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SFA（営業支援システム）を導入して営業活動の効率化を図っているものの、「蓄積されたデータを十分に活用しきれていない」「AIを使ってより高度な分析や戦略立案を行いたいが、何から手をつければ良いかわからない」といった課題を抱えている方も多いのではないでしょうか。特に、Salesforceのような高機能なSFAには膨大なデータが蓄積されていますが、そのデータを手作業で分析し、次のアクションに繋げるには多くの時間と専門知識が求められるため、日々の業務に追われる中で十分な対応が難しいのが現状です。
もし、<span class="mark-yellow">SFAに蓄積された顧客情報や商談データをAIが自動で分析し、個々の顧客に最適化されたアプローチ方法やネクストアクションを提案してくれる仕組み</span>があれば、これらの課題から解放され、データに基づいた的確な営業戦略を実行し、より多くの時間を顧客との関係構築といったコア業務に集中できる環境が実現できます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">SFAのデータをAIで分析し活用する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
SFAに蓄積された膨大な顧客情報や営業活動データをAIと連携させることで、これまで見過ごされてきたインサイトを発見したり、煩雑な手作業を自動化したりすることが可能になります。これにより、営業担当者はより戦略的な活動に集中でき、データに基づいた的確なアプローチで成果を最大化できます。具体的な自動化の例をいくつか紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
<span class="mark-yellow">SalesforceのようなSFAに蓄積されたリード情報や商談データをAIが定期的に分析し、重要な示唆やアラートをGoogle Chatなどのチャットツールへ自動通知する</span>ことで、営業チーム全体での迅速な情報共有とタイムリーなアクションを促進し、機会損失を防ぎます。
<span class="mark-yellow">Zoho CRMなどの顧客管理システムに登録された見込み客情報に基づき、AIが顧客の属性や行動履歴に応じた最適なフォローアップメールを自動で生成し、Zoho Mailなどのメールツールから送信する</span>ことで、個々の顧客に響くコミュニケーションを実現し、エンゲージメントと成約率の向上に貢献します。
<span class="mark-yellow">StreakのようなCRMツールで管理されている営業パイプラインのステージ変更などの進捗情報をAIが分析し、その結果や傾向をGoogle スプレッドシートなどのデータベースサービスに自動で記録・蓄積する</span>ことで、営業活動の可視化を促進し、データに基づいた戦略策定やパフォーマンスレビューを支援します。
それではここから代表的な例として、指定のスケジュールになったら、Salesforceで特定条件のリード情報を取得し、AIで分析してその結果をGoogle Chatに通知するフローを解説していきます！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
作成の流れは大きく分けて以下です。
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
Salesforceのマイアプリ登録
3.入力欄にSalesforceと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープランやミニプランだと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうことがあるので、注意してくださいね。
なお、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあるので、まずはトライアルでどんな感じか試してみてください！
以下の画面でログイン情報を入力し、ログインをクリックします。
※Salesforceの詳しいマイアプリ登録方法はこちらを参考にしてください。
※Salesforceで"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合
Google Chatのマイアプリ登録
4.次はGoogle Chatをマイアプリに登録します。
Salesforceと同じように、Yoomの「新規接続一覧」の中からGoogle Chatをクリックして追加します。
以下の画面が表示されるので、「Client ID」と「Client Secret」を入力します。
詳しい連携方法は下記のサイトを参照ください。
Google Chat（OAuth）のマイアプリ登録方法
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面で任意のスケジュールを設定することができます！
ここでは、曜日指定を選択し、月曜日の９時に起動するようにしました。
日付指定やCron設定も可能です。用途にあわせて設定してください。
⏳ Cron設定の設定方法 | Yoomヘルプセンター
スケジュールを設定して「保存する」をクリックします。
1.続いて、「複数のレコードを取得する（最大２００件）」をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、実行アクションはテンプレート通りに「複数のレコードを取得する（最大２００件）」のまま、下にスクロールしましょう。
3.以下の必須項目は、赤枠の注釈を確認しながら入力していきましょう。
・「マイドメインURL」については、こちらの記事も参考にしてみてくださいね。
・「オブジェクトのAPI参照名」はマイドメインURLを設定した後で選択できます！
4.「取得したいレコードの条件」を以下のように設定し、「テスト」を実行しましょう。
5.テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
こちらの値は後のフロー設定時に活用するので、取得された内容を確認しましょう。
確認できたら、「保存する」をクリックしてください。
1.続いて、「テキストを生成する」をクリックします。
2.想定される文字数に応じてアクションを設定し、「次へ」をクリックします。
3.プロンプトにはAIに指示するため、トリガー設定で取得したアウトプットと任意の内容を入力します。
アウトプットを活用せず、文章を入力すると同じ内容を繰り返し要約することになりますので、注意してください！
(今回はテスト用で以下のように入力しました。)
↓
↓
↓
↓
4.設定後に「テスト」を実行します！
テストが成功した場合は、先ほどの様にアウトプットが表示されます。
こちらも次の設定で活用するので、データを確認しましょう。
確認できたら、「保存する」をクリックしてください。
1.ついに最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「メッセージを送信」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.スペースのリソース名（通知されるチャット）を選択します。クリックすると下に候補が表示されます。
4.下にスクロールし、「メッセージ内容」を設定しましょう。
アウトプットを活用することで、内容をフロー起動ごとに変動することができます。
定型的な文章は直接入力することで設定可能です。
今回は以下のように作成しましたが、業務に合わせて内容の設定を行ってみましょう！
5.入力後に、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Google Chatに通知ができていることを確認しましょう！
6.確認後、「保存する」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
Yoomには、今回ご紹介したSFAデータのAI分析以外にも、音声や会議内容の文字起こしを活用し、業務の記録・共有・分析を自動化できるテンプレートが多数あります！
気になる方はバナーをクリックして詳細をチェックしてみてください。
SFAとAIを連携し、Salesforceのリード情報を自動で分析してGoogle Chatに通知するような仕組みを構築することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたデータ収集や分析、報告といった一連の作業を大幅に削減し、ヒューマンエラーを防ぎながら、営業活動に関する重要なインサイトをリアルタイムに把握できます。</span>これにより、営業担当者は常に最新のデータに基づいた戦略的な判断を下せるようになり、顧客へのアプローチ精度を高め、より効率的に成果を追求できるため、結果としてチーム全体の営業力向上に繋がります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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