StreakでBoxが特定のStageに更新されたら、AIで情報を分析してGoogle スプレッドシートに追加する

■概要

営業活動において、Streakで管理している案件の進捗に応じて、関連情報を手作業で分析し、Google スプレッドシートに転記する作業は手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。また、特定の段階に進んだ案件だけを効率的に把握したいというニーズもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、StreakでBoxが特定のStageに更新されたタイミングで、AIが自動で情報を分析し、その結果をGoogle スプレッドシートに追記するため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• StreakとGoogle スプレッドシートを利用し、案件情報を手作業で連携・分析している営業担当者の方
• 特定の営業段階に進んだ案件情報をAIで分析し、効率的にデータ集約したいと考えているマネージャーの方
• 手作業によるデータ転記や分析作業のミスを減らし、業務の正確性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• StreakのBoxステージ更新をトリガーに、AIによる情報分析とGoogle スプレッドシートへの記録が自動化され、手作業の時間を削減できます。
• 手動での情報収集や転記作業がなくなるため、ヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、StreakとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでStreakを選択し、「Updated Box Stage」アクションを設定します。これにより、Streak内のBoxが特定のStageに更新された際にフローが起動します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のStageに更新された場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
4. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、Streakから取得した情報を元に分析や要約を行います。
5. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIによって生成されたテキストを指定のスプレッドシートに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能のコマンドオペレーションでは、フローを進行させたいStreakの特定のStage名を任意で設定してください。これにより、例えば「契約締結」ステージに更新された案件のみを処理対象とすることが可能です。
• AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、プロンプトを調整することで、StreakのBox情報からどのような情報を抽出し、どのような形式でGoogle スプレッドシートに追加するかを細かく指示できます。例えば、案件の概要や金額、次のアクションなどを整理して出力させることが可能です。
• Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、出力先のシートや、どの列にどの情報を書き込むかを任意で設定できます。前段のAI機能で生成したテキストやStreakから取得した情報を、スプレッドシートのヘッダーに合わせて変数として埋め込むことが可能です。

■注意事項

• Streak、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。