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Shopifyで注文が入るたびに、手作業で請求書や納品書を作成する業務に追われていませんか？
「毎日同じ作業の繰り返しで時間がもったいない…」
「手入力による金額のミスや送付漏れが怖い…」など、ECサイト運営におけるバックオフィス業務には、このような悩みがつきものです。
もし、Shopifyで支払い済みの注文情報をもとに、請求書などのPDF書類を自動で作成できる仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、商品開発やマーケティング施策といった、より事業の成長に繋がるコア業務に集中する時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務を効率化しましょう。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはShopifyの注文情報をもとにPDF書類を作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう。
■概要 Shopifyで注文が入るたびに、手作業で請求書を作成し、PDFとして送付する業務は手間がかかるものです。特に注文数が増えるにつれて、この定型業務は担当者の負担となり、本来注力すべき業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Shopifyでの支払い完了を検知し、注文情報をもとに請求書PDFを自動で作成、お客様へのメール送信までを自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
Shopifyの注文情報から請求書PDFを自動作成するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Shopifyで注文の支払いが行われた際に、その注文情報から請求書PDFを自動で作成するフローを解説していきます。
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Shopify／Google スプレッドシート
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要 Shopifyで注文が入るたびに、手作業で請求書を作成し、PDFとして送付する業務は手間がかかるものです。特に注文数が増えるにつれて、この定型業務は担当者の負担となり、本来注力すべき業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Shopifyでの支払い完了を検知し、注文情報をもとに請求書PDFを自動で作成、お客様へのメール送信までを自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
ステップ1：マイアプリ連携と準備
まず、Yoomとそれぞれのアプリを連携して操作が行えるようにしていきます。
ShopifyとGoogle スプレッドシートをマイアプリに連携します。
こちらは以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートのコピー
ここからはフローを作っていきます。テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
■概要 Shopifyで注文が入るたびに、手作業で請求書を作成し、PDFとして送付する業務は手間がかかるものです。特に注文数が増えるにつれて、この定型業務は担当者の負担となり、本来注力すべき業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Shopifyでの支払い完了を検知し、注文情報をもとに請求書PDFを自動で作成、お客様へのメール送信までを自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。
ステップ3：Shopifyのトリガーを設定する
今回は、Shopifyで注文の支払いが行われたときに自動で処理を開始するトリガーを設定します。
1つ目のフローを選択します。
アクション設定画面で「注文の支払いが行われたら（Webhook）」を選びます。
連携するShopifyアカウントを指定し、「次へ」をクリックします。
表示されたWebhook URLをコピーします。
Shopify管理画面の「設定」→「通知」→「Webhookを作成」から「注文の支払い」を選び、このURLを貼り付けます。
設定が終わったら先に下のテスト用商品を支払い済みにして、「テスト」をクリックします。
Shopifyでテスト注文を作成し、支払い済みにしましょう。
これにより、Webhookイベントが送信されます。
テストが成功すると、取得した注文データ（注文番号・金額・メールアドレスなど）が表示されます。
内容を確認し、「完了」をクリックします。
ステップ4：Shopifyで注文情報を取得する設定
続いて、Webhookで受け取った注文IDを使って、詳細な注文情報を取得します。
2つ目の赤枠を選択します。
アクション設定で「注文情報を取得」を選びます。
連携するShopifyアカウントを指定し、「次へ」をクリックします。
サブドメインを入力します。
注文ID欄には前ステップで取得した注文IDを設定します。
テストを実行し、注文データが正しく取得できるか確認します。
「完了」をクリックします。
ステップ5：Google スプレッドシートで請求書を発行する
次に、取得した注文情報を使ってGoogle スプレッドシートで請求書を作成します。
3つ目の赤枠を選択しましょう。
今回のテスト用に以下のGoogle スプレッドシートを用意しておきます。
Google スプレッドシートの連携アカウントを確認します。
注釈に沿って請求書テンプレートのGoogle スプレッドシートIDと、保存先のGoogle DriveフォルダIDを入力します。
出力ファイル名を任意で入力し、「次へ」をクリックしましょう。
テンプレート内の項目（顧客ID、作成日時、注文番号、小計、合計金額）にShopifyの注文データを設定します。
取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
設定が終わったら「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると、PDF形式の請求書が自動で作成されます。
発行されたファイルを確認し、「完了」をクリックします。
発行結果をダウンロードして、PDFに注文データが反映されていることを確認します。
ステップ6：メールで請求書を送信する
最後に、発行した請求書をメールで自動送信する設定を行います。
4つ目の赤枠を選択しましょう。
宛先（To）に、Shopify注文データから取得したメールアドレスを設定します。
件名と本文を入力します。
本文には注文番号や金額などを取得した値から挿入してください。
「任意で設定してください」の文言は削除してください。
添付ファイルには「発行した書類」を選び、「次へ」をクリックします。
入力したメール内容が正しいか確認します。
テストをクリックして実際に送信を試しましょう。
テストが成功すると、「メールを送信しました」と表示されます。
「完了」をクリックして設定を終了します。
テスト結果として、メールの送信内容が表示されます。
宛先・件名・本文・添付ファイルが正しいことを確認します。
これで、Shopifyで支払いが完了した注文に対して、請求書発行とメール送信が自動化されました！
ステップ7：トリガーをONにして起動準備完了
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。以上がShopifyの注文情報からPDF書類を自動作成する方法でした。Shopifyを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、ShopifyのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Shopifyを中心に、受注処理から商品管理、外部ツール連携までを自動化することで、日々の運用負担をぐっと軽くできます。
ご紹介するワークフローでは、注文発生時の通知やフォルダ作成、顧客・商品データの登録、翻訳対応など、複数サービスとの連携をスムーズにし、ショップ運営をよりシンプルで効率的に進められるようになるでしょう！
■概要
Shopifyで顧客情報を登録する際、Airtableで管理している情報を手作業で転記していませんか？こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Airtableにレコードが作成されると、その情報を基にShopifyへ自動で顧客情報を登録します。AirtableとShopifyの連携を自動化することで、面倒な手作業から解放され、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Boxにアップロードされた申込書などのファイルから、Shopifyへ顧客情報を手入力する作業に手間を感じていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、BoxとShopifyを連携させ、ファイルがアップロードされるだけでOCRが内容を読み取り、顧客情報を自動で登録することが可能です。手作業による手間やミスを軽減し、より重要な業務に時間を活用できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Chargebeeで新しい料金プランやアイテムを作成するたびに、Shopifyにも手動で商品情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、ChargebeeとShopifyを連携させ、アイテム作成をトリガーにShopifyへ商品情報を自動で追加できます。面倒な手作業から解放され、よりスムーズな商品管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
ClickUpで商品登録のタスクを管理し、その情報をShopifyへ手作業で入力する業務に手間を感じていませんか。この方法は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、ClickUpとShopifyの連携を自動化し、ClickUpでタスクが作成されると自動でShopifyに商品が追加されるため、商品登録のプロセスを効率化し、手作業によるミスを減らすことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
ECサイトの運営において、ShopifyとBカートなど複数のプラットフォームで商品情報を管理するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。新商品を登録するたびに、それぞれの管理画面で同じ情報を手入力する作業は、時間的な負担になるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Shopifyに商品情報を登録するだけで、Bカートにも自動で情報が登録されるため、こうした課題を解消し、より効率的な商品管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Shopifyで注文が発生したらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Shopifyを活用している方
・ECサイトの運営に使用している方
2.Microsoft Teamsをコミュニケーションツールに使用している方
・チーム内の情報伝達や連絡に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
ShopifyはECサイトの構築や運営を効率化できるプラットフォームです。
しかし注文が発生を毎回担当者やチーム内に手作業で共有することは、後続業務の遅延につながりかねません。
このフローを使用することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになります。
即座に注文の発生を知ることで顧客対応業務への着手をスムーズにし、顧客満足度の向上へと繋げることができます。
■注意事項
・Shopify、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Shopifyで注文情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ShopifyでECサイトを運営している方
・注文ごとに関連ファイルをGoogle Drive上で整理して管理したい方
・注文情報に基づいてフォルダを手動で作成する手間を省きたい方
・注文情報と関連ファイルを紐づけて保管することによって検索性やアクセス性を向上させたい方
2.Shopifyの注文情報に基づいて業務を行う方
・注文ごとに必要なファイルを特定のフォルダに自動で保存し、業務効率化を図りたい方
・請求書や納品書、配送伝票などのファイルを注文情報と紐づけてGoogle Driveに保存したい方
■このテンプレートを使うメリット
ShopifyはECサイト運営に不可欠なプラットフォームですが、注文が増えるにつれて、関連ファイルの管理が煩雑になることがあります。
このフローを導入することで、注文ごとに自動的にGoogle Driveにフォルダが作成されて関連ファイルを一元管理することができます。これにより、必要な情報を素早く見つけ出し、顧客対応や発送作業をスムーズに進めることができま業務の効率化になります。
■注意事項
・Google Drive、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Shopifyで特定商品を購入いただいたお客様へのクーポン送付など、手作業で行っていませんか？
手動での対応は時間がかかるうえ、送信漏れや誤送信のリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Shopifyでの注文発生をきっかけに、対象のお客様へGmailからクーポン情報を自動で送信できます。
手作業による手間をなくし、効率的な販促活動を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Shopifyに新しい注文があったら、kintoneのデータベースにレコードを追加しSlackに通知するフローです。
Shopifyの注文内容をわざわざ確認しなくても、自動的にkintoneのレコード追加とSlackに通知がされるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Shopify、kintone、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
Shopifyでの注文発生時にPDF書類の作成を自動化することで、これまで手作業で行っていた請求書作成などの定型業務から解放され、ヒューマンエラーの防止にも繋がります。
これにより、バックオフィス業務の負担を軽減し、売上向上に直結するマーケティングや顧客対応といったコア業務にリソースを集中させることが可能になるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できるので、 もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ下のサイトから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：PDFのデザインは自由にカスタマイズできますか？
A：
Yoomは雛形（Googleドキュメント/スプレッドシート）の置換でPDF化します。
ロゴ・社判や項目配置は雛形編集で対応できます。
詳しくは下記のサイトをご参照ください。
Q：特定の注文のみ自動化するなど、条件分岐は可能ですか？
A：
はい。可能です。
Shopifyの「注文情報の取得」の後に「分岐」を使うことで高額注文のみPDF発行、ギフト注文は除外、特定タグのみ処理などの設定ができます。
※有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。
トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションもすべて使えるので、気になる機能をぜひお試しください。
Q：メール送信失敗など、エラー発生時の検知や対処方法は？
A：
Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
