Pipedriveを利用した顧客管理において、議事録やヒアリング内容など、関連情報を手動でメモとして入力する作業に時間を取られていないでしょうか。
データベースで管理している情報をPipedriveに転記する場合、コピー＆ペーストの繰り返しは手間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
もし、Slackなどに新しい情報が追加されたタイミングで、その内容をPipedriveの関連する取引や人物に自動でメモとして追加できる仕組みがあれば、こうした定型的な作業から解放されるはずです。より戦略的な営業活動や顧客とのコミュニケーションといったコア業務に集中する時間を創出できます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
様々な情報をトリガーにPipedriveへメモを自動作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Slackでメッセージにスタンプが押されたら、Pipedriveでリードにノートを追加する
試してみる
■概要
Slackでの重要なコミュニケーションを、都度Pipedriveに手作業で転記するのは手間がかかりませんか？情報の抜け漏れや入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Slackのメッセージに特定のスタンプを押すだけで、Pipedriveのリード情報に自動でメモを作成できます。手作業によるPipedriveへのメモ作成の手間を省き、重要な情報を確実に記録することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとPipedriveを併用し、顧客情報管理の効率化を目指す営業担当者の方
- 手作業でのPipedriveへのメモ作成に時間と手間がかかっていると感じている方
- Slackでの重要なやりとりをPipedriveに確実に記録し、共有したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slack上でスタンプを押すだけでPipedriveへのメモ作成が自動で完了するため、情報転記にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでSlackの「特定のメッセージを取得」アクションを設定し、スタンプが押されたメッセージの情報を取得します
- 続いて、オペレーションで「テキスト抽出」を設定し、リード検索やノート追加に使用したい情報を抽出します。
- さらに、オペレーションでPipedriveの「リードを検索」アクションを設定し、メモを追加したい対象のリードを検索します
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「ノートを追加」アクションを設定し、取得したメッセージ内容をノートとして追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、自動化の対象としたいチャンネルのIDと、トリガーとしたいスタンプの名前を任意で設定してください。例えば、「メモ」や「要対応」といった特定のスタンプを指定できます
- AIのテキスト抽出では、メッセージから任意の情報を抽出可能です
- Pipedriveでは、前段で取得した情報や固定のテキストを使用して、リード検索やノート追加を行うことができます
■注意事項
- Slack、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
SlackとPipedriveを連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Slackで特定のメッセージにスタンプが押されたら、Pipedriveのリードに自動でノート（メモ）を追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Slack／Pipedrive
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- SlackとPipedriveのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Slackのトリガー設定とテキスト抽出、Pipedriveのアクション設定
- フローボットをONにし、フローが起動するかを確認
Slackでメッセージにスタンプが押されたら、Pipedriveでリードにノートを追加する
試してみる
■概要
Slackでの重要なコミュニケーションを、都度Pipedriveに手作業で転記するのは手間がかかりませんか？情報の抜け漏れや入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Slackのメッセージに特定のスタンプを押すだけで、Pipedriveのリード情報に自動でメモを作成できます。手作業によるPipedriveへのメモ作成の手間を省き、重要な情報を確実に記録することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとPipedriveを併用し、顧客情報管理の効率化を目指す営業担当者の方
- 手作業でのPipedriveへのメモ作成に時間と手間がかかっていると感じている方
- Slackでの重要なやりとりをPipedriveに確実に記録し、共有したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slack上でスタンプを押すだけでPipedriveへのメモ作成が自動で完了するため、情報転記にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでSlackの「特定のメッセージを取得」アクションを設定し、スタンプが押されたメッセージの情報を取得します
- 続いて、オペレーションで「テキスト抽出」を設定し、リード検索やノート追加に使用したい情報を抽出します。
- さらに、オペレーションでPipedriveの「リードを検索」アクションを設定し、メモを追加したい対象のリードを検索します
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「ノートを追加」アクションを設定し、取得したメッセージ内容をノートとして追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、自動化の対象としたいチャンネルのIDと、トリガーとしたいスタンプの名前を任意で設定してください。例えば、「メモ」や「要対応」といった特定のスタンプを指定できます
- AIのテキスト抽出では、メッセージから任意の情報を抽出可能です
- Pipedriveでは、前段で取得した情報や固定のテキストを使用して、リード検索やノート追加を行うことができます
■注意事項
- Slack、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：SlackとPipedriveをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Slackのマイアプリ連携
下記をご確認ください。
Pipedriveのマイアプリ連携
以下をご確認ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Slackでメッセージにスタンプが押されたら、Pipedriveでリードにノートを追加する
試してみる
■概要
Slackでの重要なコミュニケーションを、都度Pipedriveに手作業で転記するのは手間がかかりませんか？情報の抜け漏れや入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Slackのメッセージに特定のスタンプを押すだけで、Pipedriveのリード情報に自動でメモを作成できます。手作業によるPipedriveへのメモ作成の手間を省き、重要な情報を確実に記録することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとPipedriveを併用し、顧客情報管理の効率化を目指す営業担当者の方
- 手作業でのPipedriveへのメモ作成に時間と手間がかかっていると感じている方
- Slackでの重要なやりとりをPipedriveに確実に記録し、共有したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slack上でスタンプを押すだけでPipedriveへのメモ作成が自動で完了するため、情報転記にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでSlackの「特定のメッセージを取得」アクションを設定し、スタンプが押されたメッセージの情報を取得します
- 続いて、オペレーションで「テキスト抽出」を設定し、リード検索やノート追加に使用したい情報を抽出します。
- さらに、オペレーションでPipedriveの「リードを検索」アクションを設定し、メモを追加したい対象のリードを検索します
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「ノートを追加」アクションを設定し、取得したメッセージ内容をノートとして追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、自動化の対象としたいチャンネルのIDと、トリガーとしたいスタンプの名前を任意で設定してください。例えば、「メモ」や「要対応」といった特定のスタンプを指定できます
- AIのテキスト抽出では、メッセージから任意の情報を抽出可能です
- Pipedriveでは、前段で取得した情報や固定のテキストを使用して、リード検索やノート追加を行うことができます
■注意事項
- Slack、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
以下のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。OKをクリックして設定を進めましょう。
ステップ3：Slackのトリガー設定を行う
まず、フローの第一段階であるアプリトリガーの設定を行います。フローボットの「メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認が終わったら「次へ」で進みましょう。
画面注釈「1.」に沿って、Webhookの設定をお試しください。
Slackアプリの作成-登録方法
上記「1.」の設定が終わったら、Yoom設定ページに戻り、投稿を行うチャンネルIDを候補から選択します。
今回は設定したスタンプが押されるとフローを起動する設定にしたいので、該当のスタンプ名を注釈に沿って入力してください。
上記設定が終わったら、Slack上でWebhookイベントである「Pipedriveでリードに追加したいメッセージにスタンプを押す」を行います。
メッセージにスタンプを押したら設定画面に戻り、テストボタンをクリックしてください。
テストが成功すると、取得した値が入ります。これでSlackのメッセージにスタンプを押されたときにトリガーが起動するようになります。
※取得した値とは？
取得した値とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくは以下をご覧ください。
テストの重要性：「取得した値」のテスト値について
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ4：Slackで特定のメッセージを取得する
次に、Slackでメッセージの詳細を取得していきます。「特定のメッセージを取得」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
該当メッセージのチャンネルIDとタイムスタンプを、前ステップで取得した値から入力します。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
テストボタンをクリックしましょう。テストが成功すると該当メッセージの内容が取得されます。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ5：メッセージ内容からテキストを抽出する
次に、メッセージ内容からテキストを抽出します。「テキスト抽出」をクリックしてください。
アクションとタスク数を確認します。タスク数については下記をご確認ください。
「タスク実行数」のカウント方法について
前ステップの取得した値から対象のテキストを選択します。
