「ActiveCampaignに新しいコンタクトが登録されるたびに、Teamleaderにも同じ情報を手入力している…」
「手作業でのデータ連携は時間がかかるし、入力ミスが起きてしまうこともある…」
日々の業務でActiveCampaignとTeamleaderを利用する中で、このようなお悩みを抱えていませんか？
もし、ActiveCampaignのコンタクト情報を自動的にTeamleaderに登録する仕組みがあれば、こうした定型的なデータ入力作業から解放されるでしょう！
そのうえ、顧客との関係構築や戦略立案といった、より付加価値の高い業務に集中できる時間を創出できます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまでデータ連携にかかっていた手間や時間を削減し、業務をよりスムーズに進めることが可能です！
ぜひこの機会に導入して、作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはActiveCampaignとTeamleaderを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
ActiveCampaignでコンタクトが作成されたら、TeamleaderにもContactを作成する
試してみる
■概要
ActiveCampaignで新しいコンタクトが発生した際、CRMであるTeamleaderへの情報登録を手作業で行っていませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ActiveCampaignとTeamleaderの連携を自動化できるため、コンタクトが作成された際にTeamleaderにも自動でContactが作成され、データ同期の手間を省くことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- ActiveCampaignとTeamleaderを併用し、二重入力に手間を感じている方
- ActiveCampaignとTeamleaderの連携を手作業で行い、入力ミスを減らしたい方
- マーケティングからセールスへのリード情報の連携を自動化・効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ActiveCampaignにコンタクトが作成されると自動でTeamleaderに同期されるため、データ転記作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業での情報入力をなくすことで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ActiveCampaignとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでActiveCampaignを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクト情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したコンタクトの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、前段で取得した情報をもとにTeamleaderにContactを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- TeamleaderへのContact作成時に、ActiveCampaignから取得した氏名やメールアドレスなどの値を引用し、どのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- ActiveCampaign、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ActiveCampaignとTeamleaderの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にActiveCampaignとTeamleaderを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでActiveCampaignとTeamleaderの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：ActiveCampaign／Teamleader
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はActiveCampaignでコンタクトが作成されたら、TeamleaderにもContactを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- ActiveCampaignとTeamleaderをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- ActiveCampaignのトリガーおよびActiveCampaign、Teamleaderのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
ActiveCampaignでコンタクトが作成されたら、TeamleaderにもContactを作成する
試してみる
■概要
ActiveCampaignで新しいコンタクトが発生した際、CRMであるTeamleaderへの情報登録を手作業で行っていませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ActiveCampaignとTeamleaderの連携を自動化できるため、コンタクトが作成された際にTeamleaderにも自動でContactが作成され、データ同期の手間を省くことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- ActiveCampaignとTeamleaderを併用し、二重入力に手間を感じている方
- ActiveCampaignとTeamleaderの連携を手作業で行い、入力ミスを減らしたい方
- マーケティングからセールスへのリード情報の連携を自動化・効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ActiveCampaignにコンタクトが作成されると自動でTeamleaderに同期されるため、データ転記作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業での情報入力をなくすことで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ActiveCampaignとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでActiveCampaignを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクト情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したコンタクトの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、前段で取得した情報をもとにTeamleaderにContactを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- TeamleaderへのContact作成時に、ActiveCampaignから取得した氏名やメールアドレスなどの値を引用し、どのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- ActiveCampaign、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：ActiveCampaignとTeamleaderをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにします。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
※事前にYoomと使用するアプリにログインしてください。
ActiveCampaignをマイアプリ連携
マイアプリ画面にある+新規接続ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。
ActiveCampaignと入力し、表示されたアプリをクリックしましょう。
表示内容を確認し、アカウント名、アクセストークン、サブドメインを設定します。
設定できたら追加をクリックしましょう。
Teamleaderをマイアプリ連携
マイアプリ画面にある+新規接続ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。
Teamleaderと入力し、表示されたアプリをクリックしましょう。
Teamleaderにログインしている状態で、アプリをクリックするとマイアプリ連携が完了します。
ログインしていない場合は下記の画面が表示されるので、ログインするかアカウントを作成してください。
