Zoho Invoiceでステータスが下書きの請求書をメールで送信する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Zoho Invoice

を自動連携できます。

■概要

Zoho Invoiceで作成した請求書、特にステータスが下書きのものを定期的に確認し、手動でメール送信する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、任意のタイミングで下書き状態の請求書を自動で抽出し、メールで送信する一連の流れを自動化できます。Zoho請求書の送信業務における確認漏れや送信忘れを防ぎ、請求業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

Zoho Invoiceでの請求書発行や送信作業に追われている経理担当者の方
Zoho請求書の定期的な送信プロセスで、確認漏れなどのミスを減らしたい方
請求書関連の定型業務を自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

任意のタイミングでZoho請求書の送信が自動実行されるため、これまで手作業で行っていた確認や送信業務の時間を短縮します。
システムが下書き請求書を自動でチェックして送信するため、人的な確認漏れや送信忘れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

はじめに、Zoho InvoiceをYoomと連携します。
次に、トリガーで「手動でフローを起動する」を設定し、任意のタイミングで実行できるようにします。
次に、オペレーションでZoho Invoiceの「請求書の一覧を取得する」アクションを設定し、ステータスが下書きの請求書を取得します。
取得した請求書データ一つひとつに対して処理を行うため、「繰り返し機能」のオペレーションを設定します。
さらに、「分岐機能」のオペレーションを設定し、ステータスが下書き（draft）の請求書のみを送信対象とするよう設定します。
最後に、オペレーションでZoho Invoiceの「請求書をメールで送信する」アクションを設定し、対象の請求書を自動で送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

請求書をメールで送信する際の件名や本文は、任意で設定してください。

■注意事項

Zoho InvoiceとYoomを連携してください。
「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプラン以上の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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使用しているアプリについて

Zoho Invoice

YoomではZoho Invoiceとノーコードで連携し、API経由でZoho Invoiceの操作を自動化できます。例えば、HubSpotやSalesforceなどのCRMの情報や、Google SheetsやNotionなどのデータベースからZoho Invoiceで自動的に請求書を作成・送付することが可能です。

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