■概要
Slackでの重要なコミュニケーションを、都度Pipedriveに手作業で転記するのは手間がかかりませんか?情報の抜け漏れや入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Slackのメッセージに特定のスタンプを押すだけで、Pipedriveのリード情報に自動でメモを作成できます。手作業によるPipedriveへのメモ作成の手間を省き、重要な情報を確実に記録することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとPipedriveを併用し、顧客情報管理の効率化を目指す営業担当者の方
- 手作業でのPipedriveへのメモ作成に時間と手間がかかっていると感じている方
- Slackでの重要なやりとりをPipedriveに確実に記録し、共有したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slack上でスタンプを押すだけでPipedriveへのメモ作成が自動で完了するため、情報転記にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるコピー&ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでSlackの「特定のメッセージを取得」アクションを設定し、スタンプが押されたメッセージの情報を取得します
- 続いて、オペレーションで「テキスト抽出」を設定し、リード検索やノート追加に使用したい情報を抽出します。
- さらに、オペレーションでPipedriveの「リードを検索」アクションを設定し、メモを追加したい対象のリードを検索します
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「ノートを追加」アクションを設定し、取得したメッセージ内容をノートとして追加します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、自動化の対象としたいチャンネルのIDと、トリガーとしたいスタンプの名前を任意で設定してください。例えば、「メモ」や「要対応」といった特定のスタンプを指定できます
- AIのテキスト抽出では、メッセージから任意の情報を抽出可能です
- Pipedriveでは、前段で取得した情報や固定のテキストを使用して、リード検索やノート追加を行うことができます
■注意事項
- Slack、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。