「毎月の請求書作成、顧客情報や金額の入力が手間で時間がかかる…」
「手作業での請求書作成は、入力ミスや送付漏れなどのヒューマンエラーが心配…」
このように、Zoho Invoiceを使った請求書作成業務に課題を感じていませんか？
もし、フォームで受け付けた注文情報などをもとに、Zoho Invoiceで請求書を自動で作成できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、より重要なコア業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはZoho Invoiceで請求書を自動作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Typeformでフォームが送信されたら、Zoho Invoiceで請求書を作成する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けた申し込み情報をもとに、手作業でZoho Invoiceの請求書を作成するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォーム送信をきっかけに、Zoho Invoiceでの請求書作成を自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformの情報を手作業で転記し、Zoho Invoiceで請求書を作成している方
- 請求書作成業務の効率化や、入力ミスなどのヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- Zoho Invoiceでの請求書作成業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信をトリガーに、Zoho Invoiceでの請求書作成が自動化されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとZoho InvoiceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho Invoiceを選択し、「請求書を作成」するアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、起動の対象としたいフォームのIDやタグを任意で設定してください。これにより、特定のフォームが送信された時だけワークフローを起動させることが可能です。
- Zoho Invoiceの請求書作成アクションでは、Typeformのフォームで取得した顧客や商品、金額などの値を引用し、請求書の各フィールドに自由に設定できます。
■注意事項
- Typeform、Zoho InvoiceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Typeformの回答内容を取得する方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
フォームの送信内容をもとにZoho Invoiceで請求書を作成するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Typeformでフォームが送信された際に、その内容をもとにZoho Invoiceで請求書を自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho Invoice／Typeform
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- TypeformとZoho Invoiceのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Typeformのトリガー設定とZoho Invoiceのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Typeformでフォームが送信されたら、Zoho Invoiceで請求書を作成する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けた申し込み情報をもとに、手作業でZoho Invoiceの請求書を作成するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォーム送信をきっかけに、Zoho Invoiceでの請求書作成を自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformの情報を手作業で転記し、Zoho Invoiceで請求書を作成している方
- 請求書作成業務の効率化や、入力ミスなどのヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- Zoho Invoiceでの請求書作成業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信をトリガーに、Zoho Invoiceでの請求書作成が自動化されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとZoho InvoiceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho Invoiceを選択し、「請求書を作成」するアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、起動の対象としたいフォームのIDやタグを任意で設定してください。これにより、特定のフォームが送信された時だけワークフローを起動させることが可能です。
- Zoho Invoiceの請求書作成アクションでは、Typeformのフォームで取得した顧客や商品、金額などの値を引用し、請求書の各フィールドに自由に設定できます。
■注意事項
- Typeform、Zoho InvoiceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Typeformの回答内容を取得する方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
ステップ1：TypeformとZoho Invoiceをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Typeformの連携方法
検索欄にTypeformと記入して、表示されたアイコンをクリックしましょう。
Typeformに登録のある方法でログインします。
今回は、Emailでの連携をするため「Continue with email」ボタンをクリックします。
パスワードを入力して、赤枠をクリックしましょう！
下記のような表示が出たら、連携は成功です。
Zoho Invoiceの連携
検索欄にZoho Invoiceと記入して、表示されたアイコンをクリックします。
ドメインを記入して、「追加」ボタンをクリックしましょう！
サインインします。
チェックマークにチェックを入れて「承諾する」ボタンを押します。
下記のような表示が出たら、連携は成功です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Typeformでフォームが送信されたら、Zoho Invoiceで請求書を作成する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けた申し込み情報をもとに、手作業でZoho Invoiceの請求書を作成するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォーム送信をきっかけに、Zoho Invoiceでの請求書作成を自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformの情報を手作業で転記し、Zoho Invoiceで請求書を作成している方
- 請求書作成業務の効率化や、入力ミスなどのヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- Zoho Invoiceでの請求書作成業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信をトリガーに、Zoho Invoiceでの請求書作成が自動化されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとZoho InvoiceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho Invoiceを選択し、「請求書を作成」するアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、起動の対象としたいフォームのIDやタグを任意で設定してください。これにより、特定のフォームが送信された時だけワークフローを起動させることが可能です。
- Zoho Invoiceの請求書作成アクションでは、Typeformのフォームで取得した顧客や商品、金額などの値を引用し、請求書の各フィールドに自由に設定できます。
■注意事項
- Typeform、Zoho InvoiceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Typeformの回答内容を取得する方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
