■概要

Gmailに届くお問い合わせや資料請求のメールを、都度ActiveCampaignへ手入力していませんか？この作業は時間がかかる上に、コピー＆ペーストのミスで顧客情報を誤って登録してしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際に、AIが自動で内容を読み取りActiveCampaignへコンタクトを登録するため、こうした定型業務から解放され、より重要な顧客対応に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで受信したリード情報を手作業でActiveCampaignに入力しているマーケティング担当者の方
• 問い合わせ対応の初動を早め、機会損失を防ぎたいと考えているセールスチームのリーダーの方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、手作業による入力ミスをなくしたい業務改善担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailにメールが届くと自動で情報が抽出されActiveCampaignに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとActiveCampaignをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から名前や会社名などの情報を抽出します。
4. 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けてコンタクトを自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールに付与するラベルを任意で設定できます。
• AI機能でテキストデータを抽出する際に、メール本文から取得したい項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を任意で設定可能です。
• ActiveCampaignのアクション設定では、コンタクトを追加する先のリストIDを任意で設定できます。

■注意事項

• GmailとActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。