■概要
Stripeを利用した請求業務において、未払いの請求書に対するリマインダー送信に手間を感じていませんか?手作業での確認や個別のメール送信は、件数が増えるほど対応漏れのリスクが高まり、担当者の負担となります。このワークフローを活用すれば、定期的にStripeで未払いの請求書を自動で検索し、Gmailからリマインダーを送信する一連のプロセスを自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeを利用し、未払いの請求書に対するリマインダー送信を手作業で行っている経理担当者の方
- 請求書の入金遅延を減らし、キャッシュフローの安定化を目指している事業責任者の方
- 定期的な督促業務から解放され、より付加価値の高いコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeの未払い請求書を定期的に自動検出しリマインダーを送信するため、これまで督促業務にかかっていた時間を削減できます
- 手作業による確認漏れやメールの送信忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な督促業務の実行と請求管理の精度向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmail、Google スプレッドシート、StripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローを実行したい任意のタイミングを指定します
- 次に、オペレーションでStripeの「請求書の検索」アクションを設定し、ステータスが未払いの請求書を検索します
- 続いて、オペレーションで「同じ処理を繰り返す」アクションを設定し、検索した請求書一つひとつに対して後続の処理を実行します
- 次に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、リマインド対象の請求書情報をシートに記録します
- 最後に、Gmailの「メールを送る」アクションで、対象の顧客宛にリマインダーメールを送信するよう設定します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能で、このワークフローを起動させたい頻度や日時を任意に設定してください
- 処理を繰り返すアクションでは、繰り返し対象としてStripeで検索した請求書データを指定してください
- Google スプレッドシートへのレコード追加アクションで、記録先となる任意のスプレッドシートIDとシート名を設定してください
- Gmailでメールを送信するアクションで、宛先や件名を任意に設定し、本文にはStripeで取得した請求情報などを活用してリマインド内容を設定してください
■注意事項
- Stripe、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます