フォームの回答をもとにBrevoへコンタクトを登録している方の中には、
「手作業での入力が面倒」「転記ミスが起きそう」などの悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
ただ、ツール連携には専門知識が必要そうで、なかなか一歩を踏み出せないという声も聞かれます。
そんなときに活用したいのが、ノーコードで使えるYoomです。
Yoomを使えば、フォームの回答内容をもとにBrevoへ自動でコンタクトを登録できます。
営業やマーケティングの業務を効率化したい方にも最適です。
このあと紹介するステップで、ぜひ自社に合った自動化フローを見つけてください。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBrevoを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
フォームの回答をもとに、Brevoにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせや申し込み後、その情報を手作業で顧客管理ツールに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームで受け付けた回答内容をもとに、自動でBrevoにコンタクトを作成できます。リード獲得から顧客管理までをスムーズに連携し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームから獲得したリード情報を、Brevoで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力に時間を取られ、本来のコア業務に集中できずにいる営業担当者の方
- 顧客情報の登録ミスや漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答があると自動でBrevoにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「フォームトリガー機能」を選択し、任意のフォームを設定します。このフォームが送信されると、ワークフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、フォームの回答で取得した情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoの「コンタクトを作成」アクションを設定する際、フォームから取得した回答内容（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Brevoの対応する項目に変数として埋め込むように設定してください。
■注意事項
Brevoとフォームを連携してできること
Brevoと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをBrevoに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにBrevoとフォームの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをBrevoに連携する
Yoomフォームで送信されたデータを、Brevoに自動で連携できます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
フォームの回答をもとに、Brevoにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせや申し込み後、その情報を手作業で顧客管理ツールに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームで受け付けた回答内容をもとに、自動でBrevoにコンタクトを作成できます。リード獲得から顧客管理までをスムーズに連携し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームから獲得したリード情報を、Brevoで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力に時間を取られ、本来のコア業務に集中できずにいる営業担当者の方
- 顧客情報の登録ミスや漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答があると自動でBrevoにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「フォームトリガー機能」を選択し、任意のフォームを設定します。このフォームが送信されると、ワークフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、フォームの回答で取得した情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoの「コンタクトを作成」アクションを設定する際、フォームから取得した回答内容（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Brevoの対応する項目に変数として埋め込むように設定してください。
■注意事項
GoogleフォームのデータをBrevoに連携する
Googleフォームの回答データを、Brevoに自動で連携できます。
GoogleフォームはGoogleサービスを使って無料で作成でき、さまざまな形式のデータ収集に対応しているため、Brevoとの相性も抜群です。
Googleフォームの回答をもとに、Brevoにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで獲得したリード情報を、手作業でBrevoへ登録していませんか？この手入力のプロセスは時間がかかるだけでなく、転記ミスによって見込み顧客へのアプローチが遅れてしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時に、自動でBrevoへコンタクト情報が作成されるため、リード管理を効率化し、迅速なアプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリードをBrevoで管理しているマーケティング担当者の方
- フォーム回答の手作業による転記に、非効率やミスを感じている営業担当者の方
- リード獲得から顧客管理までの一連の業務フローを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答と同時にBrevoへコンタクトが自動作成されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手動でのデータ入力で発生しがちな、メールアドレスの入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとBrevoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Googleフォームの回答内容をBrevoの各項目に割り当てます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoのコンタクト作成オペレーションでは、Googleフォームの回答を変数として利用し、Brevoのコンタクト情報（メールアドレス、属性情報など）に自由に割り当てることが可能です。
■注意事項
TypeformのデータをBrevoに連携する
Typeformの回答データをBrevoに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とBrevoを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Typeformの回答をもとに、Brevoにコンタクトを作成する
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■概要
Typeformでアンケートやお問い合わせフォームを運用する中で、集まった回答をBrevoへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時にBrevoへコンタクトが自動で作成され、リード管理の初期対応を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで集めたリード情報をBrevoで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ転記に時間を要しており、本来のコア業務に集中したいと考えている方
- フォームからのリード登録を自動化し、機会損失を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信をきっかけにBrevoへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- システムが自動で情報を転記するため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとBrevoをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Typeformから取得した回答内容を各項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoでコンタクトを作成する際、Typeformのフォームから取得した回答内容（氏名やメールアドレスなど）を変数として、Brevoのどのコンタクト項目に登録するかを自由に設定してください。
■注意事項
- Typeform、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
JotformのデータをBrevoに連携する
Jotformの回答データを、Brevoに自動で連携できます。
Jotformは豊富なウィジェットを使って多彩なフォームを作成できるため、その回答内容も漏れなくBrevoに反映させることが可能です。
Jotformの回答をもとに、Brevoにコンタクトを作成する
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■概要
Jotformで集めた大切な顧客情報を、マーケティングツールであるBrevoに一件ずつ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信されると、その情報が自動でBrevoにコンタクトとして登録されるため、こうした手間やリスクを解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとBrevoを併用し、リード情報を手作業で登録している方
- フォーム回答の転記作業における、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方
- 獲得したリード情報を迅速にマーケティング活動へ活かしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへの回答送信をきっかけに、自動でBrevoにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を転記するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとBrevoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームトリガー」を設定して、自動化の起点としたいフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで受信した情報をもとに回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、取得した回答情報をもとにコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガーを設定する際、Yoomで発行されるWebhook URLをJotformのフォーム設定に登録し、イベント受信設定を完了させてください。
- Brevoにコンタクトを作成する際、Jotformから取得したどの情報をどの項目にマッピングするかを任意で設定してください。
TallyのデータをBrevoに連携する
Tallyの回答データをBrevoに自動的に連携することができます。
シンプルなフォームのTallyもAPIを使うことで、Brevoにデータ連携することができます。ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Tallyの回答をもとに、Brevoにコンタクトを作成する
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■概要
オンラインフォームのTallyで集めた顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのBrevoへ手作業で登録する業務に手間を感じていませんか。このワークフローは、Tallyで新しいフォーム回答が送信されると、その情報を基にBrevoへ自動でコンタクトを作成するため、手作業による転記の手間や入力ミスといった課題を解消し、迅速な顧客アプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで集めた見込み客情報をBrevoへ手動で登録しているマーケティング担当者の方
- フォームからのリード登録業務における入力漏れやタイムラグを解消したいと考えている方
- TallyとBrevoを活用したリード管理プロセスを自動化し、効率化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォームが送信されると自動でBrevoにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、名前や連絡先などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとBrevoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでBrevoを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定します。トリガーで取得したフォームの回答内容を、Brevoの対応する項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、連携の起点としたいご自身のフォームを任意で選択してください。
- Brevoでコンタクトを作成するアクションで、どの項目にTallyのどの回答を紐付けるかを自由にカスタマイズすることが可能です。
Zoho FormsのデータをBrevoに連携する
Zoho Formsの回答データを、Brevoに自動で連携できます。
Zohoサービスに慣れ親しんでいる方であれば、いつものフォームをそのまま活用して、Brevoへのデータ連携もスムーズに行えます。
Zoho Formsの回答をもとに、Brevoにコンタクトを作成する
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■概要
Zoho Formsで集めた見込み顧客情報を、メルマガ配信などのためにBrevoへ一つひとつ手入力していませんか。フォームの回答があるたびに手作業で情報を転記するのは時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへの回答をトリガーにBrevoへコンタクトを自動で作成し、こうした手間やミスなくスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsで獲得したリード情報をBrevoに手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、顧客体験の向上を目指している方
- 手作業によるデータ入力のミスを防止し、マーケティング活動の質を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsに回答が送信されると自動でBrevoにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、名前やメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとBrevoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでBrevoを選択し、「コンタクトを作成」するアクションを設定します。この際、フォームから取得した氏名やメールアドレスなどを指定の項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Formsのトリガー設定では、この自動化の対象としたいフォームを任意で選択してください。
- Brevoでコンタクトを作成するオペレーションでは、Zoho Formsから取得した情報を変数として利用し、メールアドレスや氏名などの各項目に自由にマッピングすることが可能です。
■注意事項
Brevoとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にBrevoとフォームの連携フローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、フォームの回答をもとに、Brevoにコンタクトを作成するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Brevoをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定およびBrevoのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フォームの回答をもとに、Brevoにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせや申し込み後、その情報を手作業で顧客管理ツールに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームで受け付けた回答内容をもとに、自動でBrevoにコンタクトを作成できます。リード獲得から顧客管理までをスムーズに連携し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームから獲得したリード情報を、Brevoで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力に時間を取られ、本来のコア業務に集中できずにいる営業担当者の方
- 顧客情報の登録ミスや漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答があると自動でBrevoにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「フォームトリガー機能」を選択し、任意のフォームを設定します。このフォームが送信されると、ワークフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、フォームの回答で取得した情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoの「コンタクトを作成」アクションを設定する際、フォームから取得した回答内容（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Brevoの対応する項目に変数として埋め込むように設定してください。
■注意事項
ステップ1：Brevoをマイアプリ連携
Brevoを連携するために、マイアプリに登録しましょう！
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、この後の自動化設定がスムーズにできます。
まず、Yoom管理画面の左側で「マイアプリ」を選択し、「+新規接続」をクリックします。
次に、アプリ一覧の右上の検索窓からBrevoを検索し、アプリを選択すると、以下の画面が表示されます。
案内に従って、Brevoの管理画面でAPIキーを取得し、「アクセストークン」欄に入力してください。
なお、「アカウント名」には任意の名称を登録できます。
入力が完了したら「追加」をクリックし、Yoomの画面に「マイアプリを登録しました」と表示されたら、連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
簡単に自動化を設定できるように、Yoomが用意しているテンプレートを使用していきます。
Yoomにログインした状態で、以下のテンプレートの「試してみる」をクリックしてください。
フォームの回答をもとに、Brevoにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせや申し込み後、その情報を手作業で顧客管理ツールに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームで受け付けた回答内容をもとに、自動でBrevoにコンタクトを作成できます。リード獲得から顧客管理までをスムーズに連携し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームから獲得したリード情報を、Brevoで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力に時間を取られ、本来のコア業務に集中できずにいる営業担当者の方
- 顧客情報の登録ミスや漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答があると自動でBrevoにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「フォームトリガー機能」を選択し、任意のフォームを設定します。このフォームが送信されると、ワークフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、フォームの回答で取得した情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoの「コンタクトを作成」アクションを設定する際、フォームから取得した回答内容（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Brevoの対応する項目に変数として埋め込むように設定してください。
■注意事項
Yoomの管理画面に、自動化テンプレートがコピーされます。
以下の画面が表示されたら「OK」をクリックして、早速フローボットの設定を進めていきましょう！
ステップ3：Yoomフォームのトリガー設定
自動化フローの最初の設定です！以下の赤枠の「情報回答フォーム」をクリックしてください。
なお、デフォルトで設定済みになっていますが、使い方に応じて内容を編集することができるので、一度確認してみましょう。
以下の画面に移ります。このように、フォームの入力項目や送信完了画面のテキストなど、自由にカスタマイズすることができます。
このフォームの回答をBrevoでコンタクトを作成する際に使うので、必要な情報を網羅しておきましょう！
右上の「プレビューページ」をクリックすると、フォームの完成形を確認することができます。
以下は、デフォルトで設定されているフォーム内容のプレビュー画面です。
入力が完了したら次に進むと、以下の画面に移ります。
「取得した値」は、フローが動いているとフォームの回答が自動で反映されますが、今回は手動入力で進めていきます。
フォームの回答項目を編集・追加した場合は、以下と同様「〇〇の回答」のように設定しておくと、次のステップで設定を進める際にわかりやすくなります。
最後に保存したら、フォームの設定は完了です！
ステップ4：Brevoのアクション設定
次の設定です。以下の赤枠の「コンタクトを作成」をクリックしてください。
以下の画面で連携アカウントを確認し、そのまま次に進みます。
以下のような画面に移ります。ここでは、先ほど設定したフォームの回答内容を、作成するBrevoのコンタクトとして反映させるための設定を行います。
以下のように、各入力欄をクリックし、先ほどのステップで設定したフォームの入力項目から適したものを選択して設定しましょう。
設定が完了したら保存しましょう。これでBrevoの投稿設定は完了です！
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
「全ての設定が完了しました！」と表示されたら、「トリガーをON」をクリックしてください。
以上で、自動化設定は完了です。お疲れ様でした！
Brevoを使った便利な自動化例
今回紹介したフォームとの連携以外でも、Brevoにkintoneで登録された情報を自動で追加したり、Brevoで登録されたコンタクト情報をGoogleスプレッドシートやMicrosoft Excelに転送することも可能です。
このように、BrevoのAPIを活用することで、さまざまな業務フローを自動化できます。日々のデータ転記や管理の手間を減らしたい方は、ぜひこちらのテンプレートもお試しください！
Brevoでコンタクトが作成されたらStripeに顧客を追加する
試してみる
■概要
Brevoで管理しているコンタクト情報を、都度Stripeに手動で登録していませんか？
この作業は単純ですが、件数が増えると担当者の負担になり、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Brevoにコンタクトが作成されると同時にStripeに顧客情報が自動で追加されるため、こうした手間やミスを解消し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BrevoとStripeを併用し、顧客情報の手入力による連携に手間を感じている方
- マーケティング施策から決済までのデータ連携を自動化し、業務を効率化したい方
- 手作業による顧客情報の転記ミスを防ぎ、データの一貫性を保ちたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Brevoにコンタクトが作成されると自動でStripeに顧客が追加され、これまで手作業で行っていた登録業務に費やす時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeで顧客を作成するアクションにおいて、登録する情報を任意に設定してください。Brevoから取得した情報の中から、顧客名やメールアドレス、電話番号などをStripeの対応する項目にそれぞれ設定することが可能です。
■注意事項
- BrevoとStripeをそれぞれYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Brevoでコンタクトが作成されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
Brevoで獲得した新規コンタクトを、顧客管理のためにNotionへ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は、時間もかかり入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Brevoでコンタクトが作成されると同時にNotionのデータベースへ情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BrevoとNotionを用いて顧客情報を管理しており、手作業での連携に手間を感じている方
- マーケティング活動で得たコンタクト情報を、Notionのデータベースで一元管理したい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Brevoにコンタクトが追加されると、自動でNotionのデータベースへ情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を連携するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースを任意で指定してください。
- Brevoから取得したコンタクト情報（メールアドレスや名前など）を、Notionのどのプロパティに連携するかを自由にマッピング設定できます。
■注意事項
- BrevoとNotionをそれぞれYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
BrevoでトランザクションメールがクリックされたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Brevoで送信したトランザクションメールのクリック状況を、都度確認して関係部署に共有するのは手間ではありませんか？手動での確認作業は時間がかかるだけでなく、重要な顧客のアクションを見逃してしまう可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Brevoでトランザクションメールがクリックされた際に、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ即座に通知を送信できます。これにより、顧客のエンゲージメントをリアルタイムで把握し、迅速なフォローアップを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Brevoのメールクリック情報を手動で確認・共有しており、手間を感じているマーケティング担当者の方
- 顧客からの反応をチームで素早く把握し、営業やサポート活動の改善に繋げたいと考えている方
- 手作業による情報伝達の遅延や漏れをなくし、コミュニケーションを効率化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Brevoでトランザクションメールがクリックされると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた状況確認や共有の手間を省くことができます。
- システムが自動で処理を行うことで、重要な顧客のアクションの見逃しや関係者への共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「トランザクションメールがクリックされたら（Webhook）」を設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したい内容を記述します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsでメッセージを送信するアクションでは、通知先のチームやチャネルを任意に設定できます。
- 送信するメッセージの本文は自由に編集が可能です。固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した「クリックした人のメールアドレス」や「クリックされた日時」などの情報を変数として埋め込み、より具体的な通知を作成できます。
■注意事項
・Brevo、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Brevoで登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Brevoで新しく登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Brevoを利用するマーケティング担当者
・Brevoで収集したコンタクト情報をGoogle スプレッドシートで一覧化・分析したい方
・コンタクト情報をBrevoとGoogle スプレッドシート間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新のコンタクト情報をGoogle スプレッドシートで確認したい方
2.Google スプレッドシートを活用するデータ分析担当者
・Brevoのコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに取り込み詳細な分析を行いたい方
・コンタクトデータをグラフ化したりピボットテーブルで集計したりしたい方
3.Brevoのコンタクト情報に基づいて業務を行う担当者
・Brevoのコンタクト情報が登録されたら自動的にGoogle スプレッドシートに反映させたい方
・Google スプレッドシート上でコンタクト情報をフィルタリングしたり、並べ替えたりして効率的に業務を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Brevoは効果的なマーケティング活動に欠かせない顧客情報管理ツールですが、収集したコンタクト情報を他のシステムで活用したい場合に手作業でのデータ移行は人的ミスの発生が起こりやすいです。
このフローを活用することにより、Brevoで新規コンタクト登録が行われると同時にGoogle スプレッドシートへデータの追加もされて手作業による転記作業が不要になり、入力ミスやデータ不整合のリスクを軽減し業務効率の向上につながります。
■注意事項
・BrevoとGoogle スプレッドシートを連携させてください。
Salesforceでリードが登録されたらBrevoにも追加する
試してみる
■概要
Salesforceで獲得した新しいリード情報を、メールマーケティングツールのBrevoに手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録された際に、自動でBrevoにコンタクトとして追加することが可能になり、リード管理からマーケティング活動への連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとBrevo間のデータ手入力に時間と手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
- リード情報の転記ミスや登録漏れをなくし、マーケティング施策の精度を高めたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、リード獲得からナーチャリングまでを効率化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録だけでBrevoへのコンタクト追加が完了するため、データ入力の手間を省き、コア業務に集中する時間を創出できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ精度を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとBrevoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを任意で設定してください。
- Brevoでコンタクトを作成するアクションでは、Salesforceから取得したメールアドレスや氏名などの情報に加え、追加先のリストIDなどを任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
終わりに
本記事では、フォームの回答データをもとにBrevoへコンタクトを作成する方法をご紹介しました。
ノーコードで設定できるYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても業務フローの自動化を実現できます。
入力作業の手間やヒューマンエラーを減らし、正確な情報管理につなげたい方にとって、有効な選択肢となるはずです。
まずはYoomに無料登録し、ご自身の業務に合ったフローから導入してみてください。
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