【ノーコードで実現】Shopifyの注文情報から請求書を自動で作成する方法

Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業で請求書を作成して送信する業務に追われていませんか？
注文情報の転記ミスや、請求書発行の遅れが発生してしまい、本来集中すべき商品開発やマーケティング活動に時間を割けない、といった悩みを抱えている方も多いかもしれません。

もし、Shopifyで注文が作成されると同時に、請求書を自動で作成し、取引先に自動で送信まで完了する仕組みがあれば、これらの煩わしい手作業から解放され、より付加価値の高いコア業務に集中できる時間を生み出すことができます！

今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはShopifyの注文情報から請求書を自動作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。

「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

Shopifyで注文情報が作成されたら、請求書を作成して送信する

試してみる

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■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業で請求書を作成し送付する業務に手間を感じていませんか？注文数が増えるにつれて作業は煩雑になり、入力ミスや送信漏れなどのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Shopifyの請求書を自動で生成し、指定のメールアドレスへ送付する一連の流れを自動化することが可能です。定型的な請求書発行業務から解放され、より重要な業務に時間を活用できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyでストアを運営し、注文ごとの請求書発行を手作業で行っている方
・Shopifyの請求書を自動生成し、業務を効率化したい方
・請求書発行業務における入力ミスや送信漏れなどの人的ミスをなくしたい方

■注意事項
・Shopify、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

Shopifyの注文から請求書を自動作成するフローを作ってみよう

それではここからShopifyで注文情報が作成された際に請求書を自動で作成・送信するフローを解説していきます！

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Shopify／Googleドキュメント

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• ShopifyとGoogleドキュメントのマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• Shopifyのトリガー設定とGoogleドキュメントのアクション設定、メールの送信設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Shopifyで注文情報が作成されたら、請求書を作成して送信する

試してみる

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■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業で請求書を作成し送付する業務に手間を感じていませんか？注文数が増えるにつれて作業は煩雑になり、入力ミスや送信漏れなどのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Shopifyの請求書を自動で生成し、指定のメールアドレスへ送付する一連の流れを自動化することが可能です。定型的な請求書発行業務から解放され、より重要な業務に時間を活用できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyでストアを運営し、注文ごとの請求書発行を手作業で行っている方
・Shopifyの請求書を自動生成し、業務を効率化したい方
・請求書発行業務における入力ミスや送信漏れなどの人的ミスをなくしたい方

■注意事項
・Shopify、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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ステップ1：ShopifyとGoogleドキュメントをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

1．Shopifyのマイアプリ連携

以下の手順をご参照ください。
※【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

2．Googleドキュメントのマイアプリ連携

新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでGoogleドキュメントと検索し、対象アプリをクリックしてください。

「Sign in with Google」をクリックします。

Googleアカウントの選択画面が表示されるので、連携したいアカウントをクリックしてください。

選択したGoogleアカウントでログイン確認画面が表示されるので、「次へ」をクリックします。

アクセス権限の確認画面が表示されるので、「続行」をクリックして連携を完了させましょう。

以上でマイアプリ登録は完了です！

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。

以下バナーの「試してみる」をクリックします。

Shopifyで注文情報が作成されたら、請求書を作成して送信する

試してみる

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■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業で請求書を作成し送付する業務に手間を感じていませんか？注文数が増えるにつれて作業は煩雑になり、入力ミスや送信漏れなどのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Shopifyの請求書を自動で生成し、指定のメールアドレスへ送付する一連の流れを自動化することが可能です。定型的な請求書発行業務から解放され、より重要な業務に時間を活用できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyでストアを運営し、注文ごとの請求書発行を手作業で行っている方
・Shopifyの請求書を自動生成し、業務を効率化したい方
・請求書発行業務における入力ミスや送信漏れなどの人的ミスをなくしたい方

■注意事項
・Shopify、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。

ステップ3：Shopifyのトリガー設定

それでは、ここから設定を始めましょう。

「注文情報が作成されたら（Webhook）」をクリックします。

アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Shopifyと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

まずは、ShopifyにWebhook URLを設定しましょう。

これを行うことで、Shopifyで新しい注文情報が作成された際、その内容がWebhookを通じて自動的に通知され、Yoom側で処理が開始できるようになります。

【Webhook URLの設定手順】

まずは画像赤枠部分をクリックし、Webhook URLをコピーしましょう。

Shopifyストア管理者パネルの「設定」セクションに移動します。

左側のメニューから「通知」を選択し、「Webhook」をクリックします。

「Webhookを作成」をクリックします。

Webhook設定の「イベント」ドロップダウンメニューから「注文作成」を選択し、「URL」に先ほどYoomの操作画面でコピーしたWebhook URLを貼り付けましょう。

「完了」をクリックし、Webhook URLの設定は完了です。

Webhook URLの設定が完了したら、事前準備として連携させるShopifyアカウントで注文情報を作成しましょう。

ここで作成した注文情報がトリガーイベントとなり、自動化の起点となります。

今回はテスト用に、以下の内容で作成しました。

Yoomの操作画面に戻ります。

設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。

テストに成功すると、Shopifyに作成された注文情報に関する情報が一覧で表示されます。

以下の画像の取得した値は、この後のステップで利用することができます。

※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。

内容を確認し、「完了」をクリックします。

ステップ4：Shopifyで注文情報を取得

続いて、前のステップで取得した値を利用して、Shopifyで注文情報の詳細を取得しましょう。

「注文情報を取得」をクリックします。

アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Shopifyと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

サブドメイン

注釈に沿って設定しましょう。

注文ID

入力欄をクリックすると、前のステップでShopifyから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。

入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容で注文の詳細情報が正しく取得されるか確認しましょう。

テストに成功すると、Shopifyに作成された注文の詳細情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値は、この後のステップで利用することが可能です。
内容を確認し、「完了」をクリックします。

ステップ5：Googleドキュメントで書類を発行

続いて、前のステップで取得した値を利用してGoogleドキュメントで書類を発行しましょう。

「書類を発行する」をクリックします。

アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Googleドキュメントと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

事前準備としてGoogleドキュメントで雛形書類を作成しておきましょう。
今回はテスト用に、以下の内容で作成しました。

設定方法については、以下のヘルプページから「雛形書類を準備する」項目をご参照ください。

• 「書類を発行する」の設定方法

連携させる雛形書類を設定します。

ドキュメントのファイルID

入力欄をクリックすると連携が有効になっているアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。

（事前準備で設定した雛形書類を設定してください。）

格納先のGoogle DriveフォルダID

この後、書類発行テストを行うと実際に書類が発行されます。

保存先となるGoogle DriveのフォルダIDを設定しましょう。

こちらも入力欄をクリックすると連携が有効になっているアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択してください。

出力ファイル名

発行する書類のファイル名を設定しましょう。

入力欄をクリックすると、前のステップでShopifyから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。

取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。

以下の画像のとおり、任意のテキストと組み合わせて自由に内容をカスタマイズすることも可能です。（テキスト入力部分は固定値となります）

各項目の設定が完了したら「次へ」をクリックします。

続いて、置換条件の設定を行いましょう。

設定方法については、以下のヘルプページから「書類を発行する」オペレーションを設定する項目をご参照ください。

• 「書類を発行する」の設定方法

置換対象の文字列には、設定したGoogleドキュメントから各項目名が表示されています。

置換後の文字列欄をクリックすると、前のステップでShopifyから取得した値が表示されるので選択して入力してください。

各項目について設定が完了したら、「テスト」をクリックして設定した内容で書類が発行されるか確認しましょう。

テストが成功すると、指定したGoogle Driveのフォルダ内にファイルが作成されているはずです。

ファイルを開き、設定した各項目の内容が正しく反映されているかを確認してみましょう。
今回は下記のとおり作成されていました！

問題がなければYoomの操作画面に戻り、「完了」をクリックします。

ステップ6：メールを送る

いよいよ最後のステップです！
前のステップで取得した値を利用して、メールを送る設定を行いましょう。
「メールを送る」をクリックします。

To

メールの送り先を設定しましょう。

入力欄をクリックすると、トリガーのステップでShopifyから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。

なお、この後のテストでは、設定した宛先に実際にメールが送信されます。

そのため、受信確認ができるご自身のメールアドレスなどを宛先として1件追加しておきましょう。

また、第三者のメールアドレスを使用する場合は、事前に共有しておくか、テスト専用のメールアドレスを利用することをおすすめします。

件名

任意の内容で設定してください。

本文

送信するメールの本文を設定しましょう。

Toと同様に、入力欄をクリックするとShopifyから取得した値が表示されるので選択して入力してください。

以下のように任意のテキストと組み合わせることで、自由にメッセージをカスタマイズも可能です。

入力が完了したら、「次へ」をクリックします。

添付ファイル

前のステップでGoogleドキュメントで発行した書類が添付ファイルとして設定されているので、確認してください。
「次へ」をクリックします。

送信先・件名・本文などが正しく設定されているか確認したら「テスト」をクリックして、実際に設定した内容でメールが届くかを確認しましょう。

テストが成功すると、画面上にテスト成功と表示されます。

あわせて送信先として設定したメールアドレスの受信フォルダを開き、実際にメールが届いているか確認しましょう。

今回は下記の通り届いていました！

問題がなければYoomの操作画面に戻り、「完了」をクリックします。

以上ですべての設定が完了しました！

ステップ7：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。

トリガーを ON にすることで、Shopifyで注文が作成されたタイミングで、書類が自動で発行され、指定した宛先へメール送信されるようになります。

実際にShopify側で注文を作成し、発行された書類等がメールで届くかを確認してみましょう。

Shopifyを使った自動化例

商品や顧客情報が作成されたら、クラウドストレージやデータベースへ自動転記したり、チャットツールへ通知します。
逆に、他ツールの情報をトリガーに、顧客情報や商品、注文を自動登録することも可能です。
EC業務のスピードと正確性が向上します。

Airtableの商品情報をShopifyに登録する

試してみる

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Airtableの商品情報をShopifyに登録するフローです。

詳細を見る 試してみる

ClickUpで特定のタスクが作成されたら、Shopifyに商品を追加する

試してみる

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■概要
ClickUpで商品登録のタスクを管理し、その情報をShopifyへ手作業で入力する業務に手間を感じていませんか。
この方法は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、ClickUpとShopifyの連携を自動化し、ClickUpでタスクが作成されると自動でShopifyに商品が追加されるため、商品登録のプロセスを効率化し、手作業によるミスを減らすことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpとShopifyを利用し、商品登録の業務を手作業で行っているECサイトの担当者の方
・ClickUpのタスク情報を基にShopifyへ商品登録するフローを自動化したいと考えている方
・ノーコードでClickUpとShopifyを連携させる方法に関心がある業務改善担当者の方

■注意事項
・Clickup、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

詳細を見る 試してみる

Gmailで受信した内容をもとに、Shopifyで顧客情報を登録する

試してみる

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■概要
Shopifyでストアを運営していると、Gmailにお客様からの問い合わせや注文連絡が届くことも多いのではないでしょうか。その都度、手作業でShopifyに顧客情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こり得ます。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際に、その内容から顧客情報を自動でShopifyに登録できるため、これらの課題をスムーズに解消します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・ShopifyとGmailを利用し、顧客情報の登録を手作業で行っているストア運営者の方
・Gmail経由の問い合わせや注文が多く、Shopifyへのデータ入力に手間を感じている担当者の方
・顧客管理の効率化やヒューマンエラーの削減に関心があるECチームのリーダーの方

■注意事項
・Gmail、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Intercomで特定条件のコンタクトが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する

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■概要
「Intercomで特定条件のコンタクトが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する」ワークフローは、顧客管理の効率化を図るための自動化ツールです。特定の条件に基づいたコンタクト情報を手動でShopifyに入力するのは手間がかかり、エラーも起こりがち。このフローを使えば、Intercomで新しいコンタクトが作成されるたびに、その情報をShopifyに自動で登録でき、手作業を減らして効率的な顧客管理が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・ShopifyとIntercomを利用し、顧客情報の登録を効率化したい方
・手作業による情報登録や転記作業の工数を削減し、より重要な業務に集中したいと考えている方
・手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、業務の効率化を図りたいと考えているEC運営チームのリーダーの方

■注意事項
・Intercom、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Intercomのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5723277
・【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する

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Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローです。

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Printifyで新しいOrderが作成されたら、Shopifyで注文情報を作成する

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■概要
Printifyで新しい注文が発生するたびに、Shopifyへ手動で注文情報を登録する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスなどのリスクも伴います。特に複数のストアを運営している場合、その管理は煩雑になりがちです。このワークフローは、PrintifyとShopifyの連携を自動化することで、そうした課題を解決します。Printifyでの新規注文をきっかけに、注文情報をShopifyへ自動で作成し、手作業による負担やミスをなくします。

■このテンプレートをおすすめする方
・PrintifyとShopifyを利用し、注文処理の工数に課題を感じているEC運営担当者の方
・注文データの手入力によるミスを防止し、顧客対応の品質を高めたいと考えている方
・PrintifyとShopifyの連携を効率化して、事業拡大に注力したいと考えている方

■注意事項
・Printify、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Shopifyの「注文情報を作成」アクションの商品情報の数量および金額は、Printifyから取得したアウトプット（Product Quantity,Product Price）を設定してください。

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Shopifyで商品情報が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

試してみる

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■概要
Shopifyに新しい商品を登録するたび、その情報を手作業でSalesforceにも入力する作業に手間を感じていませんか。こうした二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、ShopifyとSalesforceを連携し、商品登録からSalesforceへのレコード追加までを自動化するものです。手作業によるデータ転記作業をなくし、ECサイトと顧客管理の情報を正確かつ効率的に同期させます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・ShopifyとSalesforceの両方を利用し、商品情報の二重入力に課題を感じているEC担当者の方
・Salesforceでのデータ管理を徹底しており、Shopifyとの情報連携を自動化したいと考えている方
・手作業によるデータ転記をなくし、ヒューマンエラーの防止と業務効率化を目指すチームの方

■注意事項
・Shopify、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Shopify・Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Shopifyで商品情報が作成されたら、Slackに自動通知する

試してみる

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■概要
このワークフローでは、Shopifyで商品情報が作成されたら、Slackに通知することが可能です。これにより、チーム全体が最新の商品情報をリアルタイムで共有でき、円滑な対応やマーケティング活動が可能になります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyを使用して商品管理を行っており、商品追加時の情報共有に課題を感じているEC運営者の方
・チーム内でのコミュニケーションを円滑にし、最新情報を迅速に共有したいマーケティング担当者の方
・商品の更新情報を手動でSlackに通知しており、作業の自動化を検討している事務担当者の方
・新商品追加時の情報伝達に時間がかかり、業務効率化を図りたい中小企業の経営者の方

■注意事項
・Shopify、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Shopifyで注文が発生したら、Zoho Mailに通知する

試してみる

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■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、手動で確認して関係者に連絡するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、対応が遅れたり、通知を忘れてしまったりするリスクも伴います。このワークフローは、Shopifyでの注文発生をトリガーとして、指定した内容の通知を自動でZoho Mailから送信するものです。`zoho mail shopify`間の連携を自動化することで、これらの課題を解消し、迅速かつ正確な情報共有を実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの注文情報を、手作業でZoho Mailを使い関係者へ共有しているEC担当者の方
・注文対応の初動を早め、顧客満足度を向上させたいと考えているストアマネージャーの方
・Zoho MailとShopifyを連携させて、受注関連業務の自動化を推進したい方

■注意事項
・Shopify、Zoho MailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Shopifyで顧客情報が作成されたら、Pipedriveで人物を追加する

試してみる

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■概要
Shopifyで新しい顧客が登録されるたびに、その情報を手作業でPipedriveに入力していませんか？このような定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、ShopifyとPipedriveをノーコードで連携し、顧客情報が作成されたタイミングでPipedriveへ人物情報を自動で追加できるため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyで得た顧客情報をPipedriveで管理しており、手入力に手間を感じている方
・ShopifyとPipedrive間のデータ連携を自動化し、営業活動を効率化したいと考えている方
・顧客管理におけるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方

■注意事項
・Shopify、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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まとめ

Shopifyの請求書作成・送信業務を自動化することで、これまで手作業で行っていた注文情報の確認や転記、メール作成といった一連の作業から解放され、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、請求書発行の遅延やミスがなくなり、よりスムーズな取引が実現できるため、空いた時間で売上向上のための施策に集中できる環境が整うでしょう！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問