■概要
Zoho Invoiceで請求書を作成した後、管理のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で情報を転記する業務は、手間がかかる上にミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Zoho InvoicesとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、請求書が作成されると自動でスプレッドシートに行が追加されるため、手作業による負担や入力ミスといった課題を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho InvoiceとGoogle スプレッドシートを利用し、請求管理を行っている経理担当者の方
- 請求書の発行から売上管理までのプロセスを効率化したいと考えている営業担当者やマネージャーの方
- Zoho InvoicesとGoogle スプレッドシートの連携により、定型業務の自動化を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Invoiceで請求書が作成されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記が減ることで、金額の入力間違いや顧客情報の記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho InvoiceとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Invoiceを選択し、「請求書が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、請求書から取得した情報を指定のスプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定において、レコードを追加するスプレッドシートやシートは任意で指定可能です。
- Zoho Invoiceから取得した情報（請求日、金額、顧客名など）のうち、どのデータをGoogle スプレッドシートのどの列に追加するかも自由に設定できます。
■注意事項
- Zoho InvoiceとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
