Telegramに顧客情報が投稿されたら、自動でHubSpotにコンタクトを作成する
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■概要
Telegramに顧客情報が投稿されるたび、HubSpotへ手作業で登録するのは手間がかかりますよね。また、急いでいると入力ミスも気になります。このワークフローは、TelegramのメッセージからAIが顧客情報を抽出しHubSpotに自動でコンタクトを作成することで、これらの課題を解消し、顧客管理の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Telegramの顧客情報をHubSpotで管理しており、連携の手間に悩む営業担当者の方
- 顧客データの入力作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を通じて、業務全体の効率化を目指している情報システム担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Telegramからの顧客情報がHubSpotへ自動登録されるため、データ入力にかかる時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、HubSpotに登録される顧客データの正確性を高めることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TelegramとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Telegramのメッセージ内容から必要な情報を抽出するよう指定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、前段のAI機能で抽出したデータを各プロパティにマッピングしてコンタクト情報を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」設定では、Telegramで受信するメッセージの形式に合わせて、HubSpotに追加したいコンタクト情報（例：氏名、会社名、メールアドレス、電話番号など）をどのように抽出するかを細かく定義することが可能です。
- HubSpotの「コンタクトの作成」設定では、AI機能によって抽出されたデータを動的な値として各プロパティにマッピングするだけでなく、特定のプロパティには固定値を設定したり、複数の情報を組み合わせて入力したりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
マーケティング部門では、顧客データの収集、リード管理、キャンペーン実行など、多岐にわたる業務が存在し、その多くが複数のSaaSアプリケーションを横断して行われています。
「見込み客リストをCRMに手入力するのが面倒…」
「キャンペーン結果をスプレッドシートにまとめて分析するのに時間がかかりすぎる…」
このように、日々の煩雑な手作業に追われ、本来注力すべき戦略立案やクリエイティブな業務に十分な時間を割けないと感じている方も多いのではないでしょうか。
もし、これらのSaaS間で行われる定型的なデータ連携や情報更新作業を自動化し、手作業によるミスや時間の浪費をなくすことができれば、マーケティング担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいて施策を実行でき、分析や改善といったより価値の高い業務に集中できるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に実現できるため、lぜひこの機会に導入し、マーケティング業務の効率を向上させましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはマーケティング関連のSaaS間でデータを自動連携する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Telegramに顧客情報が投稿されたら、自動でHubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Telegramに顧客情報が投稿されるたび、HubSpotへ手作業で登録するのは手間がかかりますよね。また、急いでいると入力ミスも気になります。このワークフローは、TelegramのメッセージからAIが顧客情報を抽出しHubSpotに自動でコンタクトを作成することで、これらの課題を解消し、顧客管理の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Telegramの顧客情報をHubSpotで管理しており、連携の手間に悩む営業担当者の方
- 顧客データの入力作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を通じて、業務全体の効率化を目指している情報システム担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Telegramからの顧客情報がHubSpotへ自動登録されるため、データ入力にかかる時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、HubSpotに登録される顧客データの正確性を高めることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TelegramとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Telegramのメッセージ内容から必要な情報を抽出するよう指定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、前段のAI機能で抽出したデータを各プロパティにマッピングしてコンタクト情報を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」設定では、Telegramで受信するメッセージの形式に合わせて、HubSpotに追加したいコンタクト情報（例：氏名、会社名、メールアドレス、電話番号など）をどのように抽出するかを細かく定義することが可能です。
- HubSpotの「コンタクトの作成」設定では、AI機能によって抽出されたデータを動的な値として各プロパティにマッピングするだけでなく、特定のプロパティには固定値を設定したり、複数の情報を組み合わせて入力したりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
マーケティング業務を自動化する連携パターン
マーケティング活動においては、様々なツールやサービスが利用されており、これらのツール間でデータをスムーズに連携させることが業務効率化の鍵となります。
ここでは、Yoomに用意されているテンプレートを活用して、具体的なマーケティング業務の自動化パターンを紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
チャットツールからの顧客情報をCRMに自動で連携する
Telegramのようなチャットツールで取得した顧客情報をHubSpotなどのCRMツールへ自動的に連携することで、リード情報の入力漏れや対応遅れを防ぎ、迅速な顧客対応を実現できるため、営業機会の損失リスクを低減させ、顧客満足度の向上にも貢献します！
Telegramに顧客情報が投稿されたら、自動でHubSpotにコンタクトを作成する
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■概要
Telegramに顧客情報が投稿されるたび、HubSpotへ手作業で登録するのは手間がかかりますよね。また、急いでいると入力ミスも気になります。このワークフローは、TelegramのメッセージからAIが顧客情報を抽出しHubSpotに自動でコンタクトを作成することで、これらの課題を解消し、顧客管理の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Telegramの顧客情報をHubSpotで管理しており、連携の手間に悩む営業担当者の方
- 顧客データの入力作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を通じて、業務全体の効率化を目指している情報システム担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Telegramからの顧客情報がHubSpotへ自動登録されるため、データ入力にかかる時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、HubSpotに登録される顧客データの正確性を高めることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TelegramとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Telegramのメッセージ内容から必要な情報を抽出するよう指定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、前段のAI機能で抽出したデータを各プロパティにマッピングしてコンタクト情報を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」設定では、Telegramで受信するメッセージの形式に合わせて、HubSpotに追加したいコンタクト情報（例：氏名、会社名、メールアドレス、電話番号など）をどのように抽出するかを細かく定義することが可能です。
- HubSpotの「コンタクトの作成」設定では、AI機能によって抽出されたデータを動的な値として各プロパティにマッピングするだけでなく、特定のプロパティには固定値を設定したり、複数の情報を組み合わせて入力したりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
メールからの顧客情報をMAツールに自動で連携する
Outlookのようなメールツールで受信した問い合わせやイベント参加申し込みなどの顧客情報を、SendGridのようなMA（マーケティングオートメーション）ツールへ自動的に登録するフローです。
見込み客へのタイムリーなフォローアップやセグメント化されたキャンペーンの実行が容易になり、手作業によるデータ移行の手間を削減し、マーケティング活動全体の精度を高めることができます！
Outlookで顧客情報を受信したら、自動でSendGridにコンタクトを作成する
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■概要
Outlookで受信する顧客からの問い合わせメールをもとに、手作業でSendGridのコンタクトリストに登録するのは手間がかかりませんか？また、情報の転記ミスや登録漏れが発生し、顧客対応に影響が出ることもあります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際にメール本文からAIが顧客情報を抽出し、SendGridへ自動でコンタクトを作成するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信した顧客情報を手作業でSendGridに登録している担当者の方
- 顧客情報の転記作業における入力ミスや対応漏れを減らしたいと考えている方
- 手作業による定型業務から解放され、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信をトリガーに、SendGridへのコンタクト作成が自動化されるため、手作業による情報登録の時間を短縮できます。
- AIがメール本文から情報を抽出するため、手作業によるデータ転記時の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、対象とするメールの件名を指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Outlookで受信したメール本文からSendGridに登録したい情報（氏名、メールアドレスなど）を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、前段のAI機能で抽出した情報をマッピングして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、Outlookのメール本文のどの部分から、どのような情報（例：氏名、会社名、電話番号など）を抽出するかを、SendGridに追加したいコンタクト情報に合わせて柔軟に設定することが可能です。
- SendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」オペレーションでは、リストIDに特定の値を固定で入力したり、トリガーや前段のAI機能で取得した顧客名やメールアドレスといったデータを動的な値として埋め込んだりするなど、登録する情報を自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Outlook、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ECプラットフォームの顧客情報をMAツールに自動で連携する
ShopifyのようなECプラットフォームで発生した新規顧客登録や購入といったアクションに伴う顧客情報を、Brevo（旧Sendinblue）のようなMAツールへ自動的に同期するフローです。
購入履歴や行動データに基づいたパーソナライズドマーケティングを効率的に展開しやすくなり、顧客エンゲージメントの向上とリピート購入の促進に繋がるため、データの一元管理と効果的な施策実行を両立させましょう！
Shopifyで顧客情報が作成されたら、自動でBrevoにコンタクトを作成する
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■概要
Shopifyで新しい顧客情報が作成されるたび、手動でBrevoにコンタクト情報を入力するのは手間がかかり入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に顧客が増えるにつれてその作業負担は大きくなります。 このワークフローを活用すれば、Shopifyでの顧客情報作成をトリガーにBrevoへのコンタクト作成が自動化され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとBrevoを利用し、手作業での顧客情報連携に課題を感じているEC担当者の方
- 顧客管理の効率化を目指し、ShopifyからBrevoへのデータ移行を自動化したいマーケティング担当の方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyに顧客情報が作成されると自動でBrevoにコンタクトが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による顧客データの転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとBrevoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。この設定により、Shopifyで新しい顧客情報が登録されるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでBrevoを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定します。この際、Shopifyから取得した顧客情報（氏名、メールアドレスなど）を、Brevoの対応するコンタクト項目にマッピングすることで、情報が正確に連携されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoの「コンタクトを作成」オペレーションでは、Shopifyから取得した顧客データを動的な値として、Brevoの各コンタクト項目（例えば、メールアドレス、姓、名、会社名など）に自由に割り当てることが可能です。
- 固定値を入力したり、前段で取得したデータと組み合わせてより詳細なコンタクト情報を作成するようカスタムできます。
■注意事項
- Shopify、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Telegramの顧客情報をHubSpotへ自動連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、コミュニケーションツールであるTelegramに新しい顧客情報が投稿された際に、その情報を自動でマーケティングプラットフォームのHubSpotにコンタクトとして登録するフローの作成手順を解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- TelegramとHubSpotのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Telegramのトリガー設定とAIおよびHubSpotのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Telegramに顧客情報が投稿されたら、自動でHubSpotにコンタクトを作成する
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■概要
Telegramに顧客情報が投稿されるたび、HubSpotへ手作業で登録するのは手間がかかりますよね。また、急いでいると入力ミスも気になります。このワークフローは、TelegramのメッセージからAIが顧客情報を抽出しHubSpotに自動でコンタクトを作成することで、これらの課題を解消し、顧客管理の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Telegramの顧客情報をHubSpotで管理しており、連携の手間に悩む営業担当者の方
- 顧客データの入力作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を通じて、業務全体の効率化を目指している情報システム担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Telegramからの顧客情報がHubSpotへ自動登録されるため、データ入力にかかる時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、HubSpotに登録される顧客データの正確性を高めることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TelegramとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Telegramのメッセージ内容から必要な情報を抽出するよう指定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、前段のAI機能で抽出したデータを各プロパティにマッピングしてコンタクト情報を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」設定では、Telegramで受信するメッセージの形式に合わせて、HubSpotに追加したいコンタクト情報（例：氏名、会社名、メールアドレス、電話番号など）をどのように抽出するかを細かく定義することが可能です。
- HubSpotの「コンタクトの作成」設定では、AI機能によって抽出されたデータを動的な値として各プロパティにマッピングするだけでなく、特定のプロパティには固定値を設定したり、複数の情報を組み合わせて入力したりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
ステップ1:TelegramとHubSpotのマイアプリ連携
1. Telegramの登録方法
左欄の「マイアプリ」をクリックし、マイアプリ画面の「新規接続」を押しましょう。Telegramを検索してください。
Telegramの新規登録画面が表示されます。
アカウント名は任意の名称を入力してください。
アクセストークンはTelegramで新しくBotを作成すると発行されます。
参照）詳細な発行方法はこちらのヘルプページをご確認ください。
それぞれの、入力が完了したら「追加」ボタンをクリックし、Telegramのマイアプリ連携完了です！
2. HubSpotの登録方法
先ほどのマイアプリ画面に戻り、今度はHubSpotを検索してください。
下記画面が表示されるので、「Sign in to your HubSpot account」をクリックしましょう。
次に表示される画面で、Yoomと連携したいアカウントを選択したら、HubSpotのマイアプリ連携完了です！
ステップ2:テンプレートのコピー
ここからは実際に、フローの設定をしていきます。
簡単に設定できるようにテンプレートが用意されているので、下記バナーの「試してみる」をクリックし、テンプレートを活用しましょう！
Telegramに顧客情報が投稿されたら、自動でHubSpotにコンタクトを作成する
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■概要
Telegramに顧客情報が投稿されるたび、HubSpotへ手作業で登録するのは手間がかかりますよね。また、急いでいると入力ミスも気になります。このワークフローは、TelegramのメッセージからAIが顧客情報を抽出しHubSpotに自動でコンタクトを作成することで、これらの課題を解消し、顧客管理の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Telegramの顧客情報をHubSpotで管理しており、連携の手間に悩む営業担当者の方
- 顧客データの入力作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を通じて、業務全体の効率化を目指している情報システム担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Telegramからの顧客情報がHubSpotへ自動登録されるため、データ入力にかかる時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、HubSpotに登録される顧客データの正確性を高めることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TelegramとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Telegramのメッセージ内容から必要な情報を抽出するよう指定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、前段のAI機能で抽出したデータを各プロパティにマッピングしてコンタクト情報を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」設定では、Telegramで受信するメッセージの形式に合わせて、HubSpotに追加したいコンタクト情報（例：氏名、会社名、メールアドレス、電話番号など）をどのように抽出するかを細かく定義することが可能です。
- HubSpotの「コンタクトの作成」設定では、AI機能によって抽出されたデータを動的な値として各プロパティにマッピングするだけでなく、特定のプロパティには固定値を設定したり、複数の情報を組み合わせて入力したりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
テンプレートがコピーされたら、「OK」をクリックしてください。
ステップ3:Telegramにボットがメッセージを受け取ったら起動するトリガーの設定
最初に、Telegramアイコンの「ボットがメッセージを受け取ったら」という項目を設定していきましょう！
次に表示されるページは、初期設定がされています。
トリガーアクションが「ボットがメッセージを受け取ったら」になっているのを確認し、そのまま「次へ」をクリックしましょう。
ここでは、TelegramのボットとYoomが適切につながってるかテストを行います。
テストが成功したら、「次へ」をクリックしましょう！
ここまでできたら、Telegramを開いてください。
Telegramのボットにテスト用のメッセージを送信してみましょう。これが「トリガーとなるイベント」に該当します。
※今回は、HubSpotのコンタクトを自動で作成するためのフローなので、その際使用する情報としてテスト用のメールアドレス・姓・名・電話番号をメッセージに含んでください。
送信が完了したら、Yoomの画面に戻り、画面下部にある「テスト」ボタンをクリックしましょう。
テストが成功すると、下記画面の取得した値に先ほど送信したTelegramのメッセージの情報がアウトプットとして取得されます。
ここで取得したアウトプットは、この後の設定で使用するので、確認ができたら「保存する」ボタンを押しましょう。
※参照：アウトプットについての詳細はこちらのヘルプページをご確認ください。
ステップ4:AIを活用しテキストからデータを抽出する
続いて、「テキストからデータを抽出する」という項目を設定します！
ここでは、使用するGPTの種類と抽出元となるデータの文字数を選択できます。
変更したい場合は、「変更する」をクリックしてください。
用途に合わせて適切なGPTの種類と文字数を選択しましょう。
参照）「タスク実行数」のカウント方法については、こちらのヘルプページをご確認ください。
選択できたら「次へ」をクリックします。
次のページでは、データを抽出するための対象のテキストを設定します。
今回は、Telegramのメッセージからデータを抽出したいため、デフォルトで下記画面の通り設定されていますよ！
抽出したい項目も、下記画面の通りデフォルトで設定されています。
この項目は、用途に合わせて変更が可能です！
例えば、追加で会社名や住所、郵便番号を追加したり、不要な項目は削除して使用してください。
設定が完了したら、テストを実行し設定を保存しましょう。
ステップ5:HubSpotにコンタクトを作成する
最後に、HubSpotアイコンの「コンタクトを作成する」という項目を設定しましょう！
下記画面も、初期設定済みです。
アクションが「コンタクトの作成」なっているのを確認できたら、次のページに進みましょう！
ステップ4で取得した、Telegramのテキストから抽出したデータを活用し、HubSpotにコンタクトを自動で登録する設定を行っていきます。
各項目の入力欄をクリックし、「テキストからデータを抽出する」内のアウトプットから、適切な値を設定していきます。
例えば、下記画面のように「メールアドレス」には、「テキストからデータを抽出する」内の取得した値から「メールアドレス」を設定します。
その他の項目も同様に設定していきましょう。
自動登録したい項目を全て設定できたら、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、実際にHubSpotにコンタクトが登録されるので、確認後「保存する」をクリックしましょう。
ステップ6:トリガーをONにする
最後に下記画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしてください。
これで、「Telegramに顧客情報が投稿されたら、自動でHubSpotにコンタクトを作成する」フローの完成です！
早速フローの動作確認をしてみてくださいね。
マーケティング業務のその他の自動化例
他にも、マーケティングの自動化に関するテンプレートを用意しています！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
HubSpotでコンタクトが作成されたらBrevoにも追加する
試してみる
■概要
HubSpotで獲得した新しいコンタクト情報を、メールマーケティングのためにBrevoへ手作業で登録していませんか？この単純作業は時間もかかり、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotにコンタクトが作成されると同時にBrevoへも自動で情報が追加されるため、こうした課題を解消して業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとBrevoの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- リード獲得から育成までのプロセスを自動化し、生産性を向上させたいマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でBrevoに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ移行の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとBrevoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し「新しいコンタクトが作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoにコンタクトを作成する際、HubSpotから取得した情報のうちどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）を登録するかを任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Outlookに自動で通知する
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■概要
HubSpotで新しいコンタクトが作成されるたびに、手動でOutlookから関係者に通知メールを送る作業は手間がかかり、時には情報共有の遅れや対応漏れに繋がるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、HubSpotにコンタクトが登録されるとOutlookへ自動で通知が送信されるため、情報共有の迅速化と手作業による連絡ミスの削減が期待でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとOutlookを日常的に利用し、情報連携の効率化を求めている営業担当者
- 新規コンタクトへの迅速なアプローチやフォローアップ体制を強化したいマーケティング担当者
- チーム内での情報共有を自動化し、顧客対応の質とスピードを向上させたいマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに新しいコンタクトが追加されると、自動でOutlookに通知メールが送信されるため、これまで手作業で行っていた通知作成や送信の時間を削減できます。
- システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達と迅速な顧客対応の実現に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、マイアプリ連携ページでHubSpotアカウントとOutlookアカウントをYoomに登録し、連携を完了させます。
- 次に、フローボットのトリガーとしてHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。これにより、HubSpotに新しいコンタクトデータが登録されたことを検知してフローが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。ここで、HubSpotで取得したコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）をメールの本文や件名に含めるように設定し、指定した宛先に自動で通知メールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookで送信するメールの通知先（To, Cc, Bcc）は、特定のメールアドレスやグループメーリングリストなど、任意の宛先を設定することが可能です。
- メールの件名や本文には、固定のテキストメッセージを設定するだけでなく、HubSpotのトリガーで取得した新しいコンタクトの情報（例：コンタクトの氏名、会社名、作成日時など）を変数として柔軟に埋め込み、通知内容を具体的にカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
HubSpotにコンタクトが作成されたら、SendGridにもコンタクトリストを作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、SendGridにもコンタクトリストを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング部門
・HubSpotで新しく登録されたコンタクト情報をSendGridにも反映させ、メールマーケティングキャンペーンを迅速に行いたいチーム
・顧客リストを自動で更新し、効果的なメール配信を行いたいチーム
2.営業部門
・新規コンタクト情報をHubSpotとSendGridで共有し、顧客とのコミュニケーションを効率化したいチーム
・メールを活用したリード育成やフォローアップを行いたいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・HubSpotに登録された新しいコンタクト情報をSendGridにも反映させ、カスタマーサポートのメール配信を効率化したいチーム
4.データ管理チーム
・HubSpotとSendGridのデータの一貫性を保ち、コンタクト情報を一元管理したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・自動でSendGridにコンタクトリストが作成されるため迅速な対応が可能となります。
・ンタクト情報が常に最新の状態で管理されるため対応の質が向上します。
■注意事項
・JUST.DB、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。
Hubspotにコンタクトが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加する
試してみる
■概要
Hubspotにコンタクトが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・HubSpotで収集した新しいコンタクト情報をSendGridのコンタクトリストに自動的に追加し、メールキャンペーンの対象リストを常に最新に保ちたいチーム
・顧客獲得からメールマーケティングまでのプロセスを一貫して自動化し、効率を上げたいチーム
2.営業部門
・HubSpotで新規コンタクトを登録するたびにSendGridでのメールコミュニケーションを開始し、営業活動を円滑に進めたいチーム
・顧客情報を一元管理し、メールを通じたフォローアップを自動化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・HubSpotで新規顧客が登録されるたびにSendGridに追加し、サポートメールの送信リストを常に最新に保ちたいチーム
・サポート情報を一貫して管理し、効率的なメールサポートを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・更新されたデータを基にした分析が強化され、マーケティングや営業戦略の効果測定が容易になります。
・HubSpotのコンタクトデータとSendGridのコンタクトリストが常に同期されるため、情報の一貫性が保たれます。
■注意事項
・HubSpot、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
WooCommerceで顧客が作成されたら、HubSpotにコンタクトを追加する
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■概要
WooCommerceで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でHubSpotに入力し直す作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こりがちです。
日々の業務に追われる中で、こうした単純作業が負担に感じられることも少なくありません。
このワークフローを活用すれば、WooCommerceで顧客が作成された際に、自動でHubSpotにコンタクトを追加できるため、手作業による連携の手間やミスをなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- WooCommerceとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の連携に手間を感じている方
- ECサイトの顧客データをマーケティング活動へ迅速に活用したいと考えている担当者の方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の一元管理を徹底したい方
■このテンプレートを使うメリット
- WooCommerceでの顧客作成をトリガーに、自動でHubSpotへコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WooCommerceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWooCommerceを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、WooCommerceから取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローでは顧客情報の連携先としてHubSpotを設定していますが、お使いの環境に合わせて他のツールに連携先を変更することも可能です。
■注意事項
- WooCommerceとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
マーケティング業務における様々なSaaS間の情報連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたデータ入力や転記作業に伴う時間的コストとヒューマンエラーのリスクを大幅に削減し、常に最新かつ正確な情報に基づいた迅速なマーケティング施策の展開が可能です。
これにより、マーケティング担当者は煩雑なルーティンワークから解放され、市場分析や戦略立案、コンテンツ作成といった、より創造的で付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したようなマーケティング業務の自動化は、プログラミングの知識がなくても、ノーコード自動化ツール「Yoom」を活用すれば、どなたでも驚くほど簡単に実現できますよ。
Yoomは直感的なインターフェースで業務フローを構築できるため、もし本記事を通じてマーケティング業務の自動化にご興味をお持ちいただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
