■概要

Zoho Formsで集めた見込み顧客情報を、メルマガ配信などのためにBrevoへ一つひとつ手入力していませんか。フォームの回答があるたびに手作業で情報を転記するのは時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへの回答をトリガーにBrevoへコンタクトを自動で作成し、こうした手間やミスなくスムーズな顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho Formsで獲得したリード情報をBrevoに手作業で登録しているマーケティング担当者の方
• フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、顧客体験の向上を目指している方
• 手作業によるデータ入力のミスを防止し、マーケティング活動の質を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho Formsに回答が送信されると自動でBrevoにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、名前やメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho FormsとBrevoをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでBrevoを選択し、「コンタクトを作成」するアクションを設定します。この際、フォームから取得した氏名やメールアドレスなどを指定の項目にマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Zoho Formsのトリガー設定では、この自動化の対象としたいフォームを任意で選択してください。
• Brevoでコンタクトを作成するオペレーションでは、Zoho Formsから取得した情報を変数として利用し、メールアドレスや氏名などの各項目に自由にマッピングすることが可能です。

■注意事項

• Zoho Forms、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
• Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708