Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、HubSpotにコンタクトを作成する
Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、HubSpotにコンタクトを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Cognito Forms
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
Cognito Formsで集めたお問い合わせやリード情報を、都度HubSpotに手入力していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Cognito FormsとHubSpotの連携を自動化し、フォームへの新しいエントリーをトリガーにHubSpotへコンタクトを自動で作成するため、リード管理の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito Formsで獲得したリードを手作業でHubSpotに転記しているマーケティング担当者の方
- Cognito FormsとHubSpotの連携を自動化し、リード管理の効率を高めたいと考えている方
- データ入力のミスをなくし、顧客情報の一元管理を円滑に進めたいと考えている営業企画の方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsにエントリーがあると自動でHubSpotにコンタクトが作成され、手作業でのデータ移行にかかる時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Cognito Formsのフォームから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションでは、Cognito Formsのトリガーから取得した値をどのプロパティに登録するかを任意で設定してください。氏名やメールアドレス、会社名など、フォームで取得した情報とHubSpotのプロパティを正しく紐付けることで、正確なデータ連携が実現します。
■注意事項
- Cognito Forms、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
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例えば、Cognito Forms経由で送信された情報を、NotionやGoogle Sheetsなどの他サービスに自動で連携したり、Cognito Formsで送信された情報を元に契約書や見積書などの書類を自動で作成・送付するといったことが可能です。
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