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「見積もり明細をkintoneのサブテーブル(テーブル)に一行ずつ手入力するのが大変…」
「問い合わせ履歴をサブテーブル(テーブル)に転記する際に、入力ミスや漏れが発生してしまう…」
このように、kintoneのサブテーブル(テーブル)への手作業でのデータ入力に手間や課題を感じていませんか?
もし、フォームで受け付けた内容をkintoneのサブテーブル(テーブル)に自動で追加できる仕組みがあれば、これらの面倒な手作業や入力ミスから解放されるでしょう。
より重要な顧客対応や分析業務に時間を使えるようになります。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できて、導入の手間や時間もかかりません。
ぜひこの機会に自動化を取り入れて、日々の業務をもっと楽にしましょう!
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはkintoneのサブテーブル(テーブル)にデータを自動で追加する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。「まずは試してみたい!」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう!
■概要
Googleフォームで収集したアンケートや問い合わせ内容を、kintoneのサブテーブル(テーブル)に一件ずつ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、指定したkintoneのサブテーブル(テーブル)へ自動でレコードを追加できます。これにより、これまで手作業で行っていたkintoneのサブテーブル(テーブル)への情報登録が自動化され、業務効率の改善に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■ 注意事項
Googleフォームの内容をもとにkintoneのサブテーブル(テーブル)にレコードを追加するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Googleフォームに回答が送信された際に、その内容をkintoneのサブテーブル(テーブル)にレコードとして自動で追加するフローを解説していきます!
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト:Googleフォーム/kintone
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
Googleフォームで収集したアンケートや問い合わせ内容を、kintoneのサブテーブル(テーブル)に一件ずつ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、指定したkintoneのサブテーブル(テーブル)へ自動でレコードを追加できます。これにより、これまで手作業で行っていたkintoneのサブテーブル(テーブル)への情報登録が自動化され、業務効率の改善に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■ 注意事項
ステップ1:Googleフォームとkintoneをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください!
1.Googleフォームのマイアプリ連携
ナビで紹介しているGoogle スプレッドシートを参考に、Googleフォームのマイアプリ連携を行ってください。
2.kintoneのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2:テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
■概要
Googleフォームで収集したアンケートや問い合わせ内容を、kintoneのサブテーブル(テーブル)に一件ずつ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、指定したkintoneのサブテーブル(テーブル)へ自動でレコードを追加できます。これにより、これまで手作業で行っていたkintoneのサブテーブル(テーブル)への情報登録が自動化され、業務効率の改善に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■ 注意事項
以下の画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3:Googleフォームでフォームに回答が送信されたら
「フォームに回答が送信されたら」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです!
「Googleフォームと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
「トリガーの起動間隔」を設定します。
【注意】
Googleフォームをまだ作成していない場合は、ここで作成しておきましょう。
今回は顧客情報にある活動情報のサブテーブルにレコードを追加する場合を想定して、以下のように作成しました!
作成できたらテスト用に回答を送信しましょう。
さきほど作成・回答したGoogleフォームの「フォームID」を手動で入力しましょう。
すべて設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
※取得した値とはトリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
なお、Googleフォームでは手動で「取得した値」を追加する必要があります。
Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法を確認して追加してください。
手動で追加できたら「完了」を選択しましょう。
ステップ4:kintoneの特定のレコードのサブテーブルに新しい行を追加する
「特定のレコードのサブテーブルに新しい行を追加する」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです!
「kintoneと連携するアカウント情報」を確認してください。
今回のフローで使用したいkintoneのアプリを用意しておきましょう。
以下は例として作成しているので、必要に応じてカスタマイズしてくださいね。
「アプリID」を候補から選択しましょう。
候補にない場合は、注釈に沿って手動で入力してくださいね。
「サブテーブル フィールドコード」を候補から選択しましょう。
選択できたら次に進みます。
「①対象のレコード条件」を設定します。今回は以下のように設定しました!
取得した値は変数となります。固定値ではないため、トリガーが実行されるたびに取得した情報を反映できます。
「②サブテーブルに追加する行の値」を設定しましょう。
「取得した値」の使用が可能です!
「③行の追加位置」をカラムから選択します。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると以下のような画面が表示されます。
「完了」を選択しましょう。
kintoneのサブテーブルに新しい行が追加されました!
ステップ5:トリガーをONにする
設定完了です!
トリガーをONにすると、フローボットが起動します。