Microsoft TeamsとChatGPTの連携イメージ
【ノーコードで実現】Microsoft TeamsとChatGPTを連携してタスク通知を自動化する方法
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フローボット活用術

2025-10-23

【ノーコードで実現】Microsoft TeamsとChatGPTを連携してタスク通知を自動化する方法

a.sugiyama
a.sugiyama

■概要

日々の業務でGoogle スプレッドシートにタスクを追加した後、その内容をチームに共有するために手作業で情報をまとめ、Microsoft Teamsへ通知していませんか。このような作業は手間がかかる上に、情報の伝達漏れや遅延が発生する可能性も潜んでいます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートへのタスク情報追加をトリガーに、ChatGPTが内容を解析し、Microsoft Teamsへ自動で通知するため、これらの課題を解消し、スムーズな情報共有を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Google スプレッドシートでタスク管理を行い、手動での情報共有に手間を感じている方
  • ChatGPTを活用してタスク内容の自動解析や要約に関心がある業務担当者の方
  • Microsoft Teamsを利用し、チーム内での迅速かつ効率的な情報共有を目指す方

■このテンプレートを使うメリット

  • Google スプレッドシートへのタスク追加からChatGPTによる解析、Microsoft Teamsへの通知までの一連の流れを自動化し、手作業に費やしていた時間を削減できます。
  • 手作業による情報伝達の遅れや内容の誤りを防ぎ、タスクに関する重要な情報がすぐにチームへ共有されるため、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Google スプレッドシート、ChatGPT、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーとしてGoogle スプレッドシートの「行が追加されたら」アクションを設定し、対象のスプレッドシートに新しい行が追加されたことを検知するようにします。
  3. 続いて、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定します。ここで、Google スプレッドシートから取得したタスク情報をもとに、内容の解析や要約といった処理を行います。
  4. 最後に、別のオペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定します。このアクションで、ChatGPTによって生成されたテキストを指定のチャネルへ自動で通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • ChatGPTの「テキストを生成」アクションでは、解析の指示(プロンプト)や生成されるテキストの文字数制限などを、業務の要件に合わせて任意で設定することが可能です。
  • Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信するチャネルを自由に選択できます。また、メッセージ本文には固定のテキストだけでなく、前のステップであるGoogle スプレッドシートやChatGPTから取得した情報を変数として動的に埋め込むカスタマイズが可能です。

■注意事項
・Google スプレッドシート、ChatGPT、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

「ChatGPTでアイデアを整理したけど、その内容をMicrosoft Teamsのメンバーに共有するのが地味に面倒…」
「ChatGPTが出した分析結果をTeamsにコピペして通知する際に、内容を間違えたり、送信先を誤ったりしないか心配…」
このように、ChatGPTとMicrosoft Teams間での情報のやり取りやタスクの通知に、手間や課題を感じていませんか?

もし、ChatGPTが処理・生成した情報を基に、Microsoft Teamsへ必要なタスクやメッセージを自動で通知できる仕組みがあれば、これらの細々とした作業から解放され、より本質的な業務やチームとの連携に集中できる時間をもっと増やせるはずです!

今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できます。手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう!

とにかく早く試したい方へ

YoomにはChatGPTが処理した情報をMicrosoft Teamsにタスクとして自動通知する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。

「まずは試してみたい!」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう!


■概要

日々の業務でGoogle スプレッドシートにタスクを追加した後、その内容をチームに共有するために手作業で情報をまとめ、Microsoft Teamsへ通知していませんか。このような作業は手間がかかる上に、情報の伝達漏れや遅延が発生する可能性も潜んでいます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートへのタスク情報追加をトリガーに、ChatGPTが内容を解析し、Microsoft Teamsへ自動で通知するため、これらの課題を解消し、スムーズな情報共有を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Google スプレッドシートでタスク管理を行い、手動での情報共有に手間を感じている方
  • ChatGPTを活用してタスク内容の自動解析や要約に関心がある業務担当者の方
  • Microsoft Teamsを利用し、チーム内での迅速かつ効率的な情報共有を目指す方

■このテンプレートを使うメリット

  • Google スプレッドシートへのタスク追加からChatGPTによる解析、Microsoft Teamsへの通知までの一連の流れを自動化し、手作業に費やしていた時間を削減できます。
  • 手作業による情報伝達の遅れや内容の誤りを防ぎ、タスクに関する重要な情報がすぐにチームへ共有されるため、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Google スプレッドシート、ChatGPT、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーとしてGoogle スプレッドシートの「行が追加されたら」アクションを設定し、対象のスプレッドシートに新しい行が追加されたことを検知するようにします。
  3. 続いて、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定します。ここで、Google スプレッドシートから取得したタスク情報をもとに、内容の解析や要約といった処理を行います。
  4. 最後に、別のオペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定します。このアクションで、ChatGPTによって生成されたテキストを指定のチャネルへ自動で通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • ChatGPTの「テキストを生成」アクションでは、解析の指示(プロンプト)や生成されるテキストの文字数制限などを、業務の要件に合わせて任意で設定することが可能です。
  • Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信するチャネルを自由に選択できます。また、メッセージ本文には固定のテキストだけでなく、前のステップであるGoogle スプレッドシートやChatGPTから取得した情報を変数として動的に埋め込むカスタマイズが可能です。

■注意事項
・Google スプレッドシート、ChatGPT、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

Microsoft TeamsとChatGPTを連携する自動化の方法

Microsoft TeamsとChatGPT間で発生する様々な情報連携や通知を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します!

これにより、コミュニケーションの迅速化やタスク管理の精度向上につながります。気になるものがあれば、ぜひ試してみてください。

Google スプレッドシートを起点に、ChatGPTで情報を処理しMicrosoft Teamsへ自動通知する

Google スプレッドシートに新しいタスク情報が追加されたり、特定条件に合致した場合に、その情報をChatGPTで解析・処理(必要に応じて翻訳なども含む)し、その結果をMicrosoft Teamsの指定チャンネルやチャットに自動で通知する一連のフローです。

手作業による情報伝達の漏れや遅延を防ぎ、チーム全体のタスク遂行をスムーズに進めることができます!


■概要

日々の業務でGoogle スプレッドシートにタスクを追加した後、その内容をチームに共有するために手作業で情報をまとめ、Microsoft Teamsへ通知していませんか。このような作業は手間がかかる上に、情報の伝達漏れや遅延が発生する可能性も潜んでいます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートへのタスク情報追加をトリガーに、ChatGPTが内容を解析し、Microsoft Teamsへ自動で通知するため、これらの課題を解消し、スムーズな情報共有を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Google スプレッドシートでタスク管理を行い、手動での情報共有に手間を感じている方
  • ChatGPTを活用してタスク内容の自動解析や要約に関心がある業務担当者の方
  • Microsoft Teamsを利用し、チーム内での迅速かつ効率的な情報共有を目指す方

■このテンプレートを使うメリット

  • Google スプレッドシートへのタスク追加からChatGPTによる解析、Microsoft Teamsへの通知までの一連の流れを自動化し、手作業に費やしていた時間を削減できます。
  • 手作業による情報伝達の遅れや内容の誤りを防ぎ、タスクに関する重要な情報がすぐにチームへ共有されるため、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Google スプレッドシート、ChatGPT、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーとしてGoogle スプレッドシートの「行が追加されたら」アクションを設定し、対象のスプレッドシートに新しい行が追加されたことを検知するようにします。
  3. 続いて、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定します。ここで、Google スプレッドシートから取得したタスク情報をもとに、内容の解析や要約といった処理を行います。
  4. 最後に、別のオペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定します。このアクションで、ChatGPTによって生成されたテキストを指定のチャネルへ自動で通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • ChatGPTの「テキストを生成」アクションでは、解析の指示(プロンプト)や生成されるテキストの文字数制限などを、業務の要件に合わせて任意で設定することが可能です。
  • Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信するチャネルを自由に選択できます。また、メッセージ本文には固定のテキストだけでなく、前のステップであるGoogle スプレッドシートやChatGPTから取得した情報を変数として動的に埋め込むカスタマイズが可能です。

■注意事項
・Google スプレッドシート、ChatGPT、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。


■概要

Google スプレッドシートでタスクを管理する際、新しい情報が追加されるたびに内容を確認し、手動で関係者へ通知する作業は手間がかかる上に、対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに特定条件の行が追加されると、その内容をChatGPTが解析し、Microsoft Teamsへ自動で通知できます。これにより、タスク共有のプロセスが自動化され、迅速で正確な情報伝達が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Google スプレッドシートでのタスク管理とMicrosoft Teamsへの通知を手作業で行っている方
  • ChatGPTを用いてタスク内容の要約や担当者振り分けを自動化したいと考えている方
  • 複数ツール間の情報連携を効率化し、チームの生産性を向上させたいプロジェクトリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • スプレッドシートへの情報追加から内容の解析、通知までが自動化され、手作業での確認や連絡に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手動での転記や通知作業が不要になるため、メッセージの送り間違いやタスクの見落としといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Google スプレッドシート、ChatGPT、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、監視対象のスプレッドシートとシートを指定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、追加された行が特定の条件を満たす場合のみ、後続の処理に進むように設定します。
  4. 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、追加された行の情報を基に、通知用のメッセージ内容を生成するよう設定します。
  5. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、ChatGPTが生成したテキストを指定のチャネルに送信するように設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Google スプレッドシートのトリガー設定で、フローボットが新しい行の追加をチェックする実行間隔を任意で設定してください。
  • 分岐機能において、通知を実行する条件を任意で設定できます。例えば、スプレッドシートの特定の列に特定のキーワードが入力された場合のみ通知する、といった設定が可能です。
  • Microsoft Teamsへ通知するメッセージの内容や、メンションするユーザー・チャネルは自由に変更することができ、タスクに応じた通知設定が可能です。

■注意事項

  • Google スプレッドシート、ChatGPT、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

海外拠点とのやり取りや多言語のタスク管理において、Google スプレッドシートに入力された情報を手動で翻訳し、内容を解析して共有する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Google スプレッドシートに行が追加されると、その内容を自動で翻訳し、ChatGPTで解析した上でMicrosoft Teamsに通知します。一連の定型業務を自動化し、情報共有の迅速化と業務負担の軽減を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Google スプレッドシートで多言語のタスクや問い合わせを管理している方
  • ChatGPTを活用して、テキスト情報の解析や要約業務を効率化したい方
  • Microsoft Teamsでの迅速な情報共有と対応漏れの防止を目指すチームの方

■このテンプレートを使うメリット

  • スプレッドシートへの入力から翻訳、解析、通知までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業による翻訳内容の転記ミスや、Microsoft Teamsへの通知漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Google スプレッドシート、ChatGPT、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでYoomのAI機能を選択し、「翻訳する」アクションでスプレッドシートから取得したテキストを翻訳します。
  4. 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成」アクションで翻訳された内容を解析・要約します。
  5. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで解析結果を指定のチャネルに通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Google スプレッドシートのトリガー設定で、特定のシートや特定の列に値が入力された場合のみ起動するなど、条件を任意で設定できます。
  • AI機能の翻訳オペレーションで、翻訳元の言語や翻訳先の言語(日本語、英語、中国語など)を任意で選択することが可能です。
  • Microsoft Teamsへの通知メッセージ内で、特定のユーザーへのメンションを設定したり、本文の内容を自由にカスタマイズしたりできます。

■注意事項

  • Google スプレッドシート、ChatGPT、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

ChatGPTによる解析結果をMicrosoft Teamsへタスク通知するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、Google スプレッドシートに新しいタスクが追加された際に、その内容をChatGPTで解析し、結果をMicrosoft Teamsに自動で通知するフローを解説していきます!

ここではYoomを使用してノーコードで設定をします。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

  • Google スプレッドシート、ChatGPT、Microsoft Teamsのマイアプリ連携
  • テンプレートをコピー
  • Google スプレッドシートのトリガー設定、ChatGPTのアクション設定、Microsoft Teamsのアクション設定
  • トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

■概要

日々の業務でGoogle スプレッドシートにタスクを追加した後、その内容をチームに共有するために手作業で情報をまとめ、Microsoft Teamsへ通知していませんか。このような作業は手間がかかる上に、情報の伝達漏れや遅延が発生する可能性も潜んでいます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートへのタスク情報追加をトリガーに、ChatGPTが内容を解析し、Microsoft Teamsへ自動で通知するため、これらの課題を解消し、スムーズな情報共有を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Google スプレッドシートでタスク管理を行い、手動での情報共有に手間を感じている方
  • ChatGPTを活用してタスク内容の自動解析や要約に関心がある業務担当者の方
  • Microsoft Teamsを利用し、チーム内での迅速かつ効率的な情報共有を目指す方

■このテンプレートを使うメリット

  • Google スプレッドシートへのタスク追加からChatGPTによる解析、Microsoft Teamsへの通知までの一連の流れを自動化し、手作業に費やしていた時間を削減できます。
  • 手作業による情報伝達の遅れや内容の誤りを防ぎ、タスクに関する重要な情報がすぐにチームへ共有されるため、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Google スプレッドシート、ChatGPT、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーとしてGoogle スプレッドシートの「行が追加されたら」アクションを設定し、対象のスプレッドシートに新しい行が追加されたことを検知するようにします。
  3. 続いて、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定します。ここで、Google スプレッドシートから取得したタスク情報をもとに、内容の解析や要約といった処理を行います。
  4. 最後に、別のオペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定します。このアクションで、ChatGPTによって生成されたテキストを指定のチャネルへ自動で通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • ChatGPTの「テキストを生成」アクションでは、解析の指示(プロンプト)や生成されるテキストの文字数制限などを、業務の要件に合わせて任意で設定することが可能です。
  • Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信するチャネルを自由に選択できます。また、メッセージ本文には固定のテキストだけでなく、前のステップであるGoogle スプレッドシートやChatGPTから取得した情報を変数として動的に埋め込むカスタマイズが可能です。

■注意事項
・Google スプレッドシート、ChatGPT、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

ステップ1:Microsoft Teams・ChatGPT・Googleスプレッドシートをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作できるように設定します。

【Microsoft Teamsのマイアプリ連携】

Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、右の新規接続を選択します。

右上の検索窓にMicrosoft Teamsと入力し、Microsoft Teamsを選択します。

以下の画面が表示されたら、使用するアカウントでログインします。

※詳しくはこちらをご確認ください。
Microsoft365サービス群におけるマイアプリ手順と注意事項|Yoomヘルプセンター
※Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

これで、Microsoft Teamsの連携は完了です!

【ChatGPTのマイアプリ連携】

次にChatGPTのマイアプリ連携をします。
※ChatGPTのアクションを実行するには、OpenAIの有料APIプランが必要です。APIは従量課金制で、使用時に支払い可能な状態でないとエラーが発生するので注意してください。

詳細はこちら

Yoomのマイページの「新規接続」ボタンをクリックし、ChatGPTを選択します。

アカウント名とアクセストークンを入力し「追加」をクリックするとChatGPTのマイアプリ連携が完了します。

【Googleスプレッドシートのマイアプリ連携】

先ほどと同様に、検索窓からGoogleスプレッドシートを選択すると以下のような画面が表示されます。
赤枠部分の「Sign with Google」を押下し、使用しているアカウントでログインしてください。

今回連携したいアカウントを選択します。

画面が遷移したら、「次へ」をクリックします。

Yoomがアクセスできる情報の選択を求められるので「すべて選択」をクリックします。
チェックボックスに青いチェックが入ったらページ下部の「続行」を選択します。

これで、Googleスプレッドシートのマイアプリ登録が完了です。
マイアプリに 各アプリのアイコンが表示されていれば、登録完了です!

ステップ2:テンプレートをコピーする

これからいよいよフローを作っていきます!
簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。


■概要

日々の業務でGoogle スプレッドシートにタスクを追加した後、その内容をチームに共有するために手作業で情報をまとめ、Microsoft Teamsへ通知していませんか。このような作業は手間がかかる上に、情報の伝達漏れや遅延が発生する可能性も潜んでいます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートへのタスク情報追加をトリガーに、ChatGPTが内容を解析し、Microsoft Teamsへ自動で通知するため、これらの課題を解消し、スムーズな情報共有を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Google スプレッドシートでタスク管理を行い、手動での情報共有に手間を感じている方
  • ChatGPTを活用してタスク内容の自動解析や要約に関心がある業務担当者の方
  • Microsoft Teamsを利用し、チーム内での迅速かつ効率的な情報共有を目指す方

■このテンプレートを使うメリット

  • Google スプレッドシートへのタスク追加からChatGPTによる解析、Microsoft Teamsへの通知までの一連の流れを自動化し、手作業に費やしていた時間を削減できます。
  • 手作業による情報伝達の遅れや内容の誤りを防ぎ、タスクに関する重要な情報がすぐにチームへ共有されるため、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Google スプレッドシート、ChatGPT、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーとしてGoogle スプレッドシートの「行が追加されたら」アクションを設定し、対象のスプレッドシートに新しい行が追加されたことを検知するようにします。
  3. 続いて、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定します。ここで、Google スプレッドシートから取得したタスク情報をもとに、内容の解析や要約といった処理を行います。
  4. 最後に、別のオペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定します。このアクションで、ChatGPTによって生成されたテキストを指定のチャネルへ自動で通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • ChatGPTの「テキストを生成」アクションでは、解析の指示(プロンプト)や生成されるテキストの文字数制限などを、業務の要件に合わせて任意で設定することが可能です。
  • Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信するチャネルを自由に選択できます。また、メッセージ本文には固定のテキストだけでなく、前のステップであるGoogle スプレッドシートやChatGPTから取得した情報を変数として動的に埋め込むカスタマイズが可能です。

■注意事項
・Google スプレッドシート、ChatGPT、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。

ステップ3:Googleスプレッドシートのトリガー設定

最初の設定です!
ここからは、「Google スプレッドシートにタスク情報が追加されたら、ChatGPTで解析してMicrosoft Teamsに通知する」フローボットを設定していきます。
以下の赤枠をクリックしてください。

次の画面で、タイトルを任意で修正し、アカウント情報が間違っていないか確認します。
実行アクションは変更せず、次に進みましょう!

以下画面が表示されたら、設定方法を確認しましょう。

まずは、「トリガーの起動間隔」を選択します。
トリガーの起動間隔は、5分・10分・15分・30分・60分から選べます。
プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。

続いて、他の項目を設定していきましょう。

  • スプレッドシートID:使用するGoogle スプレッドシート名を候補から選択
  • シートID:使用するタブ名を候補から選択

今回は、以下のシートを用意して設定を進めました。

  • テーブル範囲(始まり):A
  • テーブル範囲(終わり):E
  • 一意の値が入った列:A(タスク名)
    ※同列内のほかの行同士で値が重複しない列を指定します。

今回は、Googleスプレッドシートに行が追加されたらフローボットが起動します。テストを実行する前に、Googleスプレッドシートにタスク情報を追加しましょう。

追加したら、Yoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストに成功したら、画面を下にスクロールし、アウトプット(取得した値)が正しく表示されているか確認をしましょう。
※重複による注意マークが出ていますが、そのまま保存してご使用いただけます。

Google スプレッドシートの内容が反映されました。

最後に、「保存する」をクリックします。これで、Googleスプレッドシートのトリガー設定が完了です!

ステップ4:ChatGPTを使ってテキスト生成する設定

以下の赤枠をクリックしてください。


次に進むと、以下の画面が表示されます。
タイトルを任意編集し、連携するアカウント情報を確認しましょう。実行アクションは変更せず、次に進みましょう!

次の画面で、必須項目を入力します。

「メッセージ内容」は、先ほど取得したアウトプットを選択することができます。ChatGPTの生成に使用したい情報を、任意で選択して指示文も入力しておきましょう。

他の項目は任意で入力してください。

  • ロール:「ユーザー」「システム」「アシスタント」から選択
    ※ロールはユーザーと対話する際にGPTがどのような立場から回答を出力するか役割を決めます。
  • temperature・最大トークン:赤線を確認の上、直接入力
  • モデル:候補から選択

入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
ここで取得したアウトプットの値は、次のステップで使用します!

ステップ5:Microsoft Teamsのアクション設定

最後の設定です!ここでは、Microsoft Teamsに通知する設定をします。
以下の赤枠をクリックします。

以下の画面が表示されたら、連携されているアカウントが間違っていないか確認しましょう。
その他の項目は変更せず、次に進んでください。

API接続設定画面に遷移したら、「チームID」と「チャネルID」を設定します。それぞれ、以下画像のように「候補」から選択できます。

次に、Microsoft Teamsに通知する文章を設定します。
以下の画像のように、先ほど取得したアウトプットと任意の文章を組み合わせて設定しましょう。

設定できたら、「テスト」を実行しましょう。Microsoft Teamsにメッセージが通知されるので確認後、保存してください。
これですべての設定は完了です。ここまでお疲れ様でした!

ステップ6:トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です!
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。

ChatGPT・Microsoft TeamsのAPIを使ったその他の自動化例

Googleスプレッドシート・ChatGPT・Microsoft TeamsのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です!
例えば、以下のような自動化はいかがでしょうか。

ChatGPTを使った自動化例

問い合わせ対応の下書き作成や議事録の整理など、日々の業務をChatGPTが自動でサポートします。

手間のかかる文章作成を効率化できるので、事務作業の多い方やチーム運営に関わる方におすすめです。ノーコードで今すぐ試せます。


◼️概要

お問い合わせメールを受信した際、ChatGPTを使用して問い合わせ内容を自動分類し、適切なSlackチャンネルに通知します。

これにより、お問い合わせに対する迅速な対応が可能となります。

◼️設定方法

1.お問い合わせメールを受信したらフローボットが起動するメールトリガーを設定します。

2.問い合わせ用メールアドレスをYoomで設定したメールアドレスに転送する設定をしてください。

3.ChatGPTの「会話する」アクションでメール本文から問い合わせ内容を抽出し、自動分類します。

4.メッセージ内容を適切に設定してください。コマンドオペレーションで切り替え条件を設定します。

5.ChatGPTの返答内容によってメールを振り分けたい項目を設定してください。

6.各項目ごとにSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションで投稿先のチャンネルIDやメッセージ内容を設定してください。

◼️注意事項

・ChatGPTとSlackとYoomを連携してください。

・問い合わせ内容によっては、特別な処理や担当者へのアサインが必要な場合があるため、フローを追加して対応できます。

・ChatGPTやOpenAIのAPIを利用するには、別途OpenAI社へ費用が発生する可能性があります。詳細はOpenAI社の公式サイトをご確認ください。

・「進行先を切り替える」はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。


■概要

Google スプレッドシートで管理しているリストに対し、一件ずつメールを作成して送信する作業は、時間がかかる上に単純作業で負担に感じていないでしょうか?
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけで、ChatGPTがリストの情報に基づいた案内メールを自動で生成し、指定のアドレスへ送信します。
定型的なメール送信業務から解放され、より重要な業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Google スプレッドシートでリストを管理し、案内メールの送信を手作業で行っている方
  • ChatGPTを活用し、パーソナライズされたメール文面の作成を効率化したいと考えている方
  • イベントの案内や顧客フォローなど、メール送信業務の工数を削減したいマーケティング担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • スプレッドシートへのデータ追加からメール送信までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるメールの宛先間違いや、内容のコピー&ペーストミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Google スプレッドシートとChatGPTをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、対象のシートを指定します。
  3. 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、追加された行の情報を基にメールの本文を作成するよう指示します。
  4. 最後に、オペレーションでメール送信機能の「メールを送る」アクションを設定し、生成されたテキストを本文に設定してメールを自動送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローを起動させたいGoogle スプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。
  • ChatGPTのテキスト生成アクションでは、プロンプトとなるメッセージ内容や、生成される文章の多様性を決めるtemperature、最大トークン数を任意で設定します。
  • メール送信機能のアクションでは、宛先や件名、本文にChatGPTが生成したテキストをどのように反映させるかなどを任意で設定してください。

■注意事項

  • Google スプレッドシート、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
  • ChatGPT(OpenAI)のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約(APIが使用されたときに支払いができる状態)が必要です。
    https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
  • ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

日々Outlookで受信する多くのメール、特に定型的な問い合わせへの返信に時間を取られていませんか?
手作業での返信文作成は、時間もかかりコア業務を圧迫する一因になりがちです。
このワークフローは、Outlookでメールを受信するとChatGPTが自動で返信文を作成し、送信までを完結させることができ、こうしたメール対応業務の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Outlookでのメール返信作業に多くの時間を費やしているカスタマーサポート担当者の方
  • 定型的な問い合わせ対応を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
  • ChatGPTを活用して、メール対応業務の効率化と品質の均一化を図りたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Outlookでメールを受信するたびにChatGPTが返信文案を自動作成するため、これまで手作業での文章作成に費やしていた時間を短縮できます。
  • ChatGPTが設定された指示に基づき返信文を作成するため、担当者による対応のばらつきを防ぎ、返信業務の品質を均一化できます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、OutlookとChatGPTをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、受信したメール内容を元に返信文を作成するよう指示します。
  4. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、ChatGPTが生成したテキストを本文に入れて返信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • ChatGPTでテキストを生成するアクションでは、どのような返信文を作成したいかに応じて、プロンプト(指示文)の内容や役割(ロール)、生成されるテキストの多様性を調整するtemperature値などを任意に設定してください。
  • Outlookからメールを送信するアクションでは、返信先のメールアドレス(宛先)や件名、本文に含めるChatGPTが生成したテキストなどを、実際の運用に合わせて設定してください。

■注意事項

  • ChatGPT、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • ChatGPT(OpenAI)のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。(APIが使用されたときに支払いができる状態)https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
  • ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。

■概要

Zoomでのオンライン会議後、議事録の作成や参加者への共有に手間がかかっていませんか?重要な業務でありながら、文字起こしや要約、メール作成といった一連の作業は時間がかかり、コア業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をきっかけに、ChatGPTが議事録を自動で作成し、参加者へメール送信までを行うため、こうした定型業務から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoomでの会議が多く、議事録作成の工数を削減したいと考えている方
  • 会議内容の迅速な共有と、転記ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
  • ChatGPTなどのAIを活用し、日々の業務効率化を推進したい担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • 会議後の議事録作成からメールでの共有までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 文字起こしから要約、メール送信までをシステムが担うため、聞き間違いや共有漏れといった人的ミスを防止します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ZoomとChatGPTをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでZoomの「ミーティングの詳細情報を取得する」アクションを設定し、参加者などの情報を取得します。
  4. 次に、Zoomの「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロードする」アクションを設定します。
  5. 続いて、YoomのAI機能である「音声データを文字起こしする」アクションで、ダウンロードした音声ファイルをテキスト化します。
  6. 次に、ChatGPTの「テキストを生成する」アクションを設定し、文字起こしされた内容を要約して議事録を作成します。
  7. 最後に、Yoomの「メールを送る」アクションで、作成された議事録をミーティング参加者へ自動で送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Yoomの音声文字起こし機能では、処理の精度や特性に応じて、利用するAIモデルを任意で設定することが可能です。
  • メール送信のアクションでは、件名や本文の内容、送信先を自由にカスタマイズしたり、議事録以外のファイルを添付したりすることもできます。

■注意事項

  • Zoom、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。
  • クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
  • ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  • トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご確認ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
  • OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

■概要

Webサイトのフォームから寄せられた貴重なご意見や情報を、記事コンテンツとして活用する際に、内容の整理やWordPressへの転記作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると、その内容をChatGPTが自動で記事形式に整理し、WordPressに下書きとして保存します。コンテンツ制作の初動を自動化し、より創造的な業務に時間を割くことが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

  • フォームで受け付けた情報を基にWordPressで記事を作成しているWeb担当者の方
  • ChatGPTを活用して、文章の要約や清書といった定型作業を効率化したい方
  • コンテンツ制作フローにおける手作業での転記作業をなくし、ミスを減らしたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • フォームへの入力後、ChatGPTによる内容整理からWordPressへの下書き作成までを自動化できるため、コンテンツ制作にかかる時間を短縮します。
  • 手作業による情報のコピー&ペーストが不要になることで、転記ミスや要約時の抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ChatGPTとWordPressをYoomと連携します。
  2. 次に、フォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、記事作成に必要な項目を設置します。
  3. 次に、ChatGPTを選択し、「テキストを生成する」アクションを設定します。ここでフォームの入力内容を基に、記事本文を生成するよう指示します。
  4. 最後に、WordPressを選択し、「新規投稿を作成する」アクションを設定し、ChatGPTが生成したテキストを本文として下書き投稿を作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • フォームトリガーで設定するフォームの項目は、業務内容に合わせて自由に編集が可能です。例えば、記事のタイトルや含めたいキーワードなどを入力する項目を追加できます。
  • ChatGPTでテキストを生成する際のプロンプト(指示文)は、任意の内容に設定できます。生成したい文章の構成やトーン、文字数などを具体的に指定し、アウトプットを調整してください。

■注意事項

  • ChatGPT、WordPressのそれぞれとYoomを連携してください。
  • ChatGPT(OpenAI)のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。(APIが使用されたときに支払いができる状態)
    https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
  • ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。

Microsoft Teamsを使った自動化例

フォーム回答の通知や営業情報の共有、ファイル整理など、Microsoft Teamsでのやり取りをもっとスムーズにできます。

確認漏れや対応遅れを防げるので、社内連携を改善したい方や、チームで動く業務にぴったりです。


■概要

Microsoft TeamsとSlackを併用している環境で、情報の確認漏れやツール間の手作業による転記に手間を感じることはないでしょうか。重要なメッセージを見逃したり、都度コピー&ペーストで共有する作業は、コミュニケーションの遅延や非効率の原因となります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへのメッセージ投稿をトリガーに、Slackの指定チャネルへ自動で通知できるため、ツールを横断した情報共有を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Microsoft TeamsとSlackを併用しており、情報共有の漏れや手間をなくしたいと考えている方
  • 部署やチーム間で利用するチャットツールが異なり、円滑な連携に課題を感じている方
  • 手作業による情報伝達を自動化し、コミュニケーションロスを防ぎたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Microsoft Teamsへの投稿を都度確認し、手動でSlackに転記していた時間を削減し、本来の業務に集中できます
  • 手作業による情報の転記漏れや通知忘れを防ぎ、重要なメッセージを関係者へ確実に共有することが可能になります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Microsoft TeamsとSlackをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーとしてMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知先のチャネルやメッセージ内容を構成します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Microsoft Teamsのトリガー設定では、通知の起点としたいチームIDおよびチャネルIDを任意で設定してください
  • Slackのオペレーションでは、通知先のチャネルを任意に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入力したり、Microsoft Teamsから取得した投稿内容などを変数として埋め込んだりすることも可能です

■注意事項

  • Microsoft Teams、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Microsoft Teamsの特定チャネルに投稿されるプロジェクトや案件の情報を、手作業でOneDriveにフォルダとして作成し管理していませんか。こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、フォルダの命名規則を誤るなどのミスにも繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへのメッセージ投稿をトリガーに、内容をAIが読み取り、OneDriveに自動でフォルダが作成されるため、これらの課題を解消し、よりスムーズな情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Microsoft TeamsとOneDriveを連携させ、情報管理の効率化を図りたいと考えている方
  • 特定のメッセージをもとに、手作業でOneDriveにフォルダを作成しているチームリーダーや担当者の方
  • 定型的なフォルダ作成作業を自動化し、命名ミスなどのヒューマンエラーを防止したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Microsoft Teamsへのメッセージ投稿だけでフォルダが自動生成されるため、これまで手作業での作成に費やしていた時間を短縮できます。
  • AIがメッセージからフォルダ名を正確に抽出して作成するため、手作業による命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Microsoft TeamsとOneDriveをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、投稿されたメッセージ本文からフォルダ名として利用したい情報を抽出します。
  4. 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報をもとにフォルダを自動で作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • AI機能によるテキスト抽出の設定では、トリガーで取得したMicrosoft Teamsのメッセージ内容を変数として利用し、フォルダ名として抽出したい項目を任意に指定することが可能です。これにより、独自の命名規則に沿ったフォルダを自動で作成できます。

注意事項

  • Microsoft TeamsとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Salesforceに新しいリードが登録された際、都度Microsoft Teamsで営業担当に連絡する作業に手間を感じていませんか。
こういった連絡は通知漏れやタイムラグの原因となり、貴重なビジネスチャンスを逃すことにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、Microsoft Teamsへ即座に通知を自動化できます。
迅速で確実な情報共有を実現し、営業活動のスピードを高めましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Salesforceでリードを管理し、Microsoft Teamsで部署内の連携を行っている方
  • リード発生時の通知を手作業で行っており、タイムラグや連絡漏れに課題を感じている方
  • 営業チームへの迅速な情報共有を自動化し、機会損失を防ぎたいと考えている管理者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Salesforceへのリード登録と同時にMicrosoft Teamsへ通知が自動で作成されるため、手作業での連絡業務に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手動での情報伝達時に起こりがちな、通知漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定してフローを開始します。
  3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して通知内容を作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Salesforceのトリガー設定では、監視対象となるSalesforceアカウントのマイドメインを指定してください。
  • Microsoft Teamsへの通知設定では、通知を送りたいチャネルを指定し、メッセージ本文にSalesforceから取得したリード情報を埋め込んでください。

■注意事項

  • Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
    プランによって最短の起動間隔が異なります。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
    フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
    無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

毎月の月末に自動的に起動し、あわせてMicrosoft Teamsで通知を行うフローボットです。

このフローボットは、右側の分岐後に追加されたフローによって、様々な自動処理を行うことができます。

※例えば、毎月の請求書発行処理や、スプレッドシートへの集計処理、または定期的なデータバックアップ処理など、様々な用途でご活用ください。

■設定方法

フローボットのスケジュールトリガーを使用して、毎月の月末付近(28日,29日,30日,31日)にフローボットを起動します。

・「データを操作・変換する」アクションでフローボット起動日を取得し、月末の日付との差分を計算し、月末日当日か照合させます。

・フローボット起動日の日付が月末日当日ではない場合には、フローボットが終了します。

・フローボット起動日の日付が月末日当日の場合は、右側に分岐し、Microsoft Teamsで通知します。

・通知先のチャネルの指定をしてください。

・その後に追加するフローは、目的や用途に応じて自由にカスタマイズしてください。

■注意事項

フローボットの設定内容を適宜変更してご利用ください。

・分岐後の右側に追加するフローの設定や内容を任意の値に置き換えてご利用ください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。


■概要

アンケートフォームに新しい回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加してMicrosoft Teamsに通知するフローです。

アンケートフォームとMicrosoft Excel、Microsoft Teamsを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができます。

さらに、自動的にMicrosoft Excelに回答内容の追加とMicrosoft Teamsに通知されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。

■注意事項

・Microsoft Excel、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

まとめ

ChatGPTとMicrosoft Teamsの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた情報共有やタスク通知の作業負荷を大幅に削減し、ヒューマンエラーのリスクも低減できます。

これにより、担当者はChatGPTが生成・解析した情報を迅速かつ正確にチームへ展開でき、より戦略的な業務やコラボレーションに集中できる環境が整います!

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください!

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この記事を書いた人
a.sugiyama
a.sugiyama
これまでの業務経験を通じて「もっと効率的に進められたら…」と感じたことを活かし、役立つコンテンツをお届けします。 Yoomの魅力をたくさんの人に届けられるよう、わかりやすく発信していきます!
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