日々の業務で、フォームの回答を確認してからClickUpに手作業でタスクを登録している方も多いのではないでしょうか。
手間がかかるだけでなく、登録漏れや入力ミスなど、業務全体に影響が出ることもあります。
とはいえ、業務自動化に取り組もうとしても「設定が複雑そう」「専門知識が必要なのでは」と不安に感じる方もいるでしょう。
社内にエンジニアがいない場合や、ITに詳しくない方にとってはハードルが高く感じられるかもしれません。
そこでおすすめなのが、ノーコードツールYoomを使ったClickUpとの連携です。
この記事では、フォームの回答内容をもとにClickUpへ自動でタスクを作成する方法を中心に、活用できる連携フローを紹介します。
作業の効率化はもちろん、情報の一元管理や人的ミスの防止にもつながる内容となっています。「手間なくClickUpをもっと活用したい」と考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはClickUpとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
フォームの回答内容をもとにClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答内容をもとにClickUpにタスクを作成する」ワークフローは、タスク管理を効率化します。
フォームの送信だけでタスクが登録されるため、対応漏れを防止します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpを利用してプロジェクト管理やタスク管理を行っている方
・チームでClickUpを使ってタスク管理をしているが、重要なタスクを見逃してしまうことが多い方
・タスクの締め切りを守りながら効率的にプロジェクトを進めたいと考える方
・フォームを利用してチームのフィードバックや回答を収集している方
・フォームから得た情報をスピーディに管理したい方
■注意事項
・ClickUpとYoomを連携してください。
ClickUpとフォームを連携してできること
ClickUpと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをClickUpに自動的に連携することが可能になります！ 気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにClickUpとフォームの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをClickUpに連携する
Yoomフォームの回答データをClickUpに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
フォームの回答内容をもとにClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答内容をもとにClickUpにタスクを作成する」ワークフローは、タスク管理を効率化します。
フォームの送信だけでタスクが登録されるため、対応漏れを防止します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpを利用してプロジェクト管理やタスク管理を行っている方
・チームでClickUpを使ってタスク管理をしているが、重要なタスクを見逃してしまうことが多い方
・タスクの締め切りを守りながら効率的にプロジェクトを進めたいと考える方
・フォームを利用してチームのフィードバックや回答を収集している方
・フォームから得た情報をスピーディに管理したい方
■注意事項
・ClickUpとYoomを連携してください。
GoogleフォームのデータをClickUpに連携する
Googleフォームの回答データをClickUpに自動的に連携することができます。
Googleサービスを使用していれば無料で幅広いデータ形式のフォームが作れるGoogleフォームもClickUpと連携することができます。
Googleフォームの回答内容をもとにClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答内容をもとにClickUpにタスクを作成する」ワークフローは、タスク管理の一元管理に寄与します。
転記する手間が省けるため、作業時間が短縮されるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを日常的に活用している方
・Googleフォームの回答を手動で管理する手間を減らしたいと考えている方
・タスク管理ツールとしてClickUpを利用している方
・ClickUpを活用して効率的にタスク管理を行いたい方
・チームでスムーズにタスクの共有や進捗管理を行いたい方
・GoogleフォームとClickUpを連携させて業務の自動化を図りたい方
■注意事項
・GoogleフォームとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
TypeformのデータをClickUpに連携する
Typeformの回答データをClickUpに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とClickUpを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Typeformの回答内容をもとにClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、一件ずつClickUpへタスクとして登録する作業に、手間や時間を取られていませんか？手作業での転記は時間がかかる上に、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Typeformのフォーム送信をきっかけに、ClickUpへタスクを自動で作成するため、こうした課題をスムーズに解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformで受け付けた問い合わせを、手作業でClickUpに転記しているご担当者の方
・ClickUpでのタスク作成の抜け漏れを防ぎ、迅速な対応フローを構築したいチームリーダーの方
・フォーム回答後の業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■注意事項
・TypeformとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・Typeformで回答内容を取得する方法は以下を参照してください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
JotformのデータをClickUpに連携する
Jotformの回答データをClickUpに自動的に連携することができます。
Jotformの豊富なウィジェットで作成したフォームの回答データを余すことなくClickUpに連携することができます。
Jotformの内容をもとにClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
「Jotformの内容をもとにClickUpにタスクを作成する」ワークフローは、タスク管理の効率化に貢献します。
フォームの内容をもとに自動でタスクが作成されるため、作業負担が軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpを活用してプロジェクト管理やタスク管理を行っている方
・Jotformを使って情報収集を行っているが、タスク化の手間を感じている方
・収集した情報をスピーディに対応し、効率的にプロジェクトを進めたいと考える方
・ClickUp日常的に使っていて、タスクの進捗状況をタイムリーに把握したい方
・プロジェクトマネージャーとしてチームメンバーのタスク状況を一目で把握したい方
■注意事項
・JotformとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
・Jotformで回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
TallyのデータをClickUpに連携する
Tallyの回答データをClickUpに自動的に連携することができます。
シンプルなフォームのTallyもAPIを使うことで、ClickUpにデータ連携することができます。ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
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Zoho FormsのデータをClickUpに連携する
Zoho Formsの回答データをClickUpに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもClickUpと連携して回答データの連携を実現できます。
Zoho Formsの回答内容をもとにClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
「Zoho Formsの回答内容をもとにClickUpにタスクを作成する」ワークフローは、タスク管理の手間を削減します。
事務作業を効率化して、生産性を向上させたい方におすすめです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを活用して業務を行っている方
・Zoho Formsで収集した情報を迅速にタスク化して管理したい方
・ClickUpを利用してプロジェクトやタスクを管理している方
・タスクの管理と実行をスピーディに行い、業務効率を向上させたいと考える方
・タスクの進捗や重要な期限を迅速に把握し、管理したい方
・プロジェクトマネージャーとして、チームの透明性と効率を高めたい方
■注意事項
・Zoho FormsとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
ClickUpとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にClickUpとフォームの連携フローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、フォームの回答内容をもとにClickUpにタスクを作成するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- ClickUpをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定およびClickUpのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フォームの回答内容をもとにClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答内容をもとにClickUpにタスクを作成する」ワークフローは、タスク管理を効率化します。
フォームの送信だけでタスクが登録されるため、対応漏れを防止します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpを利用してプロジェクト管理やタスク管理を行っている方
・チームでClickUpを使ってタスク管理をしているが、重要なタスクを見逃してしまうことが多い方
・タスクの締め切りを守りながら効率的にプロジェクトを進めたいと考える方
・フォームを利用してチームのフィードバックや回答を収集している方
・フォームから得た情報をスピーディに管理したい方
■注意事項
・ClickUpとYoomを連携してください。
ステップ1:ClickUpのマイアプリ連携
1. ClickUpの登録方法
下記画面の通り、マイアプリ→新規接続の順でクリックし、ClickUpを検索しましょう。
Work EmailとPasswordを入力したら、ClickUpにログインしてください。
ログインができたら、使用したいワークスペースを選択して接続をクリックしましょう。
これで、ClickUpのマイアプリ連携が完了します。
ステップ2:テンプレートのコピー
ここから、フローの作成に入ります！
簡単に自動化の設定ができるように、Yoomが用意しているテンプレートを使用していきましょう。
Yoomにログインしたら、下記テンプレートの「試してみる」をクリックしてください。
フォームの回答内容をもとにClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答内容をもとにClickUpにタスクを作成する」ワークフローは、タスク管理を効率化します。
フォームの送信だけでタスクが登録されるため、対応漏れを防止します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpを利用してプロジェクト管理やタスク管理を行っている方
・チームでClickUpを使ってタスク管理をしているが、重要なタスクを見逃してしまうことが多い方
・タスクの締め切りを守りながら効率的にプロジェクトを進めたいと考える方
・フォームを利用してチームのフィードバックや回答を収集している方
・フォームから得た情報をスピーディに管理したい方
■注意事項
・ClickUpとYoomを連携してください。
下記画面が表示されたら「OK」をクリックして、早速フローボットの設定を進めていきましょう！
ステップ3:フォームトリガーの設定
まずは、「フォーム」という項目をクリックして設定しましょう！
ClickUpにタスクを自動作成するためのフォームを設定していきます。
こちらのテンプレートでは、初期設定で下記画像のようにフォームが設定されています。
この設定のまま活用すると、フォームに回答するだけで「タスク名」と「詳細」を自動で取得し、ClickUpにタスクを作成することができます。
フォームの内容は編集・削除が可能なため、用途に合わせて設定してみましょう！
また、項目を追加したい場合は下記画像の赤枠部分「質問を追加」をクリックしてください。
設定が完了したら、画面下部にある「次へ」ボタンをクリックしてください。
作成したフォームにテスト用の回答を送信する画面が表示されるので、任意で回答を入力してください。
（回答内容は自由に設定してOKです！）
設定が完了したら「保存する」をクリックして、フォームトリガーの設定完了です。
ステップ4:ClickUpにタスクを作成する
次に、ClickUpアイコンの「タスクを作成」という項目を設定していきます。
下記画面の項目は、初期設定済みです。
アクションが「タスクを作成」になっているのを確認したら、そのまま「次へ」ボタンをクリックして進みましょう！
teamは、枠内をクリックし表示される候補から新しいタスクを自動作成したいチームのIDを任意で選択してください。
space、folder、list_idも同様に候補から任意で選択しましょう。
nameは、下記画面の通り設定されています。
このように設定すると、フォームに新規回答がされたら「タスク名」を自動で取得し、ClickUpの新しいタスクのnameに設定することができます。
※参照：取得した値（アウトプット）についてはこちらをご確認ください。
descriptionも同様に初期設定済みです。
文章を任意で追加することも可能なため、必要に応じて自由に設定してください。
その下にスクロールすると、任意の設定項目が表示されます。
こちらは、未入力でもOKです！
枠外の注釈を読みながら、必要に応じて設定しましょう。
設定できたら「テスト」をクリックし、成功したら保存してください。
ステップ5:トリガーをONにする
ここまで設定できたら「トリガーをON」をクリックしましょう！
これで「フォームの回答内容をもとにClickUpにタスクを作成する」フローの設定は完了です！
さっそくフローを動かして、フローが正しく起動することを確認しましょう。
ClickUpを使った自動化例
今回紹介したフォームとの連携以外でも、SlacやGitHub、HubSpotの情報をもとにClickUpにタスクを自動追加することができます。
また、ClickUpのタスク情報を自動でMicrosoft Excelに追加したりGmailでメールを送信することもできますよ！
このように、ClickUpのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することができるので、もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
ClickUpでタスクが作成されたら、Gmailでメールを送信する
試してみる
■概要
「ClickUpでタスクが作成されたら、Gmailでメールを送信する」ワークフローは、タスク管理の効率化に貢献します。
自動でタスク情報が通知されることで、対応漏れの防止につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpを利用してプロジェクト管理やタスク管理を行っている方
・チームでClickUpを使ってタスク管理をしているが、タスクの通知を見逃してしまうことが多い方
・タスクの進捗を迅速に把握し、スピーディに対応したいと考える方
・コミュニケーションツールとしてGmailを利用している方
・Gmailを日常的に使っていて、タスクの更新情報をスピーディに確認したい方
■注意事項
・ClickUpとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ClickUpでタスクが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
日々の業務でClickUpとMicrosoft Excelを使いこなす中で、手作業でのタスク管理やデータ転記に多くの時間を費やしていませんか？
このワークフローでは、ClickUpで新しいタスクが作成されると、その情報が自動的にMicrosoft Excelに追加されます。これにより、タスクの進行状況や詳細情報の手動入力を省き、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpを活用してタスク管理を行っており、そのデータをMicrosoft Excelに整理したいと考えているプロジェクトマネージャーの方
・Microsoft Excelにタスク情報を追加する作業を手作業で行い、時間を効率化したいチームリーダーの方
・ClickUpとMicrosoft Excelを活用した業務自動化を推進したいと考えているIT担当者の方
■注意事項
・ClickUp、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
・ClickUpの日時情報のアウトプットは、13桁のUNIXタイムスタンプ (ミリ秒)となります。Microsoft Excelに転記する際、関数などを利用すれば日時表記を変更できます。以下は日本標準時（JST）形式に変更する場合の一例です。なお、事前にMicrosoft Excelの対象列で任意の日時形式の書式設定を行っておく必要があります。
=((({期限日など日時のアウトプット}/1000)/86400)+DATE(1970,1,1))+(9/24)
GitHubでIssueが作成されたらClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
開発プロジェクトでGitHubとClickUpを併用している場合、Issueが作成されるたびに手動でタスクを作成するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなり得ます。
特に複数のリポジトリを管理していると、その負担は大きくなりがちです。
このワークフローを活用すれば、GitHubで新しいIssueが作成された際に、自動でClickUpにタスクを作成できるため、こうした課題を解消し、プロジェクト管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・GitHubとClickUpを併用し、手動でのタスク作成に手間を感じている開発担当者の方
・Issueの対応漏れを防ぎ、タスク管理を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
・開発チームの生産性向上に繋がる自動化の仕組みを検討しているチームリーダーの方
■注意事項
・GitHub、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成する
試してみる
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成するフローです。
Slackでファイルが投稿されたらClickUpに自動追加する
試してみる
■概要
「Slackでファイルが投稿されたらClickUpに自動追加する」フローは、日常のコミュニケーションをタスク管理にスムーズに繋げる業務ワークフローです。YoomのAPI連携やRPA機能を活用することで、Slack内で投稿されたファイルを自動的にClickUpのタスクとして登録。
これにより、情報の漏れや手動での入力作業を削減し、チームの生産性向上をサポートします。特定のチャンネルでファイル投稿を効率的に管理し、プロジェクトの進行をスムーズに進めましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・SlackとClickUpを既に利用しており、両者の連携を強化したいと考えているチームリーダーの方
・日々のコミュニケーションからタスクを効率的に管理し、業務の見える化を図りたいプロジェクトマネージャーの方
・手動でのタスク作成に手間を感じている、業務プロセスの自動化を検討している企業のIT担当者の方
■注意事項
・Slack、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
終わりに
フォームの回答内容をもとにClickUpへタスクを作成するフローは、業務の効率化だけでなく、情報の抜け漏れ防止にもつながります。
ノーコードで設定できるYoomなら、特別なスキルがなくても誰でも簡単にデータ連携を始められます。
これを機に、繰り返しの手作業を見直して、もっとスムーズな働き方を目指してみませんか？
今すぐYoomに無料登録して、自動化の一歩を踏み出してみましょう。
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