【ノーコードで実現】Shopifyの注文情報から請求書を自動で作成する方法

Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業で請求書を作成して送信する業務に追われていませんか？
注文情報の転記ミスや、請求書発行の遅れが発生してしまい、本来集中すべき商品開発やマーケティング活動に時間を割けない、といった悩みを抱えている方も多いかもしれません。

もし、Shopifyで注文が作成されると同時に、請求書を自動で作成し、取引先に自動で送信まで完了する仕組みがあれば、これらの煩わしい手作業から解放され、より付加価値の高いコア業務に集中できる時間を生み出すことができます！

今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはShopifyの注文情報から請求書を自動作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。

「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

Shopifyで注文情報が作成されたら、請求書を作成して送信する

試してみる

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■概要

Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業で請求書を作成し送付する業務に手間を感じていませんか？注文数が増えるにつれて作業は煩雑になり、入力ミスや送信漏れなどのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Shopifyの請求書を自動で生成し、指定のメールアドレスへ送付する一連の流れを自動化することが可能です。定型的な請求書発行業務から解放され、より重要な業務に時間を活用できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Shopifyでストアを運営し、注文ごとの請求書発行を手作業で行っている方
• Shopifyの請求書を自動生成し、業務を効率化したい方
• 請求書発行業務における入力ミスや送信漏れなどの人的ミスをなくしたい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyでの注文発生をトリガーに請求書作成から送信までを自動化し、手作業に費やしていた時間を短縮します。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、金額の入力間違いや宛先の誤りといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文情報が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでShopifyの「注文情報を取得」アクションを選択し、注文IDをもとに注文情報を取得します。
4. 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、Shopifyから取得した注文情報から請求書を作成します。
5. 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成した請求書を添付してお客様に送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• 請求書の雛形として、事前に作成したGoogleドキュメントのテンプレートを指定します。設定画面で、対象ドキュメントのファイルIDを入力してください。
• 発行した請求書ファイルを特定のフォルダに保存したい場合は、格納先となるGoogle DriveのフォルダIDを任意で設定してください。

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■注意事項

• Shopify、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

Shopifyの注文から請求書を自動作成するフローを作ってみよう

それではここからShopifyで注文情報が作成された際に請求書を自動で作成・送信するフローを解説していきます！

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Shopify／Googleドキュメント

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• ShopifyとGoogleドキュメントのマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• Shopifyのトリガー設定とGoogleドキュメントのアクション設定、メールの送信設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Shopifyで注文情報が作成されたら、請求書を作成して送信する

試してみる

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■概要

Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業で請求書を作成し送付する業務に手間を感じていませんか？注文数が増えるにつれて作業は煩雑になり、入力ミスや送信漏れなどのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Shopifyの請求書を自動で生成し、指定のメールアドレスへ送付する一連の流れを自動化することが可能です。定型的な請求書発行業務から解放され、より重要な業務に時間を活用できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Shopifyでストアを運営し、注文ごとの請求書発行を手作業で行っている方
• Shopifyの請求書を自動生成し、業務を効率化したい方
• 請求書発行業務における入力ミスや送信漏れなどの人的ミスをなくしたい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyでの注文発生をトリガーに請求書作成から送信までを自動化し、手作業に費やしていた時間を短縮します。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、金額の入力間違いや宛先の誤りといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文情報が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでShopifyの「注文情報を取得」アクションを選択し、注文IDをもとに注文情報を取得します。
4. 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、Shopifyから取得した注文情報から請求書を作成します。
5. 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成した請求書を添付してお客様に送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• 請求書の雛形として、事前に作成したGoogleドキュメントのテンプレートを指定します。設定画面で、対象ドキュメントのファイルIDを入力してください。
• 発行した請求書ファイルを特定のフォルダに保存したい場合は、格納先となるGoogle DriveのフォルダIDを任意で設定してください。

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■注意事項

• Shopify、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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ステップ1：ShopifyとGoogleドキュメントをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

1．Shopifyのマイアプリ連携

以下の手順をご参照ください。
※【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

2．Googleドキュメントのマイアプリ連携

新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでGoogleドキュメントと検索し、対象アプリをクリックしてください。

「Sign in with Google」をクリックします。

Googleアカウントの選択画面が表示されるので、連携したいアカウントをクリックしてください。

選択したGoogleアカウントでログイン確認画面が表示されるので、「次へ」をクリックします。

アクセス権限の確認画面が表示されるので、「続行」をクリックして連携を完了させましょう。

以上でマイアプリ登録は完了です！

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。

以下バナーの「試してみる」をクリックします。

Shopifyで注文情報が作成されたら、請求書を作成して送信する

試してみる

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■概要

Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業で請求書を作成し送付する業務に手間を感じていませんか？注文数が増えるにつれて作業は煩雑になり、入力ミスや送信漏れなどのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Shopifyの請求書を自動で生成し、指定のメールアドレスへ送付する一連の流れを自動化することが可能です。定型的な請求書発行業務から解放され、より重要な業務に時間を活用できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Shopifyでストアを運営し、注文ごとの請求書発行を手作業で行っている方
• Shopifyの請求書を自動生成し、業務を効率化したい方
• 請求書発行業務における入力ミスや送信漏れなどの人的ミスをなくしたい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyでの注文発生をトリガーに請求書作成から送信までを自動化し、手作業に費やしていた時間を短縮します。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、金額の入力間違いや宛先の誤りといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文情報が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでShopifyの「注文情報を取得」アクションを選択し、注文IDをもとに注文情報を取得します。
4. 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、Shopifyから取得した注文情報から請求書を作成します。
5. 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成した請求書を添付してお客様に送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• 請求書の雛形として、事前に作成したGoogleドキュメントのテンプレートを指定します。設定画面で、対象ドキュメントのファイルIDを入力してください。
• 発行した請求書ファイルを特定のフォルダに保存したい場合は、格納先となるGoogle DriveのフォルダIDを任意で設定してください。

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■注意事項

• Shopify、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。

ステップ3：Shopifyのトリガー設定

それでは、ここから設定を始めましょう。

「注文情報が作成されたら（Webhook）」をクリックします。

アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Shopifyと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

まずは、ShopifyにWebhook URLを設定しましょう。

これを行うことで、Shopifyで新しい注文情報が作成された際、その内容がWebhookを通じて自動的に通知され、Yoom側で処理が開始できるようになります。

【Webhook URLの設定手順】

まずは画像赤枠部分をクリックし、Webhook URLをコピーしましょう。

Shopifyストア管理者パネルの「設定」セクションに移動します。

左側のメニューから「通知」を選択し、「Webhook」をクリックします。

「Webhookを作成」をクリックします。

Webhook設定の「イベント」ドロップダウンメニューから「注文作成」を選択し、「URL」に先ほどYoomの操作画面でコピーしたWebhook URLを貼り付けましょう。

「完了」をクリックし、Webhook URLの設定は完了です。

Webhook URLの設定が完了したら、事前準備として連携させるShopifyアカウントで注文情報を作成しましょう。

ここで作成した注文情報がトリガーイベントとなり、自動化の起点となります。

今回はテスト用に、以下の内容で作成しました。

Yoomの操作画面に戻ります。

設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。

テストに成功すると、Shopifyに作成された注文情報に関する情報が一覧で表示されます。

以下の画像の取得した値は、この後のステップで利用することができます。

※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。

内容を確認し、「完了」をクリックします。

ステップ4：Shopifyで注文情報を取得

続いて、前のステップで取得した値を利用して、Shopifyで注文情報の詳細を取得しましょう。

「注文情報を取得」をクリックします。

アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Shopifyと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

サブドメイン

注釈に沿って設定しましょう。

注文ID

入力欄をクリックすると、前のステップでShopifyから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。

入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容で注文の詳細情報が正しく取得されるか確認しましょう。

テストに成功すると、Shopifyに作成された注文の詳細情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値は、この後のステップで利用することが可能です。
内容を確認し、「完了」をクリックします。

ステップ5：Googleドキュメントで書類を発行

続いて、前のステップで取得した値を利用してGoogleドキュメントで書類を発行しましょう。

「書類を発行する」をクリックします。

アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Googleドキュメントと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

事前準備としてGoogleドキュメントで雛形書類を作成しておきましょう。
今回はテスト用に、以下の内容で作成しました。

設定方法については、以下のヘルプページから「雛形書類を準備する」項目をご参照ください。

• 「書類を発行する」の設定方法

連携させる雛形書類を設定します。

ドキュメントのファイルID

入力欄をクリックすると連携が有効になっているアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。

（事前準備で設定した雛形書類を設定してください。）

格納先のGoogle DriveフォルダID

この後、書類発行テストを行うと実際に書類が発行されます。

保存先となるGoogle DriveのフォルダIDを設定しましょう。

こちらも入力欄をクリックすると連携が有効になっているアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択してください。

出力ファイル名

発行する書類のファイル名を設定しましょう。

入力欄をクリックすると、前のステップでShopifyから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。

取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。

以下の画像のとおり、任意のテキストと組み合わせて自由に内容をカスタマイズすることも可能です。（テキスト入力部分は固定値となります）

各項目の設定が完了したら「次へ」をクリックします。

続いて、置換条件の設定を行いましょう。

設定方法については、以下のヘルプページから「書類を発行する」オペレーションを設定する項目をご参照ください。

• 「書類を発行する」の設定方法

置換対象の文字列には、設定したGoogleドキュメントから各項目名が表示されています。

置換後の文字列欄をクリックすると、前のステップでShopifyから取得した値が表示されるので選択して入力してください。

各項目について設定が完了したら、「テスト」をクリックして設定した内容で書類が発行されるか確認しましょう。

テストが成功すると、指定したGoogle Driveのフォルダ内にファイルが作成されているはずです。

ファイルを開き、設定した各項目の内容が正しく反映されているかを確認してみましょう。
今回は下記のとおり作成されていました！

問題がなければYoomの操作画面に戻り、「完了」をクリックします。

ステップ6：メールを送る

いよいよ最後のステップです！
前のステップで取得した値を利用して、メールを送る設定を行いましょう。
「メールを送る」をクリックします。

To

メールの送り先を設定しましょう。

入力欄をクリックすると、トリガーのステップでShopifyから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。

なお、この後のテストでは、設定した宛先に実際にメールが送信されます。

そのため、受信確認ができるご自身のメールアドレスなどを宛先として1件追加しておきましょう。

また、第三者のメールアドレスを使用する場合は、事前に共有しておくか、テスト専用のメールアドレスを利用することをおすすめします。

件名

任意の内容で設定してください。

本文

送信するメールの本文を設定しましょう。

Toと同様に、入力欄をクリックするとShopifyから取得した値が表示されるので選択して入力してください。

以下のように任意のテキストと組み合わせることで、自由にメッセージをカスタマイズも可能です。

入力が完了したら、「次へ」をクリックします。

添付ファイル

前のステップでGoogleドキュメントで発行した書類が添付ファイルとして設定されているので、確認してください。
「次へ」をクリックします。

送信先・件名・本文などが正しく設定されているか確認したら「テスト」をクリックして、実際に設定した内容でメールが届くかを確認しましょう。

テストが成功すると、画面上にテスト成功と表示されます。

あわせて送信先として設定したメールアドレスの受信フォルダを開き、実際にメールが届いているか確認しましょう。

今回は下記の通り届いていました！

問題がなければYoomの操作画面に戻り、「完了」をクリックします。

以上ですべての設定が完了しました！

ステップ7：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。

トリガーを ON にすることで、Shopifyで注文が作成されたタイミングで、書類が自動で発行され、指定した宛先へメール送信されるようになります。

実際にShopify側で注文を作成し、発行された書類等がメールで届くかを確認してみましょう。

Shopifyを使った自動化例

商品や顧客情報が作成されたら、クラウドストレージやデータベースへ自動転記したり、チャットツールへ通知します。
逆に、他ツールの情報をトリガーに、顧客情報や商品、注文を自動登録することも可能です。
EC業務のスピードと正確性が向上します。

Airtableの商品情報をShopifyに登録する

試してみる

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■概要

Airtableの商品情報をShopifyに登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Airtableを業務で利用する方

・Airtableで商品情報を一元管理しているデータ管理者

・商品情報の追加を担当している方

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2.ShopifyでECサイトを運営している方

・商品や在庫管理を担当している方

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■このテンプレートを使うメリット

Shopifyは手軽にECサイトの構築や運営を行えるのがメリットですが、商品情報の追加は手動で行う必要があります。
商品情報をAirtableで一元管理している場合、Airtableに登録された情報をShopifyに手動で追加するのは時間がかかり非効率的です。

このテンプレートは、Airtableで商品情報が登録されるとShopifyにも自動で登録することができ、手動作業を効率化できます。
Shopifyへの商品情報の追加が自動化されることで、ECサイトでの公開もスピーディーになります。

また、チャットツールと連携することで、Shopifyへの商品情報の追加を通知できるため、メンバー間の情報共有や在庫状況の確認をスムーズに行うことが可能です。

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■注意事項‍

・Airtable、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。

・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ClickUpで特定のタスクが作成されたら、Shopifyに商品を追加する

試してみる

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■概要

ClickUpで商品登録のタスクを管理し、その情報をShopifyへ手作業で入力する業務に手間を感じていませんか。この方法は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、ClickUpとShopifyの連携を自動化し、ClickUpでタスクが作成されると自動でShopifyに商品が追加されるため、商品登録のプロセスを効率化し、手作業によるミスを減らすことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• ClickUpとShopifyを利用し、商品登録の業務を手作業で行っているECサイトの担当者の方
• ClickUpのタスク情報を基にShopifyへ商品登録するフローを自動化したいと考えている方
• ノーコードでClickUpとShopifyを連携させる方法に関心がある業務改善担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• ClickUpへのタスク作成を起点にShopifyへ商品情報が自動で追加されるため、手作業での登録にかかっていた時間を短縮できます。
• ClickUpとShopify間のデータ転記が不要になることで、商品情報の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ClickUpとShopifyをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、トリガーで検知したタスクの詳細情報を取得します。
4. 次に、オペレーションの分岐機能で、取得した情報が特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
5. 次に、オペレーションのAI機能で、取得したタスク情報から商品名や価格といった必要なデータを抽出します。
6. 最後に、オペレーションでShopifyの「商品を追加」アクションを設定し、抽出したデータを用いてShopifyに商品を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• ClickUpのトリガー設定では、自動化の対象としたいTeam、Space、Folder、ListのIDをそれぞれ任意で設定してください。
• ClickUpでタスク情報を取得する際、対象となるタスクIDは固定値で指定するか、前段のトリガーから取得した情報を変数として設定できます。
• 分岐機能では、前段で取得したタスク情報などを基に、後続の処理を実行するための条件を任意に設定してください。
• AI機能でテキストからデータを抽出する際、抽出対象のテキストや、抽出したい項目（商品名、価格など）を任意に設定できます。
• Shopifyに商品を追加する際、タイトルや価格などの各項目に、固定値または前段のオペレーションで取得した情報を変数として設定してください。

■注意事項

• Clickup、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Gmailで受信した内容をもとに、Shopifyで顧客情報を登録する

試してみる

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■概要

Shopifyでストアを運営していると、Gmailにお客様からの問い合わせや注文連絡が届くことも多いのではないでしょうか。その都度、手作業でShopifyに顧客情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こり得ます。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際に、その内容から顧客情報を自動でShopifyに登録できるため、これらの課題をスムーズに解消します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• ShopifyとGmailを利用し、顧客情報の登録を手作業で行っているストア運営者の方
• Gmail経由の問い合わせや注文が多く、Shopifyへのデータ入力に手間を感じている担当者の方
• 顧客管理の効率化やヒューマンエラーの削減に関心があるECチームのリーダーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Gmailでメールを受信するだけで、自動でShopifyに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、名前や連絡先の入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとGmailをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、受信したメール本文から顧客名やメールアドレスなどの情報を抽出します
4. 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出した情報を元に顧客データを登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Shopifyと連携する際には、ご利用のストアに応じたサブドメインを任意で設定してください。（例: `your-store.myshopify.com`における`your-store`部分）
• Gmailのトリガーでは、自動化のきっかけとしたいメールの件名や差出人など、特定のキーワードを任意で設定することが可能です
• Shopifyに登録する顧客情報（氏名、メールアドレスなど）は、Gmailの本文から抽出したどのテキストを割り当てるか、任意でマッピングを変更できます

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■注意事項

• Gmail、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  

詳細を見る 試してみる

Intercomで特定条件のコンタクトが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する

試してみる

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■概要

「Intercomで特定条件のコンタクトが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する」ワークフローは、顧客管理の効率化を図るための自動化ツールです。特定の条件に基づいたコンタクト情報を手動でShopifyに入力するのは手間がかかり、エラーも起こりがち。このフローを使えば、Intercomで新しいコンタクトが作成されるたびに、その情報をShopifyに自動で登録でき、手作業を減らして効率的な顧客管理が実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• ShopifyとIntercomを利用し、顧客情報の登録を効率化したい方
• 手作業による情報登録や転記作業の工数を削減し、より重要な業務に集中したいと考えている方
• 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、業務の効率化を図りたいと考えているEC運営チームのリーダーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Intercomでのコンタクト作成をトリガーにShopifyに顧客情報を自動で登録するため、手作業による情報登録の時間を短縮できます
• 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎ、情報の品質向上に繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとIntercomをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクトが作成されたら」を設定して、コンタクトの作成を検知します
3. 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
4. 次に、オペレーションで「テキストからデータを抽出する」を設定し、コンタクト情報から必要情報を取得します
5. 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」を設定し、取得したコンタクト情報を基にした顧客情報を自動で登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能の設定では、特定のキーワードが含まれる場合など、後続の処理を実行したいコンタクトの条件を任意で設定してください
• Shopifyと連携する際には、Yoomへのマイアプリ登録画面で、ご利用のShopifyストアのサブドメインを正しく設定してください

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■注意事項

• Intercom、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
• 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する

試してみる

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■概要

Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Shopifyの商品情報に基づいて業務を行う方

・新商品ごとに必要なファイルを特定のフォルダに自動で保存して業務効率化を図りたい方

・商品画像や説明資料などを商品情報と紐づけてGoogle Driveに保存したい方

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2.商品管理担当者

・商品情報に基づいた書類作成やマーケティング資料作成などを効率化したい方

・Google Drive上で商品情報を検索して関連ファイルに簡単にアクセスしたい方

■このテンプレートを使うメリット

ShopifyはECサイト運営に不可欠なプラットフォームですが、商品が増えるにつれて関連ファイルの管理が煩雑になることがあります。

このフローを導入すると、商品ごとに自動的にGoogle Driveにフォルダが作成されて関連ファイルを一元管理することが可能になります。これによって、必要な情報を素早く見つけ出して商品ページの更新やマーケティング施策をスムーズに進めることができます。また、手作業でのフォルダ作成の手間を省いてヒューマンエラーを防ぐことも可能となります。

■注意事項
・Google Drive、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。

・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Printifyで新しいOrderが作成されたら、Shopifyで注文情報を作成する

試してみる

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■概要

Printifyで新しい注文が発生するたびに、Shopifyへ手動で注文情報を登録する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスなどのリスクも伴います。特に複数のストアを運営している場合、その管理は煩雑になりがちです。このワークフローは、PrintifyとShopifyの連携を自動化することで、そうした課題を解決します。Printifyでの新規注文をきっかけに、注文情報をShopifyへ自動で作成し、手作業による負担やミスをなくします。

■このテンプレートをおすすめする方

• PrintifyとShopifyを利用し、注文処理の工数に課題を感じているEC運営担当者の方
• 注文データの手入力によるミスを防止し、顧客対応の品質を高めたいと考えている方
• PrintifyとShopifyの連携を効率化して、事業拡大に注力したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Printifyで注文が入るとShopifyに自動で注文が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手動での情報転記が不要になるため、注文情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、PrintifyとShopifyをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでPrintifyを選択し、「新しい注文が作成されたら」というアクションを設定します。
3. オペレーションで、Printifyの「注文情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで発生した注文の詳細データを取得します。
4. オペレーションで、Shopifyの「商品を検索する」「商品情報を取得する」アクションを順に設定します。
5. 最後に、オペレーションでShopifyの「注文情報を作成する」アクションを設定し、前段のオペレーションで取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

‍■このワークフローのカスタムポイント

• Printifyのトリガー設定では、連携の対象としたいショップのIDを任意で設定してください。
• Shopifyの注文作成アクションでは、各項目に固定のテキストを入力したり、Printifyから取得した注文情報などの動的な値を変数として埋め込んだりすることが可能です。

■注意事項

• Printify、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• Shopifyの「注文情報を作成」アクションの商品情報の数量および金額は、Printifyから取得したアウトプット（Product Quantity,Product Price）を設定してください。

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Shopifyで商品情報が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

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■概要

Shopifyに新しい商品を登録するたび、その情報を手作業でSalesforceにも入力する作業に手間を感じていませんか。こうした二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、ShopifyとSalesforceを連携し、商品登録からSalesforceへのレコード追加までを自動化するものです。手作業によるデータ転記作業をなくし、ECサイトと顧客管理の情報を正確かつ効率的に同期させます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• ShopifyとSalesforceの両方を利用し、商品情報の二重入力に課題を感じているEC担当者の方
• Salesforceでのデータ管理を徹底しており、Shopifyとの情報連携を自動化したいと考えている方
• 手作業によるデータ転記をなくし、ヒューマンエラーの防止と業務効率化を目指すチームの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyで商品情報が作成されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、データ入力にかかっていた時間を他の業務に充てることができます
• 手作業による転記作業が不要になることで、商品名や価格などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとSalesforceをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「商品情報が作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した商品情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceと連携する際に、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください
• Salesforceでレコードを追加するアクションでは、情報を追加したいオブジェクトのAPI参照名を任意で設定してください

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■注意事項

• Shopify、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Shopify・Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  

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Shopifyで商品情報が作成されたら、Slackに自動通知する

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■概要

Shopifyで新商品を登録するたびに、関連チームへSlackで共有する作業を手動で行っていませんか。この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、通知漏れや共有の遅れといったミスにつながることもあります。

このワークフローを活用すれば、Shopifyで商品が作成されると同時に、商品情報をSlackの指定チャンネルへ自動で通知できます。これにより、手作業による連絡の手間をなくし、迅速で確実な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Shopifyでの商品登録後の情報共有に手間や時間を要しているECサイト運営担当者の方
• 新商品の情報をいち早く把握し、マーケティングや在庫管理に活かしたいチームの方
• 複数人でのストア運営において、情報伝達の漏れや遅延を防ぎたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyに商品情報が作成されると同時にSlackへ自動で通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による通知漏れや情報の誤伝達といったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「商品情報が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでShopifyの「商品情報を取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに作成された商品の詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルのメッセージを送信する」アクションを設定し、取得した商品情報を指定のチャンネルへ通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Shopifyの「商品情報を取得」アクションで、トリガーから連携された商品IDを設定し、通知したい情報（商品名、価格など）に応じて取得フィールドを任意で指定してください。
• Slackのアクションで、通知を送信したいチャンネルのIDを指定し、Shopifyから取得した情報を含めてメッセージ内容を自由にカスタマイズしてください。

■注意事項

• Shopify、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Shopifyで注文が発生したら、Zoho Mailに通知する

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■概要

Shopifyで新しい注文が入るたびに、手動で確認して関係者に連絡するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、対応が遅れたり、通知を忘れてしまったりするリスクも伴います。このワークフローは、Shopifyでの注文発生をトリガーとして、指定した内容の通知を自動でZoho Mailから送信するものです。`zoho mail shopify`間の連携を自動化することで、これらの課題を解消し、迅速かつ正確な情報共有を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Shopifyの注文情報を、手作業でZoho Mailを使い関係者へ共有しているEC担当者の方
• 注文対応の初動を早め、顧客満足度を向上させたいと考えているストアマネージャーの方
• Zoho MailとShopifyを連携させて、受注関連業務の自動化を推進したい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyで注文が発生した際に、自動でZoho Mailから通知が送信されるため、都度確認して連絡する手間を削減できます。
• 手動での対応による通知の遅延や、宛先間違い、連絡漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho MailとShopifyをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでZoho Mailの「メールを送信」アクションを設定し、通知したい宛先や件名、本文などを指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Zoho Mailの「メールを送信」アクションでは、通知を送信するアカウントを任意のアカウントIDから選択することが可能です。
• 送信するメールの件名や本文には、トリガーで取得したShopifyの注文番号や顧客名、商品情報などを埋め込むことで、より詳細な内容の通知を自動で作成できます。

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■注意事項

• Shopify、Zoho MailのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Shopifyで顧客情報が作成されたら、Pipedriveで人物を追加する

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■概要

Shopifyで新しい顧客が登録されるたびに、その情報を手作業でPipedriveに入力していませんか？このような定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、ShopifyとPipedriveをノーコードで連携し、顧客情報が作成されたタイミングでPipedriveへ人物情報を自動で追加できるため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Shopifyで得た顧客情報をPipedriveで管理しており、手入力に手間を感じている方
• ShopifyとPipedrive間のデータ連携を自動化し、営業活動を効率化したいと考えている方
• 顧客管理におけるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyに顧客情報が作成されるとPipedriveに人物が自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性が向上します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとPipedriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでPipedriveを選択し、「人物を追加する」アクションを設定し、Shopifyから取得した顧客情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Pipedriveで人物を追加する際、名前やメールアドレスなどの各項目には、トリガーで取得したShopifyの顧客情報を変数として設定することが可能です。これにより、顧客ごとに動的な情報を自動で登録できます。

■注意事項

• Shopify、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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まとめ

Shopifyの請求書作成・送信業務を自動化することで、これまで手作業で行っていた注文情報の確認や転記、メール作成といった一連の作業から解放され、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、請求書発行の遅延やミスがなくなり、よりスムーズな取引が実現できるため、空いた時間で売上向上のための施策に集中できる環境が整うでしょう！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問