フォームの回答をもとにActiveCampaignの取引を自動で作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

ActiveCampaign

を自動連携できます。

■概要

フォームからの問い合わせや申し込みがあった際に、その都度ActiveCampaignへ手動で情報を入力する作業は手間がかかる上に、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームの回答をもとにActiveCampaignの取引を自動で作成する一連の流れを構築できます。これにより、リード管理における手作業をなくし、迅速で正確な対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

フォームで獲得したリード情報をActiveCampaignで管理しており、手入力に課題を感じているご担当者の方
リード獲得から取引作成までのプロセスを自動化し、営業活動を迅速化したいと考えている方
手作業によるデータ転記ミスをなくし、正確な顧客情報管理の実現を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

フォームに回答があるとActiveCampaignに取引が自動作成されるため、データ入力の手間を省き、コア業務に集中する時間を確保できます
手作業での転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

はじめに、ActiveCampaignをYoomと連携します
次に、トリガーでフォームを選択し、フォームに回答が送信されたらフローが起動するように設定します
オペレーションで、ActiveCampaignの「コンタクト情報を検索する」アクションを設定し、フォーム回答者の情報が既に存在するかを確認します
次に、分岐機能を設定し、コンタクト情報の有無によってその後の処理を分けます
コンタクト情報が存在しない場合は、ActiveCampaignの「コンタクトを作成する」アクションで新規に登録します
最後に、ActiveCampaignの「取引を作成する」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに取引情報を登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

フォームトリガーで設定するフォームのタイトルや質問項目は、ActiveCampaignで取得したい情報に応じて自由に編集が可能です

■注意事項

ActiveCampaignとYoomを連携してください。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。