Jotformの内容をもとにClickUpにタスクを作成する

■概要

Jotformで受け付けた問い合わせや依頼内容を、その都度ClickUpに手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されたタイミングで、その内容をもとにClickUpへ自動でタスクを作成します。
手作業による情報入力の手間や転記ミスをなくし、迅速で正確なタスク管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformで受け付けた内容を、手作業でClickUpのタスクに登録している方
• フォームからの情報を基にしたタスクの作成漏れや対応の遅延を防ぎたい方
• タスク作成の初動を自動化し、チーム全体の生産性向上を目指すマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformへのフォーム送信を起点に、自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による転記がなくなることで、情報の入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、JotformとClickUpをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
4. 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、取得したフォームの内容を基にタスクを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Jotformで回答を取得するアクションでは、対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
  これにより、特定のフォームが送信された時だけワークフローが実行されるようになります。
• ClickUpでタスクを作成するアクションでは、タスク名や説明欄などに、Jotformから取得したどの回答内容（名前、問い合わせ内容など）を反映させるかを選択して設定してください。

■注意事項

• JotformとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
• JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581