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「問い合わせ内容を、手作業でSalesforceに転記するのが面倒…」
「他のツールで管理している顧客情報をSalesforceに入力し直す際に、ミスが発生してしまう…」
このように、Salesforceへのデータ入力作業に多くの時間を費やしたり、ヒューマンエラーに悩んだりしていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">別ツールのデータをSalesforceのリード情報や活動履歴として自動で登録できる仕組み</span>があれば、こうした日々の煩わしい手作業から解放されるでしょう。
これにより、入力ミスを心配することなく、より重要な営業活動や顧客対応に集中できる時間を生み出すことが可能です！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にできます。
手間や時間もかからないので、ぜひ導入して面倒な入力作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">Salesforceへの情報入力を自動化する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、Googleフォームに新規申込があった際に、その内容をSalesforceにリードとして作成し、さらに活動履歴も自動で登録するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Google フォーム
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1．Googleフォームのマイアプリ連携
上記ナビのGoogle スプレッドシートと同様に、ログインを進めてください。
2．Salesforceのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
【注意】
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
「フォームに回答が送信されたら」を選択します。
「タイトル」と「連携するアカウント情報」を確認し、「トリガーアクション」はテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
このフローで使用したいGoogle フォームの作成がまだの方はこのタイミングで作成しましょう。
例として、以下のように作成しました！
作成できたら回答を送信します。
「トリガーの起動間隔」を設定します。
【注意】
先ほど作成したGoogle フォームの「フォームID」を注釈に沿って手動で入力しましょう。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
しかし、すべてが「取得した値」に反映されているわけではないので必要な項目を手動で取得する必要があります。
手動で「取得した値」を追加する方法について、詳しくは以下をご覧ください。
値を追加できたら「保存する」を選択しましょう。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「レコードを追加する」を選択します。
【注意】
「タイトル」と「連携するアカウント情報」を確認しましょう。
「実行アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「マイドメインURL」を注釈に沿って手動で入力しましょう。
「オブジェクトのAPI参照名」を候補から選択しましょう。
「追加するレコードの値」を「取得した値」から設定します。
取得した値は変数となり、固定値ではないためトリガーが実行されるたびに取得した情報を反映できます。
今回は「姓」「名」「会社名」「メール (Email)」に値を設定しました！
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
「保存する」を選択しましょう。
Salesforceにリードが追加されました！
「リードオブジェクトに活動履歴を登録」を選択します。
「タイトル」と「連携するアカウント情報」を確認し、「アクション」はテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
「マイドメインURL」をステップ4と同様に入力しましょう。
「リードID」を「取得した値」から設定します。
「件名」を設定しましょう。
今回は固定のテキストで設定しましたが、「取得した値」の使用も可能です。
「日付」を「取得した値」から設定します。
その他の項目は任意で設定してくださいね。
「コメント」に「取得した値」の「お申込内容」を設定しました！
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
「保存する」を選択しましょう。
Salesforceのリードオブジェクトに活動履歴が登録されました！
設定完了です！
トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
新規リードや取引先が登録されたら、チャットツールへ通知したり、データベースに情報を自動記録します。
逆に、Webフォーム、決済システム、カレンダー、他社CRMからの情報をトリガーにリードや商談を自動作成します。
情報連携の正確性と営業活動のスピードが向上します。
Salesforceへの情報入力を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたWebフォームからのデータ転記の手間を削減し、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、営業担当者は顧客情報の管理業務から解放され、リードに対してより迅速にアプローチ可能です！
また、本来注力すべき商談や顧客との関係構築といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築可能です！
もしSalesforce連携の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：エラー発生時の挙動はどうなりますか？
A：Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：リード以外のオブジェクトも連携できますか？
A：はい、できます。
取引先オブジェクトや商談オブジェクトなどにも対応しています。
Q：Googleフォーム以外のフォームでも可能ですか？
A：はい、可能です！
TallyやTypeformなどのフォームツールも連携できます！
詳しくは下記のページをご確認ください。
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