Cognito FormsでNew Entryを検知したら、Stripeで顧客を作成する

■概要

Cognito Formsから送信された申込情報を、一件ずつ手作業でStripeに顧客情報として登録していませんか？この作業は、時間と手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとStripeをスムーズに連携でき、フォームに新しいエントリーがあった際に、自動でStripeに顧客情報が作成されるため、手作業による登録業務から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Cognito FormsとStripe間のデータ連携を手作業で行っているご担当者の方
• フォームで受け付けた申込情報を元にした顧客管理を効率化したいと考えている方
• 手作業による顧客情報の登録ミスや対応漏れなどの課題を解決したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Cognito FormsにエントリーがあるとStripeに顧客が自動で作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、名前やメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Cognito FormsとStripeをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry（新しいエントリーがあったら）」アクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでStripeを選択し、「顧客を作成」アクションを設定し、フォームから取得した情報を連携します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Stripeで「顧客を作成」するアクションを設定する際に、トリガーであるCognito Formsのフォームから取得したどの情報を、Stripeのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に連携するかを任意で設定してください。

■注意事項

• ‍‍Cognito Forms、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
• Cognito Formsの内容を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。