

ActiveCampaignでコンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら、Chatworkで通知する

試してみる

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■概要

ActiveCampaignで顧客情報を管理する中で、特定のカスタムフィールドが更新された際の社内への情報共有に手間を感じていませんか？ 手作業での通知は対応の遅れや連絡漏れのリスクが伴います。 このワークフローを活用すれば、ActiveCampaignでコンタクトのカスタムフィールド値が作成されたことをトリガーに、Chatworkへ自動でメッセージを送信できます。面倒な手作業をなくし、カスタムフィールドの情報を関係者へスムーズに自動連携することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• ActiveCampaignのカスタムフィールド更新を手作業で通知しているマーケティング担当者の方
• 顧客情報の変更を迅速に把握し、ActiveCampaignと他ツールを自動連携させたいセールスチームの方
• 定型的な通知業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• ActiveCampaignでのカスタムフィールド作成後、自動で通知が連携されるため、手動での確認や連絡作業にかかっていた時間を削減できます。
• 手作業による連絡漏れや誤った情報共有といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ActiveCampaignとChatworkをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでActiveCampaignを選択し、「コンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、通知したい内容を記載します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Chatworkの「メッセージを送る」アクションでは、通知を送信したい任意のルームIDを設定してください。これにより、特定のグループチャットや担当者宛に通知を送ることが可能です。

■注意事項

• ActiveCampaign、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

Gmailで受信した内容からActiveCampaignにコンタクトを作成する

試してみる

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■概要

Gmailに届くお問い合わせや資料請求のメールを、都度ActiveCampaignへ手入力していませんか？この作業は時間がかかる上に、コピー＆ペーストのミスで顧客情報を誤って登録してしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際に、AIが自動で内容を読み取りActiveCampaignへコンタクトを登録するため、こうした定型業務から解放され、より重要な顧客対応に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで受信したリード情報を手作業でActiveCampaignに入力しているマーケティング担当者の方
• 問い合わせ対応の初動を早め、機会損失を防ぎたいと考えているセールスチームのリーダーの方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、手作業による入力ミスをなくしたい業務改善担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailにメールが届くと自動で情報が抽出されActiveCampaignに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとActiveCampaignをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から名前や会社名などの情報を抽出します。
4. 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けてコンタクトを自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールに付与するラベルを任意で設定できます。
• AI機能でテキストデータを抽出する際に、メール本文から取得したい項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を任意で設定可能です。
• ActiveCampaignのアクション設定では、コンタクトを追加する先のリストIDを任意で設定できます。

■注意事項

• GmailとActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、AIで分析してActiveCampaignにコンタクトを作成する

試してみる

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■概要

Google スプレッドシートで管理しているリストを、ActiveCampaignへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるとAIが内容を分析し、ActiveCampaignへコンタクトを自動で作成するため、ActiveCampaignとGoogle スプレッドシート間のデータ連携を効率化し、手作業による課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートで管理するリード情報をActiveCampaignに手動で登録している方
• ActiveCampaignとGoogle スプレッドシートの連携を手作業で行っており、入力ミスや反映漏れに課題を感じている方
• AIを活用して顧客データの分析やセグメンテーションを効率化し、マーケティング活動を強化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行が追加されると自動で処理が実行されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業による転記がなくなることで、名前やメールアドレスの入力間違いや、登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとActiveCampaignをYoomと連携する
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定する
3. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、追加された行の情報をもとに「テキストを生成する」アクションで顧客情報を分析する
4. 次に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定する
5. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、ActiveCampaignで作成されたコンタクトIDなどを記録する

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、起動の対象としたいシートやセルの範囲を任意で指定することが可能です
• AIのテキスト生成オペレーションでは、顧客情報の分析など、目的に応じてプロンプトを自由にカスタマイズできます。ただし、プロンプトの文字数によって消費タスクが異なるためご注意ください
• ActiveCampaignの各項目には、固定値だけでなく、前段のオペレーションで取得した名前やメールアドレスなどを変数として設定したり、カスタムフィールドに登録したりできます。また、作成したコンタクトを任意のリストへ登録することも可能です
• Google スプレッドシートを更新するオペレーションでは、連携後に発行されるActiveCampaignのコンタクトIDなどを任意の列に記録できます

■注意事項

• Google スプレッドシート、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ActiveCampaignでコンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら、Microsoft Teamsで通知する

試してみる

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■概要

ActiveCampaignのカスタムフィールドに新しい値が作成された際、関係者への共有が遅れたり、手作業での通知に手間がかかったりしていませんか？このワークフローを活用すれば、ActiveCampaignのカスタムフィールド作成をトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知を送ることが可能です。手作業による情報共有の手間をなくし、顧客情報の迅速な自動連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ActiveCampaignの顧客情報を手動でチームに共有しているマーケティングやセールス担当の方
• 顧客情報の更新をリアルタイムで把握し、チーム内の連携を強化したいと考えているマネージャーの方
• ActiveCampaignのカスタムフィールドを活用した自動連携の仕組みを構築したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• ActiveCampaignのカスタムフィールドが作成されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業による通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します

■フローボットの流れ

1. はじめに、ActiveCampaignとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでActiveCampaignを選択し、「コンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、特定のチャネルに通知内容を送信します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」オペレーションでは、通知を送りたい任意のチームIDとチャネルIDを設定してください
• メッセージ本文には、トリガーで取得したActiveCampaignのコンタクト情報（氏名やカスタムフィールドの値など）を組み込むことで、通知内容をより具体的にすることが可能です

■注意事項

• ActiveCampaign、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります

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ActiveCampaignでコンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら、Discordで通知する

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■概要

ActiveCampaignで管理している顧客情報の中でも、カスタムフィールドの更新を手作業でチームに共有するのは手間がかかり、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、ActiveCampaignのカスタムフィールドが作成された際に、その内容を自動でDiscordに通知することが可能です。重要な顧客情報の変更をリアルタイムに連携し、チームの対応速度を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方

• ActiveCampaignのカスタムフィールド更新を手動でチームに共有している方
• ActiveCampaignの顧客情報をもとに、チームで迅速なアクションを取りたい方
• Discordを活用し、ActiveCampaignのカスタムフィールド情報を自動で連携したい方

■このテンプレートを使うメリット

• ActiveCampaignでカスタムフィールドが作成されると自動で通知が飛ぶため、手作業での共有にかかっていた時間を削減できます。
• 手作業による通知漏れや内容の転記ミスを防ぎ、重要な顧客情報の変更を正確かつ迅速にチーム全体で把握することが可能になります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ActiveCampaignとDiscordをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでActiveCampaignを選択し、「コンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、ActiveCampaignから取得した情報をもとに通知メッセージを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Discordでメッセージを送信するアクションでは、通知先となる任意のチャンネルIDを設定してください。
• 送信するメッセージ内容は、ActiveCampaignから取得したコンタクト情報やカスタムフィールドの値などを含めて自由にカスタマイズが可能です。

■注意事項

• ActiveCampaign、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Google フォームの回答をもとにActiveCampaignの取引を自動で作成する

試してみる

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■概要

Googleフォームで獲得した問い合わせやリード情報を、手作業でActiveCampaignに入力していませんか？ この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、**Googleフォームの回答をもとにActiveCampaignの取引を自動で作成する**ことが可能になり、手作業に起因する様々な課題を解消し、迅速で正確な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームで獲得したリード情報をActiveCampaignで管理しているマーケティング担当の方
• フォーム回答後の取引作成を手作業で行っており、入力ミスや対応の遅れに課題を感じている方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、営業やマーケティング活動の効率化を図りたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームに回答が送信されると、ActiveCampaignに取引が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとActiveCampaignをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでActiveCampaignを選択し、「取引を作成」のアクションを設定します。この際、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目に紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のフォームIDを設定してください
• ActiveCampaignの「取引を作成」オペレーションでは、以下の点に注意し、ご利用の環境に合わせて任意の値を設定してください。 

1. コンタクトID、またはアカウントIDのいずれかの設定が必須です。
2. パイプラインの自動割り当てオプションが無効になっている場合、担当者IDとステージIDの設定が必須です
3. ステージIDが指定されていない場合、パイプラインIDの設定が必須です

■注意事項

• Googleフォーム、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。 
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。 

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Salesforceで新規リードが登録されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する

試してみる

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■概要

Salesforceで管理しているリード情報を、マーケティング施策のためにActiveCampaignへ手作業で入力し、手間やヒューマンエラーに課題を感じていないでしょうか。このワークフローを活用することで、Salesforceに新規リードが登録された際に、自動でActiveCampaignへコンタクトが作成されるため、データ連携の自動化が可能です。専門知識が必要なActiveCampaignのAPI連携などを検討せずとも、迅速かつ正確なデータ同期を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとActiveCampaign間のデータ移行を手作業で行っているマーケティング担当者の方
• 獲得したリードを迅速にマーケティング施策へ繋げたいと考えている営業企画・マネージャーの方
• ActiveCampaignのAPI連携などを利用せずに、ノーコードで業務を自動化したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録からActiveCampaignへのコンタクト作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとActiveCampaignをYoomと連携します。
2. トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」を設定します。
3. 次に、オペレーションでActiveCampaignを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定します。
4. 最後に、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を、ActiveCampaignの各項目に設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• SalesforceをYoomと連携する際、ユーザーの環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください。

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■注意事項

• Salesforce、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Shopifyで顧客情報が作成されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する

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■概要

Shopifyで新規顧客を獲得した際、マーケティング施策のためにActiveCampaignへ手動で情報を登録する作業に手間を感じていませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、ShopifyとActiveCampaignの連携を自動化でき、顧客情報が作成されたタイミングでActiveCampaignにコンタクトを自動で作成するため、これらの課題を解消できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• ShopifyとActiveCampaignを利用し、手作業で顧客情報を同期しているマーケティング担当者の方
• ECサイトの顧客データを活用したマーケティングオートメーションをより効率化したい運営責任者の方
• ActiveCampaignとShopifyの連携設定をノーコードで簡単に行い、工数を削減したい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyで顧客情報が作成されると自動でActiveCampaignに連携されるため、手作業でのデータ登録時間を削減できます
• システムが自動で情報を同期するため、手作業によるメールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとActiveCampaignをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Shopifyから取得した顧客情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• ActiveCampaignでコンタクトを作成する際に、メールアドレスや氏名といった基本情報に加え、任意のカスタムフィールドにもShopifyの顧客情報を連携させることが可能です

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■注意事項

• Shopify、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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毎日ActiveCampaignのコンタクト情報を一括取得して、Google スプレッドシートに自動で保存する

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■概要

ActiveCampaignに蓄積されたコンタクト情報を、分析やバックアップのために定期的にリスト化する作業は手間がかかるのではないでしょうか。手作業でのリスト作成は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、毎日決まった時刻にActiveCampaignからコンタクト情報を一括取得し、自動でGoogle スプレッドシートに保存できます。面倒な手作業から解放され、常に最新のデータ管理が可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• ActiveCampaignのコンタクト情報を手作業で管理しているマーケティング担当者の方
• 日々のコンタクト情報の一括取得とバックアップ作業を自動化したいと考えている方
• ActiveCampaignとGoogle スプレッドシートを併用しデータ管理を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• 毎日定時にコンタクト情報の取得と保存が自動で行われるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや取得漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ActiveCampaignとGoogle スプレッドシートをYoomと連携する
2. 次に、トリガーで、スケジュールトリガー機能を選択し、毎日決まった時刻にフローが起動するように設定する
3. 次に、オペレーションで、ActiveCampaignの「コンタクト情報の一覧を取得または検索」アクションを設定する
4. 次に、オペレーションで、処理繰り返し機能を用いて、取得したコンタクト情報ごとに処理を繰り返すように設定する
5. 最後に、オペレーションで、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、各コンタクト情報を指定のシートに追記する

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• 処理繰り返しのアクションでは、ActiveCampaignから取得したコンタクト情報の一覧を繰り返し対象として任意で設定してください。
• Google スプレッドシートでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を保存したい任意のスプレッドシートIDとシートのタブ名を設定してください。

■注意事項

• ActiveCampaign、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Teamleaderを使った自動化例

ドキュメントやデータベース、CRMツールからのデータ同期はもちろん、特定の条件に基づいた情報の更新や、進捗に合わせたチャットツールへの自動通知まで、多岐にわたる業務プロセスを一貫して自動化できます。
転記ミスや確認漏れといったアナログな課題を解消し、チーム全体が常に最新の顧客状況を共有しながら、より戦略的な営業活動に集中できるスマートなワークフローを実現しましょう。

Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、TeamleaderにCompanyを作成する

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■概要

Gmailに届く新規の問い合わせやリード情報を、都度CRMであるTeamleaderに手作業で登録していませんか？この作業は重要でありながらも手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因になることも少なくありません。このワークフローは、特定のキーワードを含むメールをGmailで受信した際に、自動でTeamleaderにCompany情報を作成するため、Teamleaderとgmail間の面倒なデータ入力を自動化し、営業活動の初動を迅速かつ正確に行うことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで受けた問い合わせを手動でTeamleaderに転記している営業担当者の方
• Teamleaderとgmail間の連携を自動化し、顧客対応の速度を上げたいチームリーダーの方
• 手作業によるデータ入力のミスをなくし、営業プロセスの精度を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailからの問い合わせ情報を自動でTeamleaderに登録するため、手作業による転記時間を削減し、迅速な顧客対応を実現します
• システムが自動で処理を行うことで、手作業に起因するコピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとTeamleaderをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメッセージを受信したら」というアクションを設定して、自動化の起点としたいメールの条件を指定します
3. その後、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から会社名や担当者名などの必要な情報を抽出します
4. 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Company」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を利用して新しいCompanyを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「テキストからデータを抽出する」設定では、受信するメールの形式に合わせて、会社名、担当者名、連絡先など抽出したい項目を任意で設定してください
• TeamleaderにCompanyを作成する際、Company NameやEmail Addressなどの各項目に、AIで抽出した情報を変数として設定したり、固定のテキスト値を入れたりするなど、柔軟なカスタムが可能です

■注意事項

• Gmail、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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TeamleaderでDealが作成されたら、Todoistにタスクを作成する

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■概要

Teamleaderで新しいディールが作成されるたびに、手動でTodoistにタスクを登録していませんか？この作業は単純ですが、入力漏れや対応の遅れに繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとTodoistの連携を自動化でき、ディールが作成されたらTodoistへタスクが作成されるため、タスク管理の効率化と対応漏れの防止を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Teamleaderで管理する案件に基づき、Todoistでタスクを手作業で作成している方
• TeamleaderとTodoistの連携によって、タスクの作成漏れや遅延を防ぎたい方
• 営業チームとタスク管理チーム間のスムーズな情報共有を実現したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Teamleaderでディールが作成されると自動でTodoistにタスクが生成されるため、手作業での登録にかかる時間を削減できます。
• 手動でのタスク転記による入力ミスや、対応すべきタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TeamleaderとTodoistをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Deal（Get Deal ID）」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでTodoistの「タスクを作成する」アクションを設定し、Teamleaderから取得した情報を基にタスク内容を構成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Todoistでタスクを作成するアクションでは、トリガーで取得したTeamleaderのディール情報を引用し、タスクのタイトルや内容などの各項目を自由に設定できます。

■注意事項

• Teamleader、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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TeamleaderでDealが作成されたら、Notionにレコードを作成する

試してみる

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■概要

Teamleaderで新しい案件（Deal）が作成されるたびに、その情報を手作業でNotionのデータベースに転記していませんか？この作業は情報共有のために重要ですが、時間もかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとNotionの連携を自動化し、Deal作成時にNotionへ必要な情報が記載されたレコードを自動で作成できるため、こうした手作業の手間を削減し、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Teamleaderの案件情報をNotionで管理しており、手入力に手間を感じている方
• TeamleaderとNotionの連携を自動化し、入力漏れや共有ミスを防ぎたい方
• 営業プロセスやプロジェクト管理の効率化を目指し、情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• TeamleaderでDealが作成されると自動でNotionへレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
• 手作業による情報転記が削減されるため、入力ミスや重要な案件情報の共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TeamleaderとNotionをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Deal（Get Deal ID）」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Teamleaderから取得した情報を任意の項目にマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Notionの「レコードを追加する」オペレーションでは、レコードを追加したいデータベースを任意で設定してください。
• Teamleaderから取得したどの情報をNotionのどのプロパティにマッピングするかは、ユーザーの運用に合わせて自由にカスタマイズが可能です。

■注意事項

• TeamleaderとNotionのそれぞれとYoomを連携してください
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください

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TeamleaderでContactが作成されたら、Brevoにもコンタクトを作成する

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■概要

Teamleaderで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにBrevoへ手作業で登録していませんか？ このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、TeamleaderとBrevoの連携を自動化し、Teamleaderに新しいコンタクトが作成されると、自動でBrevoにもコンタクト情報が同期されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• TeamleaderとBrevo間で顧客情報を手作業で同期している営業・マーケティング担当者の方
• TeamleaderとBrevoの連携作業を効率化し、入力の手間を削減したいと考えている方
• 手入力による顧客情報の転記ミスや更新漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Teamleaderにコンタクトが追加されると自動でBrevoに情報が同期されるため、データ入力の手間を省き、作業時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一貫性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、TeamleaderとBrevoをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Contact（Get Contact ID）」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Teamleaderから取得した情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Brevoのオペレーション設定では、Teamleaderから取得した氏名やメールアドレスといった情報を、Brevoのどのフィールドに登録するかを自由に指定できます

■注意事項

• Teamleader、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください

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TeamleaderでContactが作成されたら、SendGrid にコンタクトを追加する

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■概要

Teamleaderに新しいコンタクトを追加するたびに、SendGridのリストにも手作業で登録するのは手間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。特に、見込み顧客へのアプローチを迅速に行いたい場合、このタイムラグが機会損失に繋がることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、SendGridとTeamleaderの連携を自動化し、コンタクト情報を同期できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• TeamleaderとSendGrid間のコンタクト情報の手動登録に手間を感じているご担当者様
• SendGridとTeamleaderの連携を自動化し、顧客管理業務を効率化したいと考えている方
• コンタクト情報の自動同期によって、マーケティング活動の迅速化を目指すチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Teamleaderにコンタクトが追加されると自動でSendGridにも登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
• SendGridとTeamleaderの連携を自動化することで、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SendGridとTeamleaderをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」のアクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• SendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」のアクション設定で、Teamleaderから取得したコンタクト情報をどのリストに追加するかを、任意のリストIDを指定して設定してください。

■注意事項

• Teamleader、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Teamleaderにコンタクトを作成する

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■概要

HubSpotとTeamleaderの両方を利用している場合、新しい顧客情報を手作業で二重に入力する手間が発生していないでしょうか。この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、TeamleaderのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、HubSpotで新しいコンタ-クトが作成された際に、Teamleaderへも自動でコンタクト情報が作成されるため、これらの課題を解消し、よりスムーズな顧客管理を可能にします。

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■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとTeamleader間における、手作業でのデータ転記をなくしたいと考えている方
• TeamleaderのAPIを利用した連携を、開発なしで手軽に実現したいと考えている方
• 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度の向上を目指している方

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■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotにコンタクトが追加されると自動でTeamleaderに情報が同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのデータ入力プロセスをなくすことで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一貫性と正確性を保つことができます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとTeamleaderをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotの情報を紐付けることで、コンタクトが自動で作成されるようにします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Teamleaderにコンタクトを作成する際、名前やメールアドレスといった基本情報に加え、任意のカスタムフィールドにもHubSpotの情報を連携させることが可能です。
• 例えば、HubSpotの特定のプロパティをTeamleaderのカスタムフィールドにマッピングすることで、より詳細な顧客情報を自動で同期できます。

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■注意事項

• HubSpot、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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TeamleaderでDealが作成されたら、Google スプレッドシートへの追加とSlackでの通知を自動化する

試してみる

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■概要

Teamleaderで新しい商談が発生するたびに、その情報を手動で管理表に転記し、チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。 特に、商談の取引IDなど重要な情報を正確に取得し、迅速に共有するには注意が必要です。 このワークフローを活用すれば、Teamleaderで新しいDealが作成されると、取引IDを含む商談情報が自動でGoogle スプレッドシートへ追加され、Slackにも通知されるため、こうした定型業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Teamleaderでの商談管理と、その後の情報共有に手間を感じている営業担当者の方
• Teamleaderの商談情報を手作業で転記しており、取引IDの取得や管理を効率化したい方
• 商談発生からチームへの情報共有までの流れを自動化し、生産性を高めたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Teamleaderでの商談発生をトリガーに、取引IDなどの情報取得から転記、通知までが自動化され、手作業の時間を削減できます
• システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシート、Teamleader、SlackをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定して取引IDなどの情報を取得します
3. 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した商談情報を任意のシートに追記します
4. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャンネルへ商談発生を通知します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、情報を追記したい任意のスプレッドシートIDとスプレッドシートのタブ名を設定してください
• Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先として任意の投稿先のチャンネルIDを設定してください
• Google スプレッドシートへの登録やSlackへの通知は、Teamleaderから取得した情報や固定のテキストを使用して自由にカスタマイズできます

■注意事項

• Teamleader、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください

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Salesforceで取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Teamleaderに会社を作成する

試してみる

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■概要

SalesforceとTeamleaderの両方を利用している際、取引先情報を手作業で同期する手間や、入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Salesforceに新規取引先が登録された際に、TeamleaderのAPIを利用して自動で会社情報を作成し、データ連携のプロセスを効率化します。手入力による作業負荷や転記ミスをなくし、正確でスピーディーな顧客情報管理を実現できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとTeamleader間のデータ同期を手作業で行っている方
• 顧客情報の一元管理を効率化し、入力漏れや二重登録を防ぎたいチームリーダーの方
• TeamleaderのAPI連携をノーコードで実現し、業務を自動化したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへの登録を起点に自動でデータが連携されるため、これまでTeamleaderへの手入力に費やしていた時間を他の業務に充てられます。
• システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記で起こりがちな入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとTeamleaderをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでTeamleaderを選択し、「Create Company」のアクションを設定し、Salesforceの情報を紐付けることで、自動で会社情報が作成されます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceとの連携設定において、任意のマイドメインURLを設定することが可能です。
• Teamleaderで会社を作成する際、Salesforceから取得した情報を任意のカスタムフィールドにマッピングして登録することが可能です。

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■注意事項

• Salesforce、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Teamleaderで新規コンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する

試してみる

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■概要

TeamleaderのようなCRMに新しいコンタクト情報が登録されるたびに、手作業でMicrosoft Excelのリストに転記していませんか？この定型的な作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Teamleaderで新規コンタクトが作成された際に、指定のMicrosoft Excelへ自動で情報が追加される連携を実現し、獲得した新規契約リストの管理といった業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Teamleaderで管理しているコンタクト情報をMicrosoft Excelへ手作業で転記している方
• SendXなどで獲得した新規契約リストなど、顧客情報連携の自動化に関心がある営業・マーケ担当の方
• 顧客データの二重入力によるミスを減らし、効率的なデータ管理を実現したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Teamleaderに新規コンタクトが登録されると、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が削減されることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を維持することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TeamleaderとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定してコンタクトIDを取得します。
3. 続いて、オペレーションでTeamleaderの「コンタクト情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得したIDを基に詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したコンタクト情報を指定のファイルに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、どのファイル（ブック）やシートに情報を追加するかを任意で設定できます。
• Teamleaderから取得したコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）の中から、どの項目をMicrosoft Excelのどの列に追加するかも自由にマッピングが可能です。

■注意事項

• Teamleader、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。

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Airtableでレコードが登録されたら、TeamleaderにDealを作成する

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■概要

Airtableで管理している顧客情報や案件情報を、手作業でTeamleaderに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、AirtableとTeamleaderの連携を自動化でき、レコード登録をトリガーにTeamleaderへDealを自動で作成できます。手作業によるデータ移行の手間を省き、業務効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• AirtableとTeamleaderを併用し、案件管理を手作業で行っている営業担当者の方
• AirtableとTeamleaderの連携を自動化し、データ入力の手間を削減したいと考えている方
• 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Airtableへのレコード登録をトリガーにTeamleaderへDealが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、AirtableとTeamleaderをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Deal」アクションを設定し、Airtableのレコード情報をもとにDealが作成されるように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Airtableのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のベースIDとテーブルIDを指定してください。これにより、特定のデータベースのテーブルを監視することが可能になります。

■注意事項

• Airtable、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。

詳細を見る 試してみる

まとめ

ActiveCampaignとTeamleaderの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた両アプリ間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、担当者はより迅速に業務を進められ、本来注力すべき顧客との関係構築や戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問