■概要
Microsoft Excelで管理しているデータを、プロジェクト管理などで利用するSmartsheetに手作業で転記する作業は、時間も手間もかかるのではないでしょうか。このワークフローは、指定した日時にMicrosoft Excelから特定のデータを自動で取得し、Smartsheetに行として追加する処理を自動化します。ExcelとSmartsheetを連携させることで、定期的なデータ更新作業の負担を軽減し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelのデータを定期的にSmartsheetへ手作業で入力している方
- ExcelとSmartsheet間のデータ連携で発生する入力漏れやミスをなくしたい方
- プロジェクト管理ツールへの情報入力を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft ExcelからSmartsheetへのデータ移行が自動化され、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 定期的な転記作業が自動で実行されるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとSmartsheetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「複数のレコードを取得する」アクションでSmartsheetに追加したいデータを取得します。
- 次に、取得した複数のレコードを1件ずつ処理するため、繰り返し処理のオペレーションを設定します。
- 最後に、繰り返し処理の中でSmartsheetの「行を追加する」アクションを設定し、取得したデータを指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、フローボットを起動したい間隔（毎日、毎週など）や日時を任意で設定してください。
- Microsoft Excelからレコードを取得する際に、特定の条件に合致するデータのみを対象とするよう、取得条件を任意で設定してください。
- Smartsheetに行を追加する際に、Microsoft Excelから取得したどの情報をどの列に追加するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft ExcelとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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