フォームの回答をもとに、Brevoにコンタクトを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Brevo

を自動連携できます。

■概要

フォームからの問い合わせや申し込み後、その情報を手作業で顧客管理ツールに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームで受け付けた回答内容をもとに、自動でBrevoにコンタクトを作成できます。リード獲得から顧客管理までをスムーズに連携し、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

フォームから獲得したリード情報を、Brevoで管理しているマーケティング担当者の方
手作業でのデータ入力に時間を取られ、本来のコア業務に集中できずにいる営業担当者の方
顧客情報の登録ミスや漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

フォームに回答があると自動でBrevoにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、BrevoをYoomと連携します。
次に、トリガーで「フォームトリガー機能」を選択し、任意のフォームを設定します。このフォームが送信されると、ワークフローが自動で起動します。
最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、フォームの回答で取得した情報を各項目にマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Brevoの「コンタクトを作成」アクションを設定する際、フォームから取得した回答内容（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Brevoの対応する項目に変数として埋め込むように設定してください。

■注意事項

BrevoとYoomを連携してください。
フォーム機能はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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使用しているアプリについて

Brevo

YoomではBrevoのAPIとノーコードで連携し、Brevoを使用したさまざまな業務を自動化します。例えば、GoogleフォームやTypeformなどから送信されたユーザー情報をBrevoのコンタクトに追加したり、Brevoで送信したメールが開封・クリックされたタイミングでSlackやTeamsなどのチャットツールに通知することが可能です。

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