■概要
Telegramに顧客情報が投稿されるたび、HubSpotへ手作業で登録するのは手間がかかりますよね。また、急いでいると入力ミスも気になります。このワークフローは、TelegramのメッセージからAIが顧客情報を抽出しHubSpotに自動でコンタクトを作成することで、これらの課題を解消し、顧客管理の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Telegramの顧客情報をHubSpotで管理しており、連携の手間に悩む営業担当者の方
- 顧客データの入力作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を通じて、業務全体の効率化を目指している情報システム担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Telegramからの顧客情報がHubSpotへ自動登録されるため、データ入力にかかる時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、HubSpotに登録される顧客データの正確性を高めることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TelegramとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Telegramのメッセージ内容から必要な情報を抽出するよう指定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、前段のAI機能で抽出したデータを各プロパティにマッピングしてコンタクト情報を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」設定では、Telegramで受信するメッセージの形式に合わせて、HubSpotに追加したいコンタクト情報（例：氏名、会社名、メールアドレス、電話番号など）をどのように抽出するかを細かく定義することが可能です。
- HubSpotの「コンタクトの作成」設定では、AI機能によって抽出されたデータを動的な値として各プロパティにマッピングするだけでなく、特定のプロパティには固定値を設定したり、複数の情報を組み合わせて入力したりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
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