Slackでメッセージにスタンプが押されたら、Pipedriveでリードにノートを追加する
Slackでメッセージにスタンプが押されたら、Pipedriveでリードにノートを追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Slack
と
Pipedrive
を自動連携できます。
■概要
Slackでの重要なコミュニケーションを、都度Pipedriveに手作業で転記するのは手間がかかりませんか？情報の抜け漏れや入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Slackのメッセージに特定のスタンプを押すだけで、Pipedriveのリード情報に自動でメモを作成できます。手作業によるPipedriveへのメモ作成の手間を省き、重要な情報を確実に記録することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとPipedriveを併用し、顧客情報管理の効率化を目指す営業担当者の方
- 手作業でのPipedriveへのメモ作成に時間と手間がかかっていると感じている方
- Slackでの重要なやりとりをPipedriveに確実に記録し、共有したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slack上でスタンプを押すだけでPipedriveへのメモ作成が自動で完了するため、情報転記にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでSlackの「特定のメッセージを取得」アクションを設定し、スタンプが押されたメッセージの情報を取得します
- 続いて、オペレーションで「テキスト抽出」を設定し、リード検索やノート追加に使用したい情報を抽出します。
- さらに、オペレーションでPipedriveの「リードを検索」アクションを設定し、メモを追加したい対象のリードを検索します
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「ノートを追加」アクションを設定し、取得したメッセージ内容をノートとして追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、自動化の対象としたいチャンネルのIDと、トリガーとしたいスタンプの名前を任意で設定してください。例えば、「メモ」や「要対応」といった特定のスタンプを指定できます
- AIのテキスト抽出では、メッセージから任意の情報を抽出可能です
- Pipedriveでは、前段で取得した情報や固定のテキストを使用して、リード検索やノート追加を行うことができます
■注意事項
- Slack、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
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Pipedrive
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Pipedrive
YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。
API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。
例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。
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Pipedriveで取引が追加されたら、紐づく製品一覧を取得しMicrosoft Teamsで通知する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたら
ファイルがチャンネルに投稿されたら
メッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）
メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら
指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
Slackアプリがメンションされたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）
指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）
新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）
メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）
メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
人物が追加されたら
人物が更新されたら
人物が削除されたら
組織が追加されたら
組織が更新されたら
フローボットオペレーション
チャンネルにメッセージを送る
ダイレクトメッセージを送る
チャンネル内のメンバーIDを取得する
チャンネルを作成
チャンネルにメンバーを招待
ユーザーグループの一覧を取得
スレッドにメッセージを送る
チャンネルをアーカイブ
スレッドのメッセージを取得
パブリックチャンネルの一覧を取得
プライベートチャンネルからメンバーを退出させる
メールアドレスでユーザーを検索
ユーザー情報を取得
特定のメッセージを取得
メッセージのリンクを取得
メッセージを削除
ユーザーグループ内のユーザー一覧を取得
特定のメッセージのリアクション一覧を取得
フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたらファイルがチャンネルに投稿されたらメッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたらSlackアプリがメンションされたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
チャンネルにメッセージを送るダイレクトメッセージを送るチャンネル内のメンバーIDを取得するチャンネルを作成チャンネルにメンバーを招待ユーザーグループの一覧を取得スレッドにメッセージを送るチャンネルをアーカイブスレッドのメッセージを取得パブリックチャンネルの一覧を取得プライベートチャンネルからメンバーを退出させるメールアドレスでユーザーを検索ユーザー情報を取得特定のメッセージを取得メッセージのリンクを取得メッセージを削除ユーザーグループ内のユーザー一覧を取得特定のメッセージのリアクション一覧を取得ユーザーグループを作成するチャンネルのメッセージ一覧を取得アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送るリストの行一覧を取得リストを作成リストを更新特定のリストの行を取得リストのアクセス権を削除
フローボットトリガー
人物が追加されたら人物が更新されたら人物が削除されたら組織が追加されたら組織が更新されたら組織が削除されたら取引が追加されたら取引が更新されたら取引が削除されたらアクティビティが追加されたら
フローボットオペレーション
リード情報を取得リードを検索リードを作成リードを更新リードを削除組織情報を取得組織を追加組織を検索組織を更新組織を削除組織に関連付けられた人物を取得人物情報を取得人物情報を検索人物を追加人物情報を更新人物を削除ノートを追加取引の詳細を取得取引を追加取引を更新取引を削除ファイルを追加製品一覧の取得アクティビティを作成取引に紐づく製品一覧の取得アクティビティを検索アクティビティを更新ユーザーを作成取引を検索
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