指定のスケジュールになったらSalesforceの商談情報を取得し、AIで課題点を抽出してGoogle スプレッドシートに追加する

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■概要

「指定のスケジュールになったらSalesforceの商談情報を取得し、AIで課題点を抽出してGoogle スプレッドシートに追加する」業務ワークフローは、AIを活用してCRMに登録された商談内容を定期的に分析し、課題抽出から一覧化までを自動化する業務ワークフローです。
情報の見落とし防止に役立ち、営業活動の振り返りをスムーズにサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方

Salesforceから商談情報を手動で取得しており、レポート作成に時間を取られている営業担当者の方
AIを活用して定期的に商談課題を見える化し、チームの営業戦略を強化したいマネージャーの方
Google スプレッドシートで商談データを一元管理しながら、業務ワークフローで自動連携を試したいIT担当の方

■このテンプレートを使うメリット

指定した日時にSalesforceの商談を自動取得：手動作業の抜け漏れを防止できます。
AIで課題点を抽出しGoogle スプレッドシートへ連携：情報の見落としや資料準備の時間を短縮できます。
繰り返し設定で常に最新データを反映：営業プロセスの標準化が可能になります。

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