「Salesforceで契約が作成されるたびに、手動で関連する商談を探して紐付けるのが面倒…」
「オブジェクト間の関連付けを忘れたり、間違えたりして、後からデータの整合性を取るのに苦労している…」
このように、Salesforce内でのデータ関連付け作業に、手間やストレスを感じていませんか？
もし、Salesforceで新規契約が作成された際に、関連する商談オブジェクトへ自動で紐づける仕組みがあれば、これらの煩わしい手作業から解放されることも可能です！
そのうえ、入力ミスや関連付け漏れを防ぎ、より営業活動に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceのオブジェクトを自動で関連付ける業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Salesforceで新規契約が作成されたら、商談オブジェクトに紐づける
試してみる
■概要
Salesforceで新規契約が作成された際に、関連する商談オブジェクトへの紐付けを手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや関連付けの漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Salesforceでの契約作成をトリガーとして、対象の商談へ自動で関連付けを実行できます。手作業による負担をなくし、データの整合性を保ちながら、Salesforce関連の業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで契約と商談の紐付けを手作業で行っており、負担を感じている営業担当者の方
- Salesforce内のデータ整合性を保ちつつ、関連付け作業の自動化を実現したい営業マネージャーの方
- 営業プロセスの効率化を目指し、Salesforceの定型業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceで新規契約が作成されると関連商談へ自動で紐付けられるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業による紐付けミスや関連付けの漏れを防ぎ、Salesforce内のデータの正確性を向上させることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」アクションを設定し、契約オブジェクトを対象にします
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、契約情報の詳細と、関連する商談の情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける」アクションを設定し、取得した情報を基に紐付けを実行します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの紐づけ対象の商談オブジェクトのIDは、新規契約レコードの任意の情報を使用して取得してください
■注意事項
- SalesforceとYoomを連携してください
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
Salesforceの契約と商談を自動で関連付けるフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Salesforceで新規契約が作成された際に、関連する商談オブジェクトに自動で紐づけるフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Salesforceのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Salesforceのトリガーとアクションの設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Salesforceで新規契約が作成されたら、商談オブジェクトに紐づける
試してみる
■概要
Salesforceで新規契約が作成された際に、関連する商談オブジェクトへの紐付けを手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや関連付けの漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Salesforceでの契約作成をトリガーとして、対象の商談へ自動で関連付けを実行できます。手作業による負担をなくし、データの整合性を保ちながら、Salesforce関連の業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで契約と商談の紐付けを手作業で行っており、負担を感じている営業担当者の方
- Salesforce内のデータ整合性を保ちつつ、関連付け作業の自動化を実現したい営業マネージャーの方
- 営業プロセスの効率化を目指し、Salesforceの定型業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceで新規契約が作成されると関連商談へ自動で紐付けられるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業による紐付けミスや関連付けの漏れを防ぎ、Salesforce内のデータの正確性を向上させることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」アクションを設定し、契約オブジェクトを対象にします
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、契約情報の詳細と、関連する商談の情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける」アクションを設定し、取得した情報を基に紐付けを実行します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの紐づけ対象の商談オブジェクトのIDは、新規契約レコードの任意の情報を使用して取得してください
■注意事項
- SalesforceとYoomを連携してください
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
ステップ1：Salesforceのマイアプリ連携
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
※事前にYoomと使用するアプリにログインしてください。
Salesforceをマイアプリ連携
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
以下の手順をご参照ください。
Salesforceとの連携方法やできることについて詳しく知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。
ステップ2：該当のテンプレートをコピー
以下のバナーにある試してみるボタンをクリックしてください。
Salesforceで新規契約が作成されたら、商談オブジェクトに紐づける
試してみる
■概要
Salesforceで新規契約が作成された際に、関連する商談オブジェクトへの紐付けを手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや関連付けの漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Salesforceでの契約作成をトリガーとして、対象の商談へ自動で関連付けを実行できます。手作業による負担をなくし、データの整合性を保ちながら、Salesforce関連の業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで契約と商談の紐付けを手作業で行っており、負担を感じている営業担当者の方
- Salesforce内のデータ整合性を保ちつつ、関連付け作業の自動化を実現したい営業マネージャーの方
- 営業プロセスの効率化を目指し、Salesforceの定型業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceで新規契約が作成されると関連商談へ自動で紐付けられるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業による紐付けミスや関連付けの漏れを防ぎ、Salesforce内のデータの正確性を向上させることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」アクションを設定し、契約オブジェクトを対象にします
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、契約情報の詳細と、関連する商談の情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける」アクションを設定し、取得した情報を基に紐付けを実行します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの紐づけ対象の商談オブジェクトのIDは、新規契約レコードの任意の情報を使用して取得してください
■注意事項
- SalesforceとYoomを連携してください
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
テンプレートのコピーに成功すると、以下の画面が表示されますのでOKをクリックしましょう。
なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたらをクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ次へをクリックしてください。
トリガーの起動間隔を設定します。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次に、Salesforceの画面に移動し、新しくテスト用の契約を登録しましょう。
今回ご紹介するテンプレートでは、Salesforceのカスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら起動します。
そのため、実際にテストを行うにはレコードを登録する必要があります。
今回は以下の契約オブジェクトにレコードを登録しました。
※このあとのステップで、取引先名に設定している取引先会社の情報を利用します。
実際に商談に登録している取引先を利用してください。
登録できたらYoomの画面に戻ります。
カスタムオブジェクトのAPI参照名を設定します。
今回は契約のカスタムオブジェクトを利用するため、以下のようにContractと入力しました。
次に、取得するフィールド名を設定します。
今回は以下のように、ContractNumberを設定しました。
注釈を確認し、ご自身の状況に合わせて設定してください。
マイドメインURLを設定します。
注釈を確認しながら設定してください。
※マイドメインURLはこのあとも使用しますので、メモなどに保存しておくことをおすすめします。
ここまで設定できたらテストをクリックしましょう。
テストに成功するとテスト成功画面が表示されますのでご確認ください。
次に、取得した値が表示されます。
取得した値は実行した結果が設定される動的な値として利用できるため、このあとの設定でも使用します。
詳しく知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。
また、取得するフィールド名は自由に選択できるため、取得した値の項目内に表示されていません。
取得するフィールド名を利用したい場合は以下のリンク先を確認し、値の追加を行ってください。
※使用しない場合は追加せず、完了をクリックしてください。
値が追加できているのを確認できたら忘れずに完了をクリックしましょう。
ステップ4：Salesforceのレコードを取得する設定
レコードを取得する（トリガーのレコード詳細を取得する）をクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
ステップ3と同じアカウントが設定されていることを確認したら次へ進みます。
マイドメインURLは先ほどと同じものを設定します。
オブジェクトのAPI参照名には、ステップ3のカスタムオブジェクトのAPI参照名に設定したものを選択してください。
ここまで設定できたら次へをクリックします。
