Telegramに顧客情報が投稿されたら、自動でHubSpotにコンタクトを作成する

■概要

Telegramに顧客情報が投稿されるたび、HubSpotへ手作業で登録するのは手間がかかりますよね。また、急いでいると入力ミスも気になります。このワークフローは、TelegramのメッセージからAIが顧客情報を抽出しHubSpotに自動でコンタクトを作成することで、これらの課題を解消し、顧客管理の初動をスムーズにします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Telegramの顧客情報をHubSpotで管理しており、連携の手間に悩む営業担当者の方
• 顧客データの入力作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
• SaaS間のデータ連携を通じて、業務全体の効率化を目指している情報システム担当の方

■このテンプレートを使うメリット

• Telegramからの顧客情報がHubSpotへ自動登録されるため、データ入力にかかる時間を短縮し、コア業務に集中できます。
• 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、HubSpotに登録される顧客データの正確性を高めることができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TelegramとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Telegramのメッセージ内容から必要な情報を抽出するよう指定します。
4. 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、前段のAI機能で抽出したデータを各プロパティにマッピングしてコンタクト情報を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「テキストからデータを抽出する」設定では、Telegramで受信するメッセージの形式に合わせて、HubSpotに追加したいコンタクト情報（例：氏名、会社名、メールアドレス、電話番号など）をどのように抽出するかを細かく定義することが可能です。
• HubSpotの「コンタクトの作成」設定では、AI機能によって抽出されたデータを動的な値として各プロパティにマッピングするだけでなく、特定のプロパティには固定値を設定したり、複数の情報を組み合わせて入力したりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です。

■注意事項

• TelegramとYoomを連携してください。