【ノーコードで実現】Shopifyの注文情報から請求書を自動で作成する方法

Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業で請求書を作成して送信する業務に追われていませんか？
注文情報の転記ミスや、請求書発行の遅れが発生してしまい、本来集中すべき商品開発やマーケティング活動に時間を割けない、といった悩みを抱えている方も多いかもしれません。

もし、Shopifyで注文が作成されると同時に、請求書を自動で作成し、取引先に自動で送信まで完了する仕組みがあれば、これらの煩わしい手作業から解放され、より付加価値の高いコア業務に集中できる時間を生み出すことができます！

今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはShopifyの注文情報から請求書を自動作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。

「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

Shopifyで注文情報が作成されたら、請求書を作成して送信する

試してみる

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■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業で請求書を作成し送付する業務に手間を感じていませんか？注文数が増えるにつれて作業は煩雑になり、入力ミスや送信漏れなどのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Shopifyの請求書を自動で生成し、指定のメールアドレスへ送付する一連の流れを自動化することが可能です。定型的な請求書発行業務から解放され、より重要な業務に時間を活用できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyでストアを運営し、注文ごとの請求書発行を手作業で行っている方
・Shopifyの請求書を自動生成し、業務を効率化したい方
・請求書発行業務における入力ミスや送信漏れなどの人的ミスをなくしたい方

■注意事項
・Shopify、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

Shopifyの注文から請求書を自動作成するフローを作ってみよう

それではここからShopifyで注文情報が作成された際に請求書を自動で作成・送信するフローを解説していきます！

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Shopify／Googleドキュメント

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• ShopifyとGoogleドキュメントのマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• Shopifyのトリガー設定とGoogleドキュメントのアクション設定、メールの送信設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Shopifyで注文情報が作成されたら、請求書を作成して送信する

試してみる

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■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業で請求書を作成し送付する業務に手間を感じていませんか？注文数が増えるにつれて作業は煩雑になり、入力ミスや送信漏れなどのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Shopifyの請求書を自動で生成し、指定のメールアドレスへ送付する一連の流れを自動化することが可能です。定型的な請求書発行業務から解放され、より重要な業務に時間を活用できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyでストアを運営し、注文ごとの請求書発行を手作業で行っている方
・Shopifyの請求書を自動生成し、業務を効率化したい方
・請求書発行業務における入力ミスや送信漏れなどの人的ミスをなくしたい方

■注意事項
・Shopify、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

ステップ1：ShopifyとGoogleドキュメントをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

1．Shopifyのマイアプリ連携

以下の手順をご参照ください。
※【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

2．Googleドキュメントのマイアプリ連携

新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでGoogleドキュメントと検索し、対象アプリをクリックしてください。

「Sign in with Google」をクリックします。

Googleアカウントの選択画面が表示されるので、連携したいアカウントをクリックしてください。

選択したGoogleアカウントでログイン確認画面が表示されるので、「次へ」をクリックします。

アクセス権限の確認画面が表示されるので、「続行」をクリックして連携を完了させましょう。

以上でマイアプリ登録は完了です！

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。

以下バナーの「試してみる」をクリックします。

Shopifyで注文情報が作成されたら、請求書を作成して送信する

試してみる

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■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業で請求書を作成し送付する業務に手間を感じていませんか？注文数が増えるにつれて作業は煩雑になり、入力ミスや送信漏れなどのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Shopifyの請求書を自動で生成し、指定のメールアドレスへ送付する一連の流れを自動化することが可能です。定型的な請求書発行業務から解放され、より重要な業務に時間を活用できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyでストアを運営し、注文ごとの請求書発行を手作業で行っている方
・Shopifyの請求書を自動生成し、業務を効率化したい方
・請求書発行業務における入力ミスや送信漏れなどの人的ミスをなくしたい方

■注意事項
・Shopify、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。

ステップ3：Shopifyのトリガー設定

それでは、ここから設定を始めましょう。

「注文情報が作成されたら（Webhook）」をクリックします。

アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Shopifyと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。