■概要
オンラインフォームからの問い合わせや申し込み情報を、手作業でデータベースに入力・転記する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちではないでしょうか。 特に複数のツールを利用している場合、このデータ移行作業は業務のボトルネックになり得ます。 このワークフローを活用すれば、Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、自動でKnackにRecordを作成する一連の処理が実現でき、こうした課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito FormsとKnack間のデータ転記作業に、時間や手間がかかっている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
- フォームからの情報受付からデータベース登録までを自動化し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsに情報が送信されると自動でKnackへRecordが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとKnackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでKnackを選択し、「Create Record」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したCognito Formsの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- KnackでRecordを作成する際に、どの項目にどのデータを登録するかを任意で設定します。Cognito Formsのフォームで取得した情報を、Knackの対応するフィールドに紐づけてください。
■注意事項
- Cognito Forms、KnackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
