Zoho Invoiceで請求書が作成されたら、Slackに通知する
Slack Zoho Invoice

Zoho Invoiceで請求書が作成されたら、Slackに通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Slack
Zoho Invoice
を自動連携できます。
■概要
Zoho Invoiceで請求書を作成した後、関係部署への通知や共有を手作業で行っていませんか?この手作業は、通知漏れや後続タスクの遅延につながる可能性があり、請求書発行のプロセスを非効率にしているかもしれません。このワークフローを活用すれば、Zoho Invoiceでの請求書作成をトリガーに、Slackへ自動で通知できるため、こうした課題を解消し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Zoho Invoiceでの請求書作成後、関係者への共有を手作業で行っている経理担当者の方
  • 営業担当者が作成した請求書の内容をスムーズに確認したいと考えている管理者の方
  • 請求書発行に伴う社内連携のプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • Zoho Invoiceで請求書が作成されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
  • システムが自動で通知を行うことで、連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、Zoho InvoiceとSlackをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZoho Invoiceを選択し、「請求書が作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、請求書作成の通知を送信します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送りたいチャンネルを任意で指定できます。特定の部署やプロジェクトチームのチャンネルなどを設定することが可能です。
  • 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズできます。Zoho Invoiceから取得した請求書番号や顧客名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
  • Zoho InvoiceとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
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    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
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    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
    メッセージがスレッドに投稿されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
    請求書が作成されたら
フローボットオペレーション
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