Stripeで発行した請求書の入金状況を一件ずつ確認し、支払い期日を過ぎた顧客に対して手作業でリマインダーメールを送る作業に、多くの時間を費やしていませんか？
支払い遅延はキャッシュフローに直接影響するため見過ごせず、かといって督促業務に時間を取られすぎると、本来注力すべき事業成長のための活動がおろそかになりがちです。
もし、Stripeで未払いの請求書を自動で検出し、対象の顧客にリマインドメールを自動送信できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、督促業務にかかる時間を削減し、健全なキャッシュフローを維持しながらコア業務に集中できます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはStripeの未払い請求書に対してリマインダーを自動送信する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
定期的にStripeで未払いの請求書を検索し、Google スプレッドシートへの追加とGmailでのリマインドメールの送信を自動化する
試してみる
■概要
Stripeを利用した請求業務において、未払いの請求書に対するリマインダー送信に手間を感じていませんか？手作業での確認や個別のメール送信は、件数が増えるほど対応漏れのリスクが高まり、担当者の負担となります。このワークフローを活用すれば、定期的にStripeで未払いの請求書を自動で検索し、Gmailからリマインダーを送信する一連のプロセスを自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeを利用し、未払いの請求書に対するリマインダー送信を手作業で行っている経理担当者の方
- 請求書の入金遅延を減らし、キャッシュフローの安定化を目指している事業責任者の方
- 定期的な督促業務から解放され、より付加価値の高いコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeの未払い請求書を定期的に自動検出しリマインダーを送信するため、これまで督促業務にかかっていた時間を削減できます
- 手作業による確認漏れやメールの送信忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な督促業務の実行と請求管理の精度向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmail、Google スプレッドシート、StripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローを実行したい任意のタイミングを指定します
- 次に、オペレーションでStripeの「請求書の検索」アクションを設定し、ステータスが未払いの請求書を検索します
- 続いて、オペレーションで「同じ処理を繰り返す」アクションを設定し、検索した請求書一つひとつに対して後続の処理を実行します
- 次に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、リマインド対象の請求書情報をシートに記録します
- 最後に、Gmailの「メールを送る」アクションで、対象の顧客宛にリマインダーメールを送信するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能で、このワークフローを起動させたい頻度や日時を任意に設定してください
- 処理を繰り返すアクションでは、繰り返し対象としてStripeで検索した請求書データを指定してください
- Google スプレッドシートへのレコード追加アクションで、記録先となる任意のスプレッドシートIDとシート名を設定してください
- Gmailでメールを送信するアクションで、宛先や件名を任意に設定し、本文にはStripeで取得した請求情報などを活用してリマインド内容を設定してください
■注意事項
- Stripe、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
定期的にStripeの未払い請求書を検索しリマインドするフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、毎日定時にStripe上の未払い請求書を確認し、該当する顧客へGoogle スプレッドシートへの追加とGmailでのリマインドメールの送信を自動化するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Stripe／Google スプレッドシート／Gmail
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Stripe、Google スプレッドシート、Gmailのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- スケジュールのトリガー設定、Stripe、Google スプレッドシート、Gmailのアクション設定
- フロー起動の準備完了
定期的にStripeで未払いの請求書を検索し、Google スプレッドシートへの追加とGmailでのリマインドメールの送信を自動化する
試してみる
■概要
Stripeを利用した請求業務において、未払いの請求書に対するリマインダー送信に手間を感じていませんか？手作業での確認や個別のメール送信は、件数が増えるほど対応漏れのリスクが高まり、担当者の負担となります。このワークフローを活用すれば、定期的にStripeで未払いの請求書を自動で検索し、Gmailからリマインダーを送信する一連のプロセスを自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeを利用し、未払いの請求書に対するリマインダー送信を手作業で行っている経理担当者の方
- 請求書の入金遅延を減らし、キャッシュフローの安定化を目指している事業責任者の方
- 定期的な督促業務から解放され、より付加価値の高いコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeの未払い請求書を定期的に自動検出しリマインダーを送信するため、これまで督促業務にかかっていた時間を削減できます
- 手作業による確認漏れやメールの送信忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な督促業務の実行と請求管理の精度向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmail、Google スプレッドシート、StripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローを実行したい任意のタイミングを指定します
- 次に、オペレーションでStripeの「請求書の検索」アクションを設定し、ステータスが未払いの請求書を検索します
- 続いて、オペレーションで「同じ処理を繰り返す」アクションを設定し、検索した請求書一つひとつに対して後続の処理を実行します
- 次に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、リマインド対象の請求書情報をシートに記録します
- 最後に、Gmailの「メールを送る」アクションで、対象の顧客宛にリマインダーメールを送信するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能で、このワークフローを起動させたい頻度や日時を任意に設定してください
- 処理を繰り返すアクションでは、繰り返し対象としてStripeで検索した請求書データを指定してください
- Google スプレッドシートへのレコード追加アクションで、記録先となる任意のスプレッドシートIDとシート名を設定してください
- Gmailでメールを送信するアクションで、宛先や件名を任意に設定し、本文にはStripeで取得した請求情報などを活用してリマインド内容を設定してください
■注意事項
- Stripe、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
ステップ1：Stripe、Google スプレッドシート、Gmailのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
ナビや注意事項を確認して、連携を行いましょう！
【Stripeのマイアプリ連携】
※Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
【Google スプレッドシートのマイアプリ連携】
【Gmailのマイアプリ連携】
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
定期的にStripeで未払いの請求書を検索し、Google スプレッドシートへの追加とGmailでのリマインドメールの送信を自動化する
試してみる
■概要
Stripeを利用した請求業務において、未払いの請求書に対するリマインダー送信に手間を感じていませんか？手作業での確認や個別のメール送信は、件数が増えるほど対応漏れのリスクが高まり、担当者の負担となります。このワークフローを活用すれば、定期的にStripeで未払いの請求書を自動で検索し、Gmailからリマインダーを送信する一連のプロセスを自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeを利用し、未払いの請求書に対するリマインダー送信を手作業で行っている経理担当者の方
- 請求書の入金遅延を減らし、キャッシュフローの安定化を目指している事業責任者の方
- 定期的な督促業務から解放され、より付加価値の高いコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeの未払い請求書を定期的に自動検出しリマインダーを送信するため、これまで督促業務にかかっていた時間を削減できます
- 手作業による確認漏れやメールの送信忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な督促業務の実行と請求管理の精度向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmail、Google スプレッドシート、StripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローを実行したい任意のタイミングを指定します
- 次に、オペレーションでStripeの「請求書の検索」アクションを設定し、ステータスが未払いの請求書を検索します
- 続いて、オペレーションで「同じ処理を繰り返す」アクションを設定し、検索した請求書一つひとつに対して後続の処理を実行します
- 次に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、リマインド対象の請求書情報をシートに記録します
- 最後に、Gmailの「メールを送る」アクションで、対象の顧客宛にリマインダーメールを送信するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能で、このワークフローを起動させたい頻度や日時を任意に設定してください
- 処理を繰り返すアクションでは、繰り返し対象としてStripeで検索した請求書データを指定してください
- Google スプレッドシートへのレコード追加アクションで、記録先となる任意のスプレッドシートIDとシート名を設定してください
- Gmailでメールを送信するアクションで、宛先や件名を任意に設定し、本文にはStripeで取得した請求情報などを活用してリマインド内容を設定してください
■注意事項
- Stripe、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：スケジュールトリガーの設定
最初の設定です。
ここから「定期的にStripeで未払いの請求書を検索し、Google スプレッドシートへの追加とGmailでのリマインドメールの送信を自動化する」フローの設定をしていきます！
まずは赤枠をクリックしましょう！
詳細については、スケジュールトリガーの設定方法を参考にしてください。
「スケジュール設定」では、フローボットを起動したい日付や時刻を設定します。
今回は以下の設定にしましたが、自由に設定してOKです。
設定を終えたら「完了」をクリックしましょう！
ステップ4：Stripeのアクション設定
ここでは、Stripeで未払いの請求書を検索する設定を行います。
赤枠をクリックしてください。
※Stripeと連携して出来ることは以下のリンクをご確認ください。
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
確認したら、「次へ」をクリックしましょう！
まずは注意事項を確認しましょう。
