■概要
フォームからの問い合わせや申し込み後、その情報を手作業で顧客管理ツールに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームで受け付けた回答内容をもとに、自動でBrevoにコンタクトを作成できます。リード獲得から顧客管理までをスムーズに連携し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームから獲得したリード情報を、Brevoで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力に時間を取られ、本来のコア業務に集中できずにいる営業担当者の方
- 顧客情報の登録ミスや漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答があると自動でBrevoにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「フォームトリガー機能」を選択し、任意のフォームを設定します。このフォームが送信されると、ワークフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、フォームの回答で取得した情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoの「コンタクトを作成」アクションを設定する際、フォームから取得した回答内容（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Brevoの対応する項目に変数として埋め込むように設定してください。
■注意事項
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