Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、KnackにRecordを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Cognito Forms

と

Knack

を自動連携できます。

■概要

オンラインフォームからの問い合わせや申し込み情報を、手作業でデータベースに入力・転記する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちではないでしょうか。特に複数のツールを利用している場合、このデータ移行作業は業務のボトルネックになり得ます。このワークフローを活用すれば、Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、自動でKnackにRecordを作成する一連の処理が実現でき、こうした課題をスムーズに解消することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

Cognito FormsとKnack間のデータ転記作業に、時間や手間がかかっている方
手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
フォームからの情報受付からデータベース登録までを自動化し、業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

Cognito Formsに情報が送信されると自動でKnackへRecordが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、Cognito FormsとKnackをYoomと連携します。
次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでKnackを選択し、「Create Record」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したCognito Formsの情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

KnackでRecordを作成する際に、どの項目にどのデータを登録するかを任意で設定します。Cognito Formsのフォームで取得した情報を、Knackの対応するフィールドに紐づけてください。

■注意事項

Cognito Forms、KnackのそれぞれとYoomを連携してください。
Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。

このテンプレートを試してみる

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使用しているアプリについて

Cognito Forms

YoomではCognito FormsのAPIとノーコードで連携し、API経由でCognito Formsの操作を自動化することが可能です。例えば、Cognito Forms経由で送信された情報を、NotionやGoogle Sheetsなどの他サービスに自動で連携したり、Cognito Formsで送信された情報を元に契約書や見積書などの書類を自動で作成・送付するといったことが可能です。