■概要

フォームからの問い合わせや申し込み後、その情報を手作業で顧客管理ツールに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームで受け付けた回答内容をもとに、自動でBrevoにコンタクトを作成できます。リード獲得から顧客管理までをスムーズに連携し、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームから獲得したリード情報を、Brevoで管理しているマーケティング担当者の方
• 手作業でのデータ入力に時間を取られ、本来のコア業務に集中できずにいる営業担当者の方
• 顧客情報の登録ミスや漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームに回答があると自動でBrevoにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、BrevoをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーで「フォームトリガー機能」を選択し、任意のフォームを設定します。このフォームが送信されると、ワークフローが自動で起動します。
3. 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、フォームの回答で取得した情報を各項目にマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Brevoの「コンタクトを作成」アクションを設定する際、フォームから取得した回答内容（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Brevoの対応する項目に変数として埋め込むように設定してください。

■注意事項

• BrevoとYoomを連携してください。